Wie Finanzberater Social Media nutzen

Heutige Anlageberater kennen Social-Media-Giganten wie Facebook, Twitter und LinkedIn, aber ungefähr 50% wissen nicht, welche Hebel gedrückt und welche Tasten gedrückt werden müssen, um Social Media zu einem Schlüsselinstrument für die Marketingkampagnen ihres Unternehmens zu machen. Das ist ein Fehler, da Anleger, insbesondere jüngere, den Finanzberatern bei der Nutzung sozialer Medien bei der Verwaltung ihres Geldes einen Schritt voraus sind.
Wie Finanzberater Social Media nutzen
Laut einer brandneuen Studie von Sysomos, einem Anbieter von Social Media-Software, und Marketwired, einem Datenkanal für Wirtschaftsnachrichten, geben bis zu 60 bis 70% aller befragten Investoren an, "traditionelle" Informationsquellen (wie Zeitungen und Wall Street-Analysten) zu verwenden Berichte); 40% geben jedoch an, soziale Medien als wichtige Informationsquelle für Investitionen zu nutzen. Angesichts der relativ kurzen Lebensdauer von Plattformen wie Facebook und Twitter ist dies eine aufschlussreiche Zahl, sagt Sysomos.
"Fast 40% der Befragten nutzen Informationen aus sozialen Medien, um Investitionsentscheidungen zu treffen, und die Zahl steigt auf 60%, wenn sie sich die nächste Generation von Entscheidungsträgern ansehen", erklärt Jim Delaney von Marketwired. "Aus diesem Grund glauben wir, dass Unternehmen einen integrierten Ansatz für Investor Relations verfolgen sollten, der traditionelle und soziale Kommunikation kombiniert, damit sie ihre Stakeholder und Influencer dort erreichen können, wo sie am aktivsten sind."
In einer weiteren kürzlich durchgeführten Studie von 400 US-amerikanischen Finanzberatern berichten 48% der Berater, dass sie Social Media nutzen, um täglich mit Anlegern zu interagieren. 74% der US-amerikanischen Anlageberater geben an, dass Social Media ein nützliches Instrument für das Wandern von verwalteten Vermögenswerten ist, während 50% angaben, "Social Media erfolgreich genutzt zu haben, um potenzielle Kunden zu gewinnen". 9% der von Accenture befragten Investoren behaupten, Unternehmen, die Social Media nicht nutzen, würden Kunden an Unternehmen verlieren, die Social Media zur Kundenbindung nutzen.

"Die Nutzung sozialer Medien für die Interaktion mit Kunden ist heute ein Alleinstellungsmerkmal für Berater, wird aber in nicht allzu ferner Zukunft nur ein Spiel sein", sagt Alex Pigliucci, globaler Geschäftsführer bei Accenture. "Wealth-Management-Unternehmen, die Social Media nicht nutzen, werden die Gelegenheit verpassen, Beziehungen zu Kunden zu ihren Bedingungen aufzubauen. Dies wird zunehmend kritisch, da Anleger Online-Ressourcen benötigen, um die Anlagestrategie und -beratung besser zu verstehen."
Wie können Vermögensverwalter soziale Medien besser nutzen, um neue Kunden zu gewinnen und die Beziehungen zu bestehenden Kunden zu festigen? Hier sind fünf gute Tipps, die Experten für jeden Finanzberater in seinem Social-Media-Marketing-Arsenal empfehlen.
Verbreiten Sie es herum
Für den Anfang sollten Finanzberater nicht darauf achten, Social Media ausschließlich für den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen zu nutzen. Es gibt wichtige regulatorische Überlegungen, und diese Kanäle sind außerdem nicht für die Bereitstellung von Finanzprodukten und -dienstleistungen geeignet. Social Media kann für Berater jedoch auch auf andere Weise sehr leistungsfähig sein.

Social Media ist eine fantastische Plattform für die Verbreitung von Inhalten, die Beratern die Möglichkeit gibt, intellektuelles Kapital und Ideenführung zu präsentieren. Soziale Medien können auch verwendet werden, um persönliche und Unternehmensmarken zu bewerben und die Marke zu "humanisieren". Der Trick ist, Facebook, Twitter und andere Social-Media-Programme für Sie arbeiten zu lassen - und nicht umgekehrt.
Relevanten Inhalt generieren und teilen
Laut Michael Idinopulos, Chief Marketing Officer bei PeopleLinx , einem Social-Media-Dienstleister , sind Investment-Kunden und Interessenten auf Rat und Tat angewiesen , um ihre nächsten Schritte auf dem Weg zu einer soliden Finanzplanung zu unterstützen. "Generieren Sie also Inhalte - Videos, Blogeinträge, kurze Whitepapers, Fallstudien -, die ihnen helfen, ein Problem zu lösen oder ihr Bewusstsein für ein aktuelles Thema in der Branche zu schärfen", rät er. "Teilen Sie diesen Inhalt als Statusaktualisierung und experimentieren Sie mit dem Timing - Sie erreichen viele Kontakte gleich morgens oder abends, wenn sie nach dem Abendessen E-Mails abrufen und auf LinkedIn zugreifen."
Werden Sie Mitglied in LinkedIn Gruppen
Die Teilnahme an relevanten Diskussionsgruppen ist eine hervorragende Möglichkeit, Kunden und Interessenten zu erreichen, um die Bekanntheit Ihrer Marke zu steigern. Sobald Sie Mitglied einer Diskussionsgruppe sind, können Sie persönliche Nachrichten an Mitglieder dieser Gruppe senden. "Betrachten Sie diese Funktionalität jedoch als ein Privileg, um vernünftig verwendet zu werden, damit Sie nicht riskieren, als Spammer eingestuft zu werden."
Verwenden Sie facettierte und gespeicherte Suchen
Mit der Funktion "Facettierte Suche" auf LinkedIn können Finanzberater Ihre Suche nach potenziellen Kunden auf der Grundlage von sieben verschiedenen Aspekten gezielt durchführen: aktuelles Unternehmen, früheres Unternehmen, Standort, Beziehung, Branche, Schule und Profilsprache. Sobald Sie eine facettierte Suche erstellt haben, die Sie als nützlich erachten, können Sie diese Suche speichern und Benachrichtigungen erhalten, wenn das Suchergebnis aktualisiert wird.
Nutzen Sie Social Media, um Ihre Anlageberatung zu unterstützen
Laut Pigliucci von Accenture können Berater Websites wie Facebook, Twitter und LinkedIn nutzen, um Vertrauen zu schaffen und Kundenbeziehungen aufzubauen. "Wenn ein Berater eine Empfehlung abgibt, sich aber nicht die Zeit nimmt, sie zu erklären, schwindet das Vertrauen", erklärt er. "Eine bessere Möglichkeit, eine Empfehlung abzugeben, besteht darin, Informationen über die Empfehlung und Links zu externen Quellen auf den Computer oder das Tablet des Kunden zu übertragen und ihm Zeit zum Nachdenken zu geben."

Die Quintessenz
Finanzberatungskunden greifen zunehmend auf soziale Medien zurück, um ihre Anlageportfolios zu optimieren und sogar zu verwalten. Wie die Studien von Sysomos und Accenture belegen, besteht die Gefahr, dass Vermögensverwalter, die nicht mit Social Media arbeiten, - möglicherweise dauerhaft - zurückbleiben.