4 Top-Portfolio-Management-Apps

Ihr Portfolio kann eine beliebige Kombination von finanziellen Vermögenswerten wie Aktien, Anleihen, Investmentfonds, ETFs, 401 (k) s und IRAs enthalten. All diese Vermögenswerte im Auge zu behalten, kann eine herausfordernde, wenn nicht sogar entmutigende Aufgabe sein. Es ist wichtig, regelmäßig zu wissen, was mit all Ihren Investitionen passiert - nicht nur einmal im Jahr, wenn Sie Ihre Steuerformulare per Post erhalten.

Glücklicherweise gibt es eine Reihe mobiler Apps, die aktuelle Informationen zu all Ihren Investitionen aus einer Hand bieten. Hier sind vier beliebte Portfoliomanagement-Apps, mit denen Sie Ihre Investitionen auf einen Blick nachverfolgen können.

Persönliche Kapitalfinanzierung

Plattform: iOS, Android, Amazon
Kostenlos

Mehr als 1, 5 Millionen Menschen verfolgen ihre Finanzen mit Personal Capital, das mit mehr als 10.000 Finanzinstituten zusammenarbeitet, darunter Fidelity, Charles Schwab Corp. (SCHW), PayPal Holdings (PYPL) und Wells Fargo & Co. (WFC). Synchronisieren Sie nahezu jedes Anlagekonto, einschließlich Alters- und Steuerkonten, und verfolgen Sie dann die Leistung, Zuordnung und Gebühren mit leicht lesbaren Grafiken und Diagrammen. Verfolgen Sie Ihre Anlagen nach Konto, Anlageklasse oder individuellem Wertpapier. Der "You Index" für das persönliche Kapital bildet Ihre Bestände ab und misst deren Wertentwicklung anhand wichtiger Marktindizes, sodass Sie sehen können, wie Sie sich in Bezug auf Ihre Aktien-, Bargeld-, ETF- und Investmentfonds-Positionen entwickeln.

Die Portfolio Checkup-Funktion bestimmt, ob Sie Geld bei den Gebühren für Investmentfonds sparen können, und die Asset Allocation Review deckt Möglichkeiten zur Diversifizierung auf. Arbeiten Sie mit einem persönlichen Vermögensverwaltungsberater zusammen, um Ihre Anlagebedürfnisse per FaceTime, E-Mail oder Telefon zu besprechen. Die Sicherheit auf Bankebene der App verwendet einen zweistufigen Remote-Authentifizierungsprozess.

Die zentralen Thesen

• Apps für die mobile Portfolioverwaltung können Informationen zu Ihren Investitionen von 401.000 bis hin zu IRAs bereitstellen.
• Einige Portfoliomanagement-Apps können mit Ihren vorhandenen Konten synchronisiert werden. Die meisten Apps sind kostenlos.
• Zu den beliebtesten Apps gehören SigFig Wealth Management, Personal Capital und Stocks Portfolio Manager.

SigFig Wealth Management

Plattform: iOS, Android
Kostenlos

Nutzen Sie die Wealth Management App von SigFig, um alle Ihre Anlagekonten kostenlos zu verfolgen. SigFig zieht Ihre Anlagekonten automatisch von mehr als 80 US-amerikanischen Brokern in ein einziges Dashboard, um Ihnen eine Echtzeitansicht aller Aktien, Investmentfonds, ETFs und Optionen zu geben, die Sie besitzen. Außerdem werden Schnappschüsse Ihres 401 (k) -Plans und Ihrer IRAs bereitgestellt. Sie erhalten wöchentliche E-Mail-Zusammenfassungen der Kontoleistung, Nachrichten, die sich auf Ihr Portfolio auswirken, sowie Warnmeldungen, die sich auf Ihre wichtigsten Gewinner und Verlierer konzentrieren.

Die App analysiert Ihr Portfolio automatisch, um versteckte Gebühren und eine Überbelichtung einer einzelnen Aktie / Branche zu ermitteln. Gegen eine Gebühr können Benutzer ihre Erträge durch automatisiertes Investieren optimieren. SigFig optimiert Ihr Portfolio und bietet eine tägliche Überwachung, um es mit Neuausrichtung, Wiederanlage von Dividenden und steuerlich effizienten Strategien auf dem Laufenden zu halten.

Ticker: Aktienportfoliomanager

Plattform: iOS, Android
Kostenlos

Mit der Ticker-App können Sie mehrere Aktienportfolios - beispielsweise Wachstums-, Technologie- und Altersportfolios - über ein Dashboard verwalten. Farbige Diagramme, Grafiken und detaillierte Analysen zeigen Echtzeit-Kontowerte, Gewinn / Verlust, Tagesgewinn / -verlust, Zuordnung der geldgewichteten Rendite (MWRR) und der zeitgewichteten Rendite (TWRR) sowie symbolrelevant Nachrichten. Geben Sie manuell Handelsinformationen für Aktien, Währungspaare wie EUR / USD, Investmentfonds und ETFs ein, einschließlich Dividenden, Splits, Kauf- / Verkaufsaufträge, Tickersymbol, Handelsgröße, Preis, Datum und Maklergebühren. Verfolgen Sie Aktien mit mehreren Beobachtungslisten und erstellen Sie Warnungen, um Sie zu benachrichtigen, wenn eine Aktie über oder unter einem von Ihnen festgelegten Auslösungsniveau handelt, basierend auf Preis-, Volumen- und prozentualen Änderungen.

Yahoo! Finanzen

Plattform: iOS, Android
Kostenlos

Der Yahoo! Die Finanz-App ist einfach zu bedienen, sodass Sie Ihre Aktien, Waren, Anleihen und Währungen problemlos nachverfolgen können. Erhalten Sie personalisierte Nachrichten und Benachrichtigungen und verfolgen Sie die Marktbewegungen in Echtzeit. Passen Sie die Beobachtungslisten an und erhalten Sie Live-Quotes, während Sie die Performance Ihres Portfolios überwachen.

Yahoo! Finance ist eine der größten Wirtschaftsnachrichten-Websites in den USA, deren täglicher Inhalt Daten, Kommentare und Pressemitteilungen enthält. Natürlich hat Yahoo! Benutzer der Finanz-App haben auch schnellen Zugriff auf diese wichtigen Informationen auf einen Blick.

Die Quintessenz

Portfoliomanagement-Apps verfolgen Ihre Investitionen einfach, von überall und zu jeder Zeit. Einige Apps werden mit Ihren vorhandenen Konten synchronisiert, während andere die manuelle Eingabe von Informationen zu Ihren Beständen erfordern. In beiden Fällen bieten solche Apps aktuelle Informationen - damit Sie wissen, wo Sie sich gerade befinden - sowie Tools, mit denen Sie in Zukunft genau dorthin gelangen, wo Sie hin möchten.