Top 4 Emerging Market Equity ETFs im Oktober 2018

Emerging-Market-Aktien-ETFs bieten eine attraktive Kategorie für Wachstumsanleger oder Anleger, die ihren Anlagehorizont um internationale Anlagen erweitern möchten. Die Kategorie ist eine von drei großen geografischen Gruppen, die die Investitionen weltweit aufteilen. Das Aktienuniversum der Emerging Markets umfasst im Allgemeinen Aktien der Emerging Markets aus 25 Schwellenländern der Welt. Diese Länder weisen höhere Risiken und potenzielle Renditen auf als die Industrieländer, aber geringere Risiken im Vergleich zu den Grenzmärkten.

Aktienanlagen in Schwellenländern sind häufig durch passive Indizes wie den MSCI Emerging Markets Index und den S & P Emerging Markets Broad Market Index gekennzeichnet, die von Fondsunternehmen für Indexnachbildungsfonds mit breitem Marktengagement verwendet werden. Mit 25 Ländern schafft diese Kategorie jedoch ein breites Universum für Investoren und jedes Land bietet seine eigenen Vorteile.

Für Anleger, die ihr Portfolio um Schwellenländer erweitern möchten, können ETFs eine hervorragende Alternative zur Einzeltitelauswahl darstellen. Im Folgenden stellen wir vier der besten Fonds für Anleger bereit, die ein Engagement in den besten Anlagen der Kategorie suchen. Die Fonds wurden auf Basis der einjährigen Gesamtrendite bis zum 18. Oktober 2018 ausgewählt.

Direxion Daily MSCI Emerging Markets mit 3X-Aktien (EDZ)

• Emittent: Direxion
• Assets under Management (AUM): 97, 6 Mio. USD
• 1-Jahres-Performance: 20, 17%
• Kostenquote: 1, 12%
• Preis: 65, 07 $

Der Direxion Daily MSCI Emerging Markets trägt den 3X-Aktien-ETF (EDZ) und ist das Inverse zu seinem Gegenstück, dem Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X-ETF. Direxion ist ein Marktführer für gehebelte ETFs und EDZ bietet eine Option für Anleger, die Short-Positionen in Schwellenländern anstreben. EDZ nimmt in Bezug auf Schwellenmärkte eine rückläufige Position ein, sodass Anleger die dreifache Rendite erzielen können, wenn sie die zugrunde liegenden Wertpapiere im MSCI Emerging Markets-Index mit Hebelwirkung verkaufen. Anleger sollten berücksichtigen, dass durch gehebelte Anlagen zusätzliche Risiken entstehen können. Dieser Fonds strebt auch tägliche Renditen an, die für kurzfristige Händler möglicherweise optimal sind, und verspricht nur die dreifache Rendite aus dem Leerverkauf der zugrunde liegenden Wertpapiere für einen einzigen Tag.

Der Fonds strebt die dreifache Short-Side-Performance des MSCI Emerging Markets Index an. Daher wird eine Strategie der kurzen Indexreplikation zusammen mit dem Leveraged Investing verwendet, um die angestrebten Ergebnisse zu erzielen. Für den Zeitraum von einem Jahr bis zum 18. Oktober 2018 ist EDZ mit einer Gesamtrendite von 20, 17% der Spitzenreiter in der ETF-Kategorie für Schwellenländer.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV)

• Emittent: ProShares
• AUM: 27, 4 Millionen US-Dollar
• 1-Jahres-Performance: 15, 28%
• Kostenquote: 0, 95%
• Preis: 54, 26 $

Der ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF (EEV) ist ein ETF, der die zweifache Short-Side-Performance des MSCI Emerging Markets Index bietet. ProShares ist ein weiterer Marktführer für gehebelte ETFs. Es bietet eine Vielzahl von Long- und Short-Optionen für eine Vielzahl von Marktindizes.

