5 Wachstumsstrategien für Finanzberater

Finanzberater sind möglicherweise damit beschäftigt, Kunden bei der Erreichung ihrer langfristigen finanziellen Ziele zu unterstützen. Die Planung für die Zukunft des Unternehmens ist jedoch auch ein wichtiger Weg, um den langfristigen Erfolg sicherzustellen. Ohne die richtige Vorausplanung können Finanzberater im Alltag stecken bleiben, was es schwierig macht, den Umsatz zu steigern und das Geschäft im Laufe der Zeit zu erweitern. Ohne Wachstum werden alte Kunden, die sich ablösen, nicht ersetzt, und das Geschäft geht an die Wettbewerber verloren.

Dies sind fünf wichtige Wachstumsstrategien, mit denen Sie eine erfolgreiche Zukunft für Ihr Finanzberatungsunternehmen sicherstellen können.

Die zentralen Thesen

• Wie jedes Unternehmen muss auch ein Finanzberater seinen Kundenstamm weiter ausbauen, um die Nase vorn zu haben.
• Ohne Wachstum können Berater auch ins Stocken geraten und ihre Leidenschaft für den Job verlieren.
• Hier stellen wir fünf intelligente Strategien vor, die auf Wachstum ausgerichtet sind, um langfristigen Erfolg zu gewährleisten.

1. Carve Out eine Nische

Viele Finanzberatungsunternehmen bieten ihren Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen an, um den größtmöglichen Markt anzusprechen. Mit dieser Strategie können Sie praktisch jeden zu einem potenziellen Kunden machen, aber Sie konkurrieren mit jeder anderen Finanzberatungsfirma auf dem Markt mit sehr wenig Differenzierung.

Ein Experte in einem Nischenmarkt zu werden - beispielsweise im Dienste pensionierter Sportler oder der Tech-Community - ist oft ein besserer Ansatz. Durch die Entwicklung von Domain-Know-how in einer kleinen Nische können Sie sich leichter von anderen abheben, sich weniger Konkurrenz stellen, eine höhere Loyalität fordern und möglicherweise höhere Gebühren rechtfertigen.

2. Bauen Sie gute Kundenbeziehungen auf

Empfehlungen von bestehenden Kunden sind eine der besten Möglichkeiten für Finanzberater, um das Geschäft voranzutreiben. Die meisten Unternehmen sind jedoch damit zufrieden, Standarddienste bereitzustellen und auf Empfehlungen zu warten. Mit der Zeit können diese Verhaltensweisen dazu führen, dass alle Arten von Konkurrenten Ihren Kundenstamm ausschlachten.

Wenn Ihre Kunden die Erwartungen übertreffen, werden sie mit größerer Wahrscheinlichkeit Markenbotschafter für Ihr Unternehmen und bieten unaufgeforderte Einführungen an. Laut mehreren Studien vertraut die Mehrheit der Menschen Empfehlungen von Menschen, die sie kennen, was bedeutet, dass Empfehlungen eine großartige Möglichkeit sind, einen Kundenstamm aufzubauen.

3. Gehen Sie keine Kompromisse beim Preis ein

Der Preis ist ein umstrittenes Thema, wenn nahezu jede Art von Geschäft betrieben wird, insbesondere Unternehmen, bei denen Kunden viele Möglichkeiten haben. In der Finanzbranche sind viele Berater besorgt darüber, die Preise für langfristige Kunden zu erhöhen, obwohl sie im Laufe der Zeit neue Dienste hinzufügen, die diese höheren Preise rechtfertigen.

Durch die eindeutige Identifizierung, wie Sie Ihren Kunden helfen, ihre langfristigen Ziele zu erreichen, wird das Price-Shopping schwieriger zu quantifizieren und es gibt weniger Gegenreaktionen durch Preiserhöhungen. Der Schlüssel liegt darin, aufzuzeigen, wie Ihr Unternehmen über die üblichen Dienstleistungen hinausgeht und einen langfristigen Mehrwert für die Kunden erzielt.

4. Erweitern Sie das Branding des Unternehmens

Viele Finanzberater, die mit kleineren Unternehmen zusammenarbeiten, neigen dazu, ziemlich lockere Regeln für das Branding zu haben.

Beispielsweise könnte ein Finanzberater mit einem veralteten LinkedIn-Profil die falsche Nachricht an Kunden senden, indem er nicht angibt, dass sie mit einer bestimmten Finanzberatungsfirma zusammenarbeiten.

Indem Sie Websites, Social-Media-Profile und andere Teile Ihrer digitalen Präsenz aktuell und konsistent halten, können Kunden der Finanzberatungsfirma, ihren Mitarbeitern und Partnern mehr Vertrauen schenken. Das Verwalten eines informativen Blogs oder das Posten von Bildungsinhalten in Medienkanälen wie YouTube kann auch dazu beitragen, das Publikum und die Bekanntheit der Marke im Laufe der Zeit zu steigern.

5. Entwickeln Sie ein einzigartiges und loyales Netzwerk

Viele Finanzberatungsunternehmen bieten standardisierte Dienstleistungen an, ohne sich von anderen in der Branche zu unterscheiden. Während Kundenausflüge zum Abendessen oder zu Weinproben großartige Networking-Möglichkeiten bieten, gibt es viele Möglichkeiten, die Finanzberatungsunternehmen weit über das hinausgehen können.

Durch die Begrenzung von Kunden und die Vermeidung von großen und unpersönlichen Ereignissen können Finanzberater Situationen vermeiden, in denen Menschen gezwungen sind, sich zu vernetzen. Finanzberater sollten auch sicher sein, dass mindestens ein Viertel der Teilnehmer starke Befürworter sind, die das Geschäft wahrscheinlich mit potenziellen Kunden besprechen, die eingeladen wurden.

Die Quintessenz

Finanzberatungsunternehmen sind einem starken Wettbewerb ausgesetzt, weshalb es wichtig ist, sich auf die Erweiterung Ihres Kundenstamms zu konzentrieren. Mit diesen Tipps können Finanzberater den langfristigen Erfolg ihrer Unternehmen sicherstellen.