Metriken
Metriken sind Kennzahlen zur quantitativen Bewertung, die üblicherweise zur Bewertung, zum Vergleich und zur Verfolgung von Leistung oder Produktion verwendet werden. Im Allgemeinen wird eine Gruppe von Metriken in der Regel verwendet, um ein Dashboard zu erstellen, das das Management oder die Analysten regelmäßig überprüfen, um Leistungsbeurteilungen, Meinungen und Geschäftsstrategien aufrechtzuerhalten.
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Grundlegendes zu Metriken
Kennzahlen wurden im Laufe der Geschichte in der Buchhaltung, im operativen Geschäft und in der Leistungsanalyse verwendet.
Metriken gibt es in einer Vielzahl von Varianten mit Industriestandards und proprietären Modellen, die häufig deren Verwendung bestimmen.
Führungskräfte analysieren damit Corporate Finance und operative Strategien. Analysten verwenden sie, um Meinungen und Anlageempfehlungen zu bilden. Portfoliomanager verwenden Kennzahlen, um ihre Anlageportfolios zu steuern. Darüber hinaus finden Projektmanager sie auch bei der Leitung und Leitung strategischer Projekte aller Art von wesentlicher Bedeutung.
Insgesamt beziehen sich Metriken auf eine Vielzahl von Datenpunkten, die aus einer Vielzahl von Methoden generiert wurden. Branchenübergreifende Best Practices haben eine Reihe umfassender Metriken erstellt, die in laufenden Evaluierungen verwendet werden. In der Regel bestimmen jedoch Einzelfälle und Szenarien die Auswahl der verwendeten Metriken.
Metriken auswählen
Jeder Geschäftsführer, Analyst, Portfoliomanager und Projektmanager verfügt über eine Reihe von Datenquellen, aus denen er seine eigene Metrikanalyse aufbauen und strukturieren kann. Dies kann es möglicherweise schwierig machen, die besten Metriken auszuwählen, die für wichtige Bewertungen und Auswertungen erforderlich sind. Im Allgemeinen möchten Manager ein Dashboard für sogenannte Key Performance Indicators (KPIs) erstellen.
Um eine nützliche Metrik festzulegen, muss ein Manager zuerst seine Ziele bewerten. Von dort aus ist es wichtig, die besten Ergebnisse zu finden, die die mit diesen Zielen verbundenen Aktivitäten messen. Ein letzter Schritt besteht auch darin, Ziele und Vorgaben für KPI-Metriken festzulegen, die in Geschäftsentscheidungen integriert sind.
Wissenschaftler und Unternehmensforscher haben zahlreiche Branchenkennzahlen und -methoden definiert, die bei der Erstellung von KPIs und anderen Metrik-Dashboards hilfreich sein können. Für die Analyse von Metriken in einer Vielzahl von Geschäftsanwendungen wurde von Douglas Hubbard eine Methode zur Analyse von Entscheidungen entwickelt, die als angewandte Informationsökonomie bezeichnet wird. Andere beliebte Methoden zur Entscheidungsanalyse umfassen Kosten-Nutzen-Analyse, Prognose und Monte-Carlo-Simulation.
Einige Unternehmen haben auch bestimmte Methoden bekannt gemacht, die in vielen Sektoren zu Industriestandards geworden sind. DuPont begann mit der Verwendung von Metriken, um sein eigenes Geschäft zu verbessern, und entwickelte dabei die beliebte DuPont-Analyse, mit der die Variablen, die an der Metrik der Eigenkapitalrendite (ROE) beteiligt sind, eng isoliert werden. GE hat auch eine Reihe von Metriken in Auftrag gegeben, die als Six Sigma bekannt sind und heute allgemein verwendet werden. Die Metriken werden in sechs Schlüsselbereichen verfolgt: Qualitätskritisch; Mängel; Prozessfähigkeit; Variation; stabiler Betrieb; und Design für Six Sigma.
Beispiele für Metriken
Es gibt zwar eine Vielzahl von Metriken, aber im Folgenden sind einige häufig verwendete Tools aufgeführt:
Wirtschaftsmetriken
- Bruttoinlandsprodukt (BIP)
- Inflation
- Arbeitslosenrate
Operative Unternehmensmetriken
Aus einer umfassenden Perspektive betrachten Führungskräfte, Branchenanalysten und Einzelinvestoren häufig die wichtigsten operativen Leistungsindikatoren eines Unternehmens aus verschiedenen Perspektiven. Einige operative Kennzahlen auf höchster Ebene umfassen Kennzahlen, die aus der Analyse des Jahresabschlusses eines Unternehmens abgeleitet wurden. Zu den wichtigsten Finanzkennzahlen zählen Umsatz, Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT), Konzernergebnis, Ergebnis je Aktie, Margen, Effizienzkennzahlen, Liquiditätskennzahlen, Verschuldungskennzahlen und Renditen. Jede dieser Metriken bietet unterschiedliche Einblicke in die betriebliche Effizienz eines Unternehmens.
Führungskräfte verwenden diese betrieblichen Kennzahlen, um Unternehmensentscheidungen zu treffen, die Kosten, Arbeitsaufwand, Finanzierung und Investitionen umfassen. Führungskräfte und Analysten erstellen auch komplexe Finanzmodelle, um künftige Wachstums- und Wertaussichten zu ermitteln und dabei sowohl wirtschaftliche als auch operative Prognosen zu berücksichtigen.
Es gibt verschiedene Messgrößen, die für den Vergleich der Finanzlage von Unternehmen mit ihren Wettbewerbern oder dem Gesamtmarkt von entscheidender Bedeutung sind. Zwei dieser vergleichbaren Schlüsselkennzahlen, die auf dem Marktwert basieren, umfassen das Preis-Gewinn-Verhältnis und das Preis-Buch-Verhältnis.
Portfolio-Management
Portfoliomanager verwenden Metriken, um die Allokation von Investitionen in ein Portfolio zu identifizieren. Alle Arten von Metriken werden auch zur Analyse und Anlage in Wertpapieren verwendet, die zu einer bestimmten Portfoliostrategie passen. Zum Beispiel sind Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) eine Reihe von Standards für die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens, mit denen sozialbewusste Anleger potenzielle Investitionen überprüfen.
Projektmanagement-Metriken
Im Projektmanagement sind Metriken für die Messung des Projektfortschritts, der Output-Ziele und des gesamten Projekterfolgs von entscheidender Bedeutung. Einige der Bereiche, in denen häufig Metrikanalysen erforderlich sind, umfassen Ressourcen, Kosten, Zeit, Umfang, Qualität, Sicherheit und Maßnahmen. Projektmanager sind dafür verantwortlich, Metriken auszuwählen, die die beste Analyse und Richtungserkennung für ein Projekt bieten. Es werden Metriken befolgt, um den Gesamtfortschritt, die Produktion und die Leistung zu messen.
Die zentralen Thesen
- Metriken sind Messgrößen für die quantitative Bewertung, die üblicherweise zum Vergleichen und Nachverfolgen von Leistung oder Produktion verwendet werden.
- Metriken können in einer Vielzahl von Szenarien verwendet werden.
- Bei der Finanzanalyse von Unternehmen stützen sich sowohl interne Manager als auch externe Stakeholder in hohem Maße auf Kennzahlen.