Top 5 Halbleiter-ETFs

Halbleiter sind nach wie vor in Mobiltelefonen, Spielen, Autos, Militärwaffen und sogar Haushaltsgeräten unverzichtbar. Außerdem erhöht Cloud Computing die Anzahl der Geräte, die für den Zugriff auf die Cloud erforderlich sind.

Die Halbleiterindustrie verzeichnet aufgrund der expandierenden Weltwirtschaft und des raschen technologischen Fortschritts ebenfalls ein Wachstum. Mit der zunehmenden Nutzung von Geräten müssen größere Datenmengen schneller als je zuvor verarbeitet werden. Die Halbleiterindustrie steht im Zentrum des technologischen Fortschritts der Welt.

Für diejenigen, die in dieses schnell wachsende Segment investieren möchten, werden wir Exchange Traded Funds (ETFs) untersuchen, die in Halbleiterwerte investieren. Bei einigen Fonds handelt es sich um gehebelte börsengehandelte Fonds, die verschiedene Finanzinstrumente oder Schulden einsetzen, um die Kapitalrendite zu erhöhen. Leveraged ETFs können kurzfristigen Anlegern helfen, Preiserhöhungen zu nutzen, aber Leverage kann auch die Verluste eines Trades vergrößern. Wenn der Fonds beispielsweise dreimal gehebelt wird, sollte er theoretisch die dreifache Wertentwicklung des von ihm nachgebildeten Referenzindex erzielen.

Es ist wichtig zu unterscheiden, wie sich die Halbleiterindustrie entwickelt und wie sich ein bestimmter Halbleiter-ETF entwickelt. Wir haben uns aufgrund der langfristigen Wertentwicklung für die fünf besten börsengehandelten Halbleiterfonds entschieden. Auch die Verwaltung eines Fonds ist wichtig. Die Geldverwalter der fünf unten aufgeführten ETFs haben starke Ergebnisse erzielt.

Die zentralen Thesen

• Halbleiter als Industriegruppe umfassen Hersteller von Mikrochip-Produkten, darunter Spiele, Autos und sogar Haushaltsgeräte.
• Aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung der Halbleiterentwicklung sind diese ETFs ein starker Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung.
• Obwohl Halbleiter weiterhin ein wesentlicher Bestandteil des modernen Lebens sind, ist kein Halbleiterfonds kugelsicher.

1. Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)

Der Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) ist ein gehebelter ETF, der versucht, vor allen Gebühren und Aufwendungen das Dreifache des Engagements im PHLX Semiconductor Sector Index bereitzustellen. Der Index bildet die Leistung von Unternehmen ab, die an der Entwicklung, dem Vertrieb, der Herstellung und dem Verkauf von Halbleitern beteiligt sind. Die Hebelwirkung macht den SOXL zu einem riskanteren ETF, aber die Hebelwirkung kann auch die Renditen erhöhen.

• Durchschn. Band: 611.287
• Nettovermögen: 617 Millionen US-Dollar
• 1-Jahres-Rendite: 7, 48%
• 3-Jahres-Rendite: 454%
• Kostenquote (netto): 1, 02%

2. ProShares Ultra Semiconductors (USD)

Der mit ProShares Ultra Semiconductors (USD) gehebelte ETF strebt danach, den Dow Jones US Semiconductors Index um 200% zu übertreffen. Es ist ein risikoreiches Spiel mit hohen Renditen für Anleger, die auf kurze Sicht optimistisch in Bezug auf den Sektor und den Markt sind. Der Index bildet die Performance großer US-amerikanischer Halbleiterunternehmen ab.

Die am stärksten gewichteten Aktien des ETF sind Intel Corp. und NVIDIA Corp., die 23% der Positionen ausmachen. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen ist geringer als bei den anderen hier aufgeführten ETFs. Infolgedessen kann Liquidität ein Problem sein, was bedeutet, dass es aufgrund eines dünnen Marktes schwierig sein kann, Geschäfte auszuführen.

• Durchschn. Volumen: 22.000
• Nettovermögen: 55 Mio. USD
• 1-Jahres-Rendite: 11, 20%
• 3-Jahres-Rendite: 215, 50%
• Ausgabenquote (netto): 0, 95%

65 Milliarden US-Dollar

Der Betrag, den die US-Halbleiterindustrie zur US-Wirtschaft beiträgt, mehr als jede andere US-Fertigungsindustrie.

3. Invesco Dynamic Semiconductors Portfolio (PSI)

Dieser ETF versucht, Wachstum und Risiko in Einklang zu bringen, da er den Dynamic Semiconductors Intellidex Index nachahmt. Die Geldverwalter berücksichtigen auch Risikofaktoren und ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist. Das PSI setzt sich aus 30 Halbleiterunternehmen zusammen, deren Gewichtung auf Aktien mit geringem Wachstum ausgerichtet ist.

• Durchschn. Volumen: 52.000
• Nettovermögen: 220 Millionen US-Dollar
• 1-Jahres-Rendite: -3, 20%
• 3-Jahres-Rendite: 98%
• Kostenquote (netto): 0, 61%

4. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)

Dieser ETF verwendet den MVIS US Listed Semiconductor 25 Index als Benchmark. Es investiert sowohl in Aktien als auch in Hinterlegungsscheine, hält jedoch mindestens 80% seines Vermögens in Aktien, die im Index enthalten sind. Ausländische Unternehmen sind enthalten, aber US-amerikanische Firmen dominieren das Portfolio. Drei Positionen machen ungefähr 30% des Fonds mit Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp., Intel Corp. und NVIDIA Corp. aus. Jede der verbleibenden Positionen ist mit maximal 5, 25% gewichtet.

• Durchschn. Volumen: 2.201.000
• Nettovermögen: 1, 05 Mrd. USD
• 1 Jahr Rendite: 3, 86%
• 3-Jahres-Rendite: 92, 50%
• Ausgabenquote (netto): 0, 35%

5. iShares PHLX Semiconductor (SOXX)

SOXX erlaubt keinem einzelnen Wertpapier ein Gewicht von mehr als 8% des Portfolios. Diese Gewichtungseinschränkung bedeutet, dass SOXX über US-amerikanische Firmen hinaus nach ausländischen Firmen suchen muss, die an US-amerikanischen Börsen notiert sind. Das Ergebnis ist, dass SOXX viele kleinere Unternehmen hat, um die großen US-Unternehmen im Portfolio zu ergänzen, was den SOXX breiter und vielfältiger macht als den typischen Halbleiter-ETF.

• Durchschn. Volumen: 700.000
• Nettovermögen: 1, 5 Mrd. USD
• 1-Jahres-Rendite: 7, 07%
• 3-Jahres-Rendite: 105%
• Kostenquote (netto): 0, 47%

Die Quintessenz

Der Halbleitersektor hat sich in den letzten fünf Jahren gut entwickelt, und die Kosten sind angemessen, was diese ETFs langfristig besser macht. Insgesamt ist es vernünftig, Halbleiter-ETFs in ein diversifiziertes Anlageportfolio einzubeziehen, aber es ist unerlässlich, eine Due Diligence durchzuführen und sicherzustellen, dass die Anlageziele eines ETFs der Risikotoleranz und dem Anlagehorizont des Anlegers entsprechen.