EEV hat eine Jahresrendite von 15, 28%. Es verwendet eine Strategie der kurzen Indexreplikation mit Hebelwirkung, um Renditen zu erzielen, die dem MSCI Emerging Markets Index (-200%) entsprechen.

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM)

• Emittent: ProShares
• Assets under Management: 253, 1 Mio. USD
• 1-Jahres-Performance: 9, 87%
• Kostenquote: 0, 95%
• Preis: 20, 84 $

Entsprechend der Outperformance der Short-Seite in den Schwellenländern im letzten Jahr führt auch dieser Short-Side-Leveraged-Fonds von ProShares die Performance-Liste an. Es wird eine Standard-Kurzstrategie verwendet, die auch die Replikation umfasst. Der ETF ist bestrebt, die Umkehrrendite des MSCI Emerging Markets Index (-100%) zu erreichen.

Unter den Short-Side-ETFs der Schwellenländer ist es mit einem Anlagevermögen von 253, 1 Mio. USD eines der beliebtesten in Bezug auf AUM. EUM bietet das geringste Risiko für Short Emerging Markets-ETFs. Es kann allgemein als eine der sichersten Anlagen für Anleger angesehen werden, die von einem Abschwung bei Aktien aus Schwellenländern profitieren möchten.

Legg Mason Emerging Markets Niedrige Volatilität Hohe Dividende ETF (LVHE)

• Herausgeber: Legg Mason
• Assets under Management: 6, 3 Millionen US-Dollar
• 1-Jahres-Performance: 5, 22%
• Kostenquote: 0, 51%
• Preis: 26, 46 $

Der Legg Mason Emerging Markets ETF mit niedriger Volatilität und hoher Dividende (LVHE) ist der viertbeste Fonds mit einer Gesamtrendite von einem Jahr. Der ETF hat eine Jahresrendite von 5, 22%. Dieser ETF zeigt die starke Performance von Aktien mit geringer Volatilität und hoher Dividende in Zeiten sinkender Aktienperformance in Schwellenländern. Aktien mit hoher Dividende gelten weltweit als eine der besten langfristigen Wertanlagen des Marktes. Die Outperformance zeigt also, dass sich diese Tasche des Marktes als Aktienverkauf aus Schwellenländern behauptet.

LVHE wird zu ungefähr 27 USD gehandelt. Es hat eine niedrige jährliche Kostenquote von 51 Basispunkten. Der ETF ist bestrebt, den Bestand und die Rendite des QS Emerging Markets Low Volatility High Dividend Index nachzuverfolgen. Der Index wurde erstellt und wird von QS Investors, LLC gesponsert. Zu den Top-Positionen im Index und im entsprechenden ETF gehören: Walmart De Mexico 2, 96%, China Mobile Ltd 2, 80%, Public Bank 2, 79% und Emirates Telecom Group 2, 75%.

Die Quintessenz

Die Renditen in den Schwellenmärkten im vergangenen Jahr wurden auf der Short-Seite erzielt, aber die geringe Volatilität und die hohen Dividendenwerte waren ebenfalls positiv. Bei den vier Fonds handelt es sich um die höchsten Einjahres-Gesamtrenditen, einschließlich Dividenden, wobei die Renditen nach LVHE erheblich abnahmen.

In den Schwellenländern wirkten sich Rückgänge bei chinesischen Aktien stark auf die Einjahresrenditen für die Kategorie Schwellenländer insgesamt aus. Ab Oktober 2018 weist Chinas führender Shanghai-Index eine Jahresrendite von -24% auf. Die Aktien waren vom globalen Handelskrieg und mehreren sich ändernden Dynamiken im Land betroffen. Anleger, die an den Schwellenmärkten interessiert sind, sollten China im Auge behalten, da seine Wertentwicklung zusammen mit den anderen führenden BRIC-Ländern (Brasilien, Russland, Indien und China) häufig als Richtschnur für die Ausrichtung der Kategorie dienen kann.