Was ist der erste "vegane ETF"?

Mit der Zeit hat sich das Axiom, dass es für alles einen Exchange Traded Fund (ETF) gibt, immer mehr bewahrheitet. ETFs sind seit vielen Jahren der trendigste Mainstream-Investmentbereich, und das Feld ist mit Tausenden von Fonds überfüllt. Jeder Fonds zielt darauf ab, kostengünstigen Zugang zu einem breiten Portfolio von Aktien zu bieten, die meistens durch ein Thema, einen Trend oder eine andere identifizierbare Gemeinsamkeit miteinander verbunden sind.

VEGN

In dem Bestreben, neue Fonds zu unterscheiden, haben ETF-Anbieter zunehmend esoterische und spezifische Fondsthemen untersucht. In einem kürzlich veröffentlichten Bloomberg-Bericht wird der derzeit vielleicht spezifischste ETF vorgestellt: der US-amerikanische Vegan Climate ETF (NASDAQ: VEGN), der von Beyond Advisors IC aus Jersey vor der Küste Frankreichs zur Verfügung gestellt wird.

Die zentralen Thesen

• Social Responsible Investing erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Mehrere ETF-Anbieter sind inzwischen auf SRI / ESG-Angebote spezialisiert.
• Der von Beyond Advisors IC mit Sitz in Europa bereitgestellte US-amerikanische Vegan Climate ETF (NASDAQ: VEGN) ist der erste auf vegane Anlagen spezialisierte SRI-ETF.
• Der Fonds strebt nach umweltfreundlichen Unternehmen, die Werte mit der veganen Community teilen, und vermeidet Unternehmen, die in ihrem Geschäft gegen Veganismus verstoßen.

Über den Fonds

Dem Prospekt des Fonds zufolge soll "den Anliegen von Veganern, Tierfreunden und Umweltschützern begegnet werden, indem Investitionen in Unternehmen vermieden werden, deren Aktivitäten direkt zum Leiden der Tiere, zur Zerstörung der natürlichen Umwelt und zum Klimawandel beitragen". Auf diese Weise ist der US-amerikanische Vegan Climate ETF der jüngste und vielleicht strengste Fonds im wachsenden Pool sozial verantwortlicher Fonds, ETFs und anderer Instrumente, die es Anlegern ermöglichen, zu investieren und dabei den Werten und Überzeugungen treu zu bleiben, die sie anstreben Prozess.

Per Bloomberg hat der US-amerikanische Vegan Climate ETF strenge Anforderungen an seinen zugrunde liegenden Index gestellt. Der Index wurde erstellt, indem Unternehmen aus der Mitgliedschaft im Solactive US Large Cap Index entfernt wurden. Unternehmen, die eine Geschäftstätigkeit ausüben, die Tieren schadet, sind von der Liste ausgeschlossen. Infolgedessen behauptet Beyond Advisors, dass "ein Investor in diesen neuen Index die Finanzierung des Schlachtens von 13 Tieren pro Jahr für jeweils 1.000 US-Dollar vermeiden wird". Zu den Unternehmen, die im Index nicht aufgeführt sind, gehören unter anderem Unternehmen, die an der Tierhaltung oder ähnlichen Produkten beteiligt sind, Unternehmen, die Tierversuche durchführen, und Unternehmen, die tiergestützte Forschung betreiben.

Zu den vom zugrunde liegenden Index ausgeschlossenen Unternehmen zählen auch Unternehmen, die fossile Brennstoffe produzieren oder raffinieren, die einen erheblichen CO2-Fußabdruck aufweisen oder in der Vergangenheit Umweltzerstörung angerichtet haben usw. Darüber hinaus sind Unternehmen aus dem Fonds ausgeschlossen, die mit der Tabakindustrie verbunden sind, die nachweislich mit Menschenrechtsverletzungen in Verbindung stehen, sowie Unternehmen aus der Verteidigungs- und der Militärindustrie. Schließlich können auch Unternehmen, die in keiner direkten Beziehung zu den oben genannten Unternehmen stehen, ausgeschlossen werden, wenn sie Geschäfte mit diesen anderen Unternehmen tätigen. Bestimmten Finanzunternehmen ist es daher untersagt, Teil des zugrunde liegenden Index des Fonds zu sein.

Insgesamt hat der US-amerikanische Vegan Climate ETF derzeit rund 300 Unternehmen in seinem Basisindex, gewichtet nach Marktkapitalisierung.

Kosten für den Investor

Wie so oft bei veganen Alternativen zu traditionellen Produkten und Dienstleistungen können Anleger laut ETF.com eine Prämie für ihre Investition in den US-amerikanischen Vegan Climate ETF erwarten. Das dreiköpfige Team von Beyond Advisors, das für die Kuratierung des Fonds selbst verantwortlich ist, gilt als vegan und trägt so dazu bei, dass der Fonds auch im weiteren Verlauf seinen Zielen treu bleibt.

Zum Zeitpunkt seiner Auflegung war der US-amerikanische Vegan Climate ETF für eine Kostenquote von 0, 60% erhältlich, was bedeutet, dass er höher ist als die meisten anderen sozial verantwortlichen Fonds. Die durchschnittlichen Kosten für einen sozialverträglichen ETF bewegen sich zum jetzigen Zeitpunkt nahe bei 0, 44%, was diesen ETF-Pool dennoch teurer macht als viele andere Optionen.

Der Fokus auf soziale Verantwortung reicht jedoch aus, um viele eifrige Investoren anzulocken, einschließlich eines hohen Anteils von Millenial-Investoren, die die Gewinne aus einer Investition ziehen möchten, ohne ihre Werte zu beeinträchtigen. Insgesamt gibt es derzeit rund 75 sozialverträgliche ETFs mit einem Gesamtvermögen von rund 7, 6 Mrd. USD, was zeigt, dass die Anleger als Gruppe diesen Ansatz sehr ernst nehmen.