Top 5 Pharma-ETFs für 2018

Der Gesundheitssektor wird im weiteren Verlauf des Jahres 2018 weiterhin politische Aufmerksamkeit erhalten, wobei das Gesetz zur Steuerreform 2017 in mehrfacher Hinsicht Einfluss darauf haben wird. Die Aufhebung der Gesundheitsfürsorge wird wahrscheinlich die Nachfrage verändern und die Beteiligung der Anbieter beeinträchtigen. Branchenkenner glauben, dass die Republikaner auch weiterhin Maßnahmen in Bezug auf Obamacare-Bestimmungen ergreifen werden, um neue Änderungen anzustreben. In der Zwischenzeit wird der niedrigere Steuersatz den amerikanischen Unternehmen zugute kommen und einen erheblichen Vorteil für die pharmazeutische Forschung und Entwicklung bieten.

Arzneimittelpreise und Marktwettbewerb werden für die Arzneimittelhersteller weiterhin ein zentrales politisches Anliegen sein, insbesondere vor den Halbzeitwahlen. Pfizer und andere große Arzneimittelhersteller haben kürzlich die Preise angehoben, wie dies nach Angaben von Analysten in den Sommermonaten der Fall sein dürfte, da sie versuchen, die Auswirkungen sowohl des nachlassenden Umsatzwachstums als auch der schlechteren Wertentwicklung ihrer Aktien gegenüber dem breiteren Markt auszugleichen.

Positiv ist jedoch zu vermerken, dass der Pharmasektor ein Wirtschaftszweig ist, der ein enormes Gewinnpotenzial aus Steuerkosteneinsparungen für Forschung und Entwicklung hat. Auf der ganzen Welt wird die Preisgestaltung für Arzneimittel eine Rolle spielen, und der neue Steuervorteil der USA wird sowohl großen als auch kleinen US-amerikanischen Arzneimittelherstellern helfen. Die neue Landschaft eröffnet dem Sektor neue Möglichkeiten für Investoren, die an pharmazeutischen Investitionen interessiert sind.

Exchange Traded Funds (ETFs) können eine hervorragende Möglichkeit sein, diese neuen Möglichkeiten mit einem professionellen Portfoliomanagement und einer Diversifizierung über bestimmte Marktbereiche hinweg zu nutzen.

Nachfolgend haben wir die fünf führenden Pharma-ETFs auf der Grundlage der Ergebnisse für 2017 und die ersten neun Monate des Jahres 2018 ausgewählt. Alle Zahlen stimmen zum 11. Oktober 2018. Diese Fonds legten 2017 zu und hatten im ersten Halbjahr Probleme in einer engen Spanne von 2018 sind sie in den letzten 3 Monaten gestiegen. Unabhängig davon, ob sie in den letzten Monaten des Jahres 2018 weiter steigen oder einen weiteren Rückschlag erleiden, sind alle langfristig solide Entscheidungen.

1. Erster Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH)

• Emittent: First Trust
• Durchschn. Band: 5.056
• Nettovermögen: 3, 52 Mio. USD
• Dividendenrendite: 0, 59%
• 2017 Rendite: 19, 41%
• Jahresrendite 2018: 10, 41%
• Kostenquote: 0, 60%
• Preis: 22, 28 $

FTXH ist ein Pharma-ETF, der von First Trust angeboten wird. Der ETF verfolgt einen Replikationsansatz, um den Bestand und die Rendite des US-amerikanischen Nasdaq Smart Pharmaceuticals Index zu verfolgen. Der Nasdaq US Smart Pharmaceuticals Index ist ein kundenspezifischer Index, der sich auf US-amerikanische Unternehmen konzentriert. Der Index enthält die 30 liquidesten Pharmaaktien des NASDAQ US Benchmark Index. Anschließend werden Auswahlkriterien und Indexgewichtung verwendet, um die Gesamtzusammensetzung des Index zu steuern. Die 30 Aktien werden nach folgenden Kriterien gescreent und eingestuft: Volatilität - nachlaufende 12-Monats-Preisschwankung, Wert - Cashflow zum Preis und Wachstum - durchschnittliche 3-, 6-, 9- und 12-Monats-Preissteigerung. Die Ergebnisse bieten einen maßgeschneiderten Investmentansatz für die Branche.

2017 war der Fonds der leistungsstärkste ETF im Pharmasektor mit einer Jahresrendite von 19, 41%. Im Jahr 2018 hatte der Fonds mit dem Rest des Sektors zu kämpfen, bleibt aber längerfristig eine solide Wahl. Der Fonds wurde im September 2016 aufgelegt und verwaltet ein Vermögen von 3, 52 Mio. USD.

2. Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP)

• Emittent: Invesco
• Durchschn. Band: 36.346
• Nettovermögen: 584, 44 Mio. USD
• Dividendenrendite: 0, 59%
• 2017 Rendite: 15, 30%
• Jahresrendite 2018: 15, 10%
• Kostenquote: 0, 57%
• Preis: 67, 97 $

PJP folgt dem Dynamic Pharmaceutical Intellidex Index. Die Geldverwalter dieses Fonds versuchen, 90% aller Vermögenswerte in Aktien zu halten, die in diesem Index enthalten sind. Beachten Sie, dass der Intellidex-Index 32 US-amerikanische Pharmaunternehmen umfasst und dass der Index selbst auf Kapitalzuwachs in diesem Sektor durch Unternehmensbewertung nach bestimmten Anlagekriterien ausgelegt ist. Zu den Anlagekriterien des Index gehören: Kursdynamik, Ertragsdynamik, Qualität, Managementmaßnahmen und Wert.

Im Jahr 2017 erzielte PJP eine YTD-Rendite von 15, 30%. Der Fonds wurde im Jahr 2005 aufgelegt. Er weist eine jährliche Gesamtrendite von 17, 41% für zehn Jahre auf.

3. VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH)

• Emittent: VanEck
• Durchschn. Band: 27.346
• Nettovermögen: 276, 05 Mio. USD
• Dividendenrendite: 1, 58%
• 2017 Rendite: 15, 22%
• Jahresrendite 2018: 9, 74%
• Kostenquote: 0, 35%
• Preis: 60, 61 $

Der VanEck Vectors Pharmaceutical ETF bietet Engagements in Gesundheitsunternehmen weltweit. Der Fonds verwendet einen Indexreplikationsansatz und versucht, den Bestand und die Rendite des MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index nachzuverfolgen. Dieser Fonds investiert in 25 Pharmaunternehmen mit Schwerpunkt in den USA, aber auch in Unternehmen aus Großbritannien, Dänemark, der Schweiz und Frankreich.

Der MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index umfasst die 25 größten und am aktivsten gehandelten Aktien der globalen Pharmaindustrie. Im Jahr 2017 erzielte PPH eine YTD-Rendite von 15, 22%. Die im Dezember 2011 eingeführten drei- und fünfjährigen annualisierten Gesamtrenditen betragen 2, 80% bzw. 8, 20%.

4. VanEck Vectors Generic Drugs ETF (GNRX)

• Emittent: VanEck
• Durchschn. Band: 431
• Nettovermögen: 3, 91 Mio. USD
• Dividendenrendite: 0, 63%
• 2017 Rendite: 13, 98%
• Jahresrendite 2018: 7, 73%
• Kostenquote: 0, 57%
• Preis: 25, 60 $

Generika machen in der Pharmaindustrie die Nachfrage sehr wettbewerbsfähig. Der VanEck Vectors Generic Drugs ETF bietet Anlegern ein Engagement in Top-Unternehmen der Pharmaindustrie, die sich auf die Herstellung von Generika konzentrieren. Ziel dieses ETF ist es, die Bestände und die Wertentwicklung des Indxx Global Generics & New Pharma Index nachzubilden, der sich aus Unternehmen zusammensetzt, die hauptsächlich mit Generika Umsätze erzielen. Der Fonds investiert weltweit in Generika-Unternehmen, wobei ein erheblicher Anteil des Fonds mit 31% in US-amerikanische Unternehmen investiert ist. Zu den Top-Positionen im Fonds zählen Mylan und Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Im Jahr 2017 erzielte GNRX eine YTD-Rendite von 13, 98%. Bislang hatte es 2018 Probleme, ist aber in letzter Zeit höher geworden. Gegenwärtig sind es knapp 8%. Dieser Fonds wurde im Januar 2016 aufgelegt.

5. SPDR S & P Pharmaceuticals ETF (XPH)

• Herausgeber: State Street SPDR
• Durchschn. Band: 94.527
• Nettovermögen: 403, 1 Mio. USD
• Dividendenrendite: 0, 86%
• 2017 Rendite: 12, 05%
• Jahresrendite 2018: 12, 36%
• Kostenquote: 0, 35%
• Preis: 43, 82 $

Der SPDR S & P Pharmaceuticals ETF bietet ein Portfolio von US-amerikanischen Pharmaaktien aus dem S & P Total Market Index. Dieser Fonds ist bestrebt, die Bestände und Erträge von US-amerikanischen Pharmaunternehmen durch Replikation des S & P Pharmaceuticals Select Industry Index nachzuvollziehen. Dieser Index basiert auf dem breiten US S & P Total Market Index. Daher stellen die im Index enthaltenen Wertpapiere fast alle US-amerikanischen Pharmaaktien dar, die in der US-amerikanischen GICS-Pharmaindustrie zu finden sind.

Im Jahr 2017 erzielte XPH eine Rendite von 12, 05%. Im Jahr 2018 stieg der Fonds um über 12%. Der Fonds wurde im Juni 2006 aufgelegt und weist eine jährliche Gesamtrendite von 14, 51% für zehn Jahre auf.

Die Quintessenz

Investoren haben 2018 in der Pharmaindustrie viel zu sehen. Forschung und technologische Entwicklung können einen enormen Einfluss auf diese Unternehmen haben. Künstliche Intelligenz, Biotechnologie und neue branchenübergreifende Partnerschaften werden die Entwicklung der Branche beeinflussen. Darüber hinaus wird die politische Kontrolle weiterhin das Angebot, die Nachfrage und die Geschäftstätigkeit beeinflussen.