Investiere wie Buffett: Baue ein Baby in Berkshire

Wenn Sie nach einer Anlagestrategie suchen, die sich langfristig auszahlt, ist es schwer, die Strategie des Superinvestors Warren Buffett zu übertreffen. Das Unternehmen von Buffett, Berkshire Hathaway (BRK.A), hat in der Vergangenheit den S & P 500 übertroffen. Einige Studien zeigen, dass ein hypothetisches Portfolio, das die Investitionen von Berkshire zu Beginn des folgenden Monats nach der Veröffentlichung nachahmt, auch eine Rendite über dem Vorjahresmonat erzielt S & P 500 Index.

Willst du etwas von dieser Aktion? In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mithilfe des Formulars 13F der Securities and Exchange Commission einen Fonds wie Buffett aufbauen.

Was investiert Coattail?

Die meisten Leute mögen die Idee des passiven Investierens oder einer "Buy-and-Hold" -Strategie. Wer möchte angesichts der heutigen komplizierten Finanzmärkte ein Portfolio aktiv verwalten? Aber wenn Sie kein Finanzprofi sind oder nicht bereit sind, viel Geld für einen Finanzprofi auszugeben, beschränken sich Ihre Optionen auf Investmentfonds, ETFs oder Indexfonds, richtig? Falsch.

Während Investmentfonds, ETFs und Indexfonds gute Gewinne erzielen können, fallen für sie Kosten an. Auch wenn Sie hoffen, den Markt zu schlagen, rechnen Sie nicht damit. Anlagen wie ein Spider Exchange Traded Fund (SPDR ETF) können den S & P 500 niemals schlagen, weil sie ihn nachverfolgen. Wie können Sie Ihr Portfolio ohne Gebühren oder Leistungsbeschränkungen auf Autopilot schalten? Warum nicht mal die Coattails eines erfolgreichen Investors reiten?

Coattail-Investing ist der Begriff, mit dem Investoren die Strategie beschreiben, die Trades berühmter Superinvestoren wie Warren Buffett, George Soros, John Paulson oder Carl Icahn nachzuahmen. Von allen Superinvestoren folgen die meisten Coattail-Investoren wahrscheinlich Warren Buffett, und das aus gutem Grund - seine Tipps haben Berkshire Hathaway zum ultimativen Blue-Chip-Unternehmen gemacht.

Warren Buffett: InvestoTrivia Teil 2

Wie man Formular 13F liest, um Buffetts Züge zu fangen

Sie können Buffetts Stücke nicht nachahmen, ohne zu wissen, was sie sind. Aber ob Sie es glauben oder nicht, diese Tipps sind dank der SEC für alle zugänglich. Nach dem Securities and Exchange Act von 1934 müssen alle institutionellen Anlageverwalter, die mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, ihre Bestände vierteljährlich anmelden. Dies bedeutet, dass Sie, wenn Sie wissen, wo Sie suchen müssen, kostenlos auf einige der am besten verwalteten Portfolios der Welt zugreifen können.

Eine der einfachsten Möglichkeiten, ein 13F zu finden, besteht darin, auf der Website der SEC (Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval, EDGAR) eine Suche unter dem Firmennamen durchzuführen.

Hier ein Beispiel, wie einige Bestände eines 13F aussehen könnten:

Quelle: EDGAR-Archive

Hinweis: Seien Sie vorsichtig bei der Auswahl Ihrer Coattail-Picks. Bis Sie Zugriff auf das Anlagewissen von Buffett haben, hat sich die Anlagesituation möglicherweise geändert und Sie haben möglicherweise Ihre Chance verloren, frühzeitig auf eine Value-Anlage zu setzen. Sobald Sie eine Liste mit Buffetts Auswahlmöglichkeiten haben, müssen Sie Ihre eigene Due Diligence für die Aktien durchführen, um festzustellen, ob sie Ihrem Risikoprofil entsprechen.

Woher wissen Sie, welche Aktien während eines bestimmten Zeitraums gekauft und verkauft wurden?

Vier Tipps für Ihr Coattail-Portfolio

1. Ordnen Sie Ihre Anteile richtig zu

Da Sie nicht in der Lage sind, die gleiche Anzahl von Aktien zu kaufen, in die das Milliarden-Dollar-Portfolio von Buffett investiert, müssen Sie unter anderem herausfinden, wie viel Prozent jede Position ausmacht, und diese anwenden, um sicherzustellen, dass Sie dieselbe Position wie in Berkshire halten auf Ihr eigenes Brokerage-Konto. (Alle diese Informationen sind wieder in der 13F zu finden.)

2. Aktualisieren Sie Ihr Portfolio

Nachdem Sie Ihr Buffett Coattail-Portfolio erstellt haben, besteht ein Fehler, den Sie nicht machen möchten, darin, die Aktualisierung zu vergessen. Obwohl Warren Buffett für seine Buy-and-Hold-Philosophie bekannt ