Top 5 Finanzwerte von 2018

Insgesamt hatten die Banken, Investmentfonds, Immobilien- und Versicherungsunternehmen, aus denen sich der Finanzsektor zusammensetzt, ein schwieriges Jahr 2018. Der Sektor ist in den letzten Wochen des Jahres 2018 in das Bärenmarktgebiet eingetreten, indem er von 52 Wochen um mehr als 20% gefallen ist Hoch ab Januar. Dies ist eine umso größere Herausforderung für Anleger, da sich die Finanzergebnisse in den letzten zwei Jahren so gut entwickelt haben.

Im weiteren Jahresverlauf wurden 2018 viele der Erwartungen, die den Finanzsektor nach den US-Präsidentschaftswahlen 2016 beflügelten, langfristig umgesetzt und umgesetzt. Beispielsweise wurde in den letzten Tagen des Jahres 2017 eine Steuerreform in Kraft gesetzt, deren Auswirkungen jedoch erst in diesem Jahr spürbar wurden. Anleger, die mit einer Fortsetzung der Zinserhöhungen der Federal Reserve rechnen, sahen ebenfalls, dass diese Erwartungen erfüllt wurden. Die Fed erhöhte die Zinsen im Jahr 2018 viermal. Investoren, die eine Deregulierung des Sektors durch die Republikaner erwarteten, sahen nicht viel, um die Aktienkurse anzukurbeln, insbesondere bei großen Banken.

Trotz dieses negativen Drucks gibt es einige Aktien des Finanzsektors, die es geschafft haben, ihren Sektor und den breiteren Markt zu übertreffen. Im Folgenden sehen wir uns die fünf besten Performer in diesem Sektor an. Aktien, die in unserer Liste berücksichtigt werden müssen, haben eine Marktkapitalisierung von mindestens 3 Mrd. USD und werden nach dem Global Industry Classification Standard (GICS) als "Finanzwerte" eingestuft. Alle nachstehenden Zahlen beziehen sich auf das Jahr bis zum 17. Dezember 2018.

1. CME Group Inc. Klasse A (CME)

Marktkapitalisierung: 67, 5 Mrd. USD

Performance im Vergleich zum S & P 500: 30, 2% (CME) vs. -5, 6% (S & P 500)

2. Arthur J. Gallagher & Co. (AJG)

Marktkapitalisierung: 13, 9 Mrd. USD

Performance im Vergleich zum S & P 500: 19, 2% (AJG) vs. -5, 6% (S & P 500)

3. Aon plc (AON)

Marktkapitalisierung: 37, 4 Mrd. USD

Performance im Vergleich zum S & P 500: 15, 3% (AON) vs. -5, 6% (S & P 500)

4. MSCI Inc. Klasse A (MSCI)

Marktkapitalisierung: 13, 5 Mrd. USD

Performance im Vergleich zum S & P 500: 14, 3% (MSCI) vs. -5, 6% (S & P 500)

5. Nasdaq, Inc. (NDAQ)

Marktkapitalisierung: 14, 3 Mrd. USD

Performance im Vergleich zum S & P 500: 13, 2% (NDAQ) vs. -5, 6% (S & P 500)

CME Group Inc. Klasse A

Die in Chicago ansässige CME Group Inc. betreibt die gängigen Optionen und Terminbörsen, die unter dem gleichen Akronym bekannt sind. Darüber hinaus besitzt CME auch die Finanz- und Aktienindizes von Dow Jones. Natürlich war 2018 ein großes Jahr für CME: Die Börse bot ab Ende 2017 Bitcoin-Futures an, bevor der Kryptowährungsraum abnahm. Darüber hinaus gab das Unternehmen im Dezember bekannt, dass seine durchschnittlichen Verträge pro Tag im November 2018 auf 21, 7 Millionen gestiegen sind, ein Plus von 21% gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen arbeitete auch während des gesamten Jahres 2018 daran, den Kauf des in Großbritannien ansässigen Finanzmarktunternehmens NEX Group plc abzuschließen. Durch diesen Kauf konnte CME eine Reihe von Börsen konsolidieren, um seine Position als Marktbetreiber zu stärken.

Arthur J. Gallagher & Co.

Arthur J. Gallagher & Co. mit Sitz in Illinois, einer der größten Versicherungsmakler der Welt, verzeichnete im Jahr 2017 große Zuwächse. So erzielte AJG im dritten Quartal einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar, ein Plus von 12% gegenüber dem Vorjahr. Im selben Quartal stieg das Nettoergebnis gegenüber dem dritten Quartal 2017 um 30%.

Im Jahr 2018 ging AJG auf eine Agentur Kaufrausch. Das Unternehmen kaufte Pointer Insurance Agency, Preston-Patterson, HMG-PCMS, Accompass Inc., Pavey Group und andere auf.

Aon plc

Während des gesamten Jahres 2018 übertraf das in London ansässige Dienstleistungsunternehmen Aon plc die meisten anderen Finanztitel. Das Unternehmen bedient mehr als 100 Länder auf der ganzen Welt mit Risiko-, Alters- und Gesundheitsberatungsangeboten. In den ersten drei Quartalen des Jahres stiegen die Umsatzerlöse im Vergleich zu 2017 um erstaunliche 114% gegenüber dem Vorjahr. Jedes der Unternehmenssegmente mit den Schwerpunkten Geschäftsrisiko, Rückversicherung, Ruhestand, Gesundheit und Analytik erzielte erhebliche Umsatzerlöse. Darüber hinaus wurden 2018 rund zwei Dutzend Unternehmensintegrationen durchgeführt, was zeigt, dass das Unternehmen seine Innovationskraft weiter ausbaut.

MSCI Inc. Klasse A

MSCI Inc. ist ein Investmentindex- und Researchunternehmen mit Sitz in New York. Das Unternehmen ist seit mindestens den 1980er Jahren eine tragende Säule im Indexgeschäft, mit Schwerpunkt auf Märkten außerhalb der USA. Jetzt bietet MSCI verschiedene Analysedienstleistungen und Governance-Tools zur Absicherung von Fonds und institutionellen Anlegern an. Alle Segmente des Unternehmens verzeichneten während des größten Teils des Jahres 2018 ein starkes Umsatzwachstum. So verzeichnete MSCI im dritten Quartal des Jahres ein Umsatzwachstum von 11% gegenüber dem dritten Quartal 2017 sowie Verbesserungen der operativen Effizienz und der Abonnementlaufraten . Das Unternehmen meldete für dieses Quartal einen Gewinn je Aktie von 1, 35 USD, eine Steigerung von 35% gegenüber dem Vorjahreswert von 1, 00 USD.

Dank der Fokussierung des Unternehmens auf Kundenzufriedenheit und Innovation wurde MSCI Inc. im November zu den drei führenden Unternehmen des Chartis 2019 RiskTech100, der Studie des Research-Anbieters über die weltweit wichtigsten Akteure in der Risiko- und Compliance-Technologie, gezählt.

Nasdaq, Inc.

Nasdaq, Inc. betreibt den beliebten NASDAQ-Aktienmarkt sowie eine Gruppe europäischer Börsen. Das in New York ansässige Unternehmen hat in den letzten zwei Jahren kontinuierlich an Innovationen gearbeitet. Im Frühjahr 2017 startete das Unternehmen beispielsweise Nasdaq Ventures, ein Venture-Programm, das sich an Unternehmen richtet, um Nasdaq bei der Erschließung neuer Marktsegmente zu unterstützen. Zu den Hauptsegmenten des Unternehmens zählen Listing Services, Information Services, Marktsegmente und Technologielösungen. Die frühesten Ergebnisse dieses Projekts konzentrierten sich auf Analytik, Computertechnologie und Blockchain.

Im Jahr 2018 baute Nasdaq seinen Fokus weiter aus und erwarb Quandl, ein alternatives Finanzdatenunternehmen. Nasdaq verzeichnet weiterhin ein starkes durchschnittliches Dividendenwachstum von mehr als 25% über einen Zeitraum von fünf Jahren. Für das dritte Quartal meldete das Unternehmen ein organisches Umsatzplus von 5% und eine Steigerung des Gewinns pro Aktie von 14% gegenüber dem Vorjahr. Der Gesamtumsatz ging im Berichtszeitraum tatsächlich zurück, was jedoch auf die Veräußerung der Geschäftsbereiche Public Relations und Digital Media Services von Nasdaq sowie auf die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zurückzuführen war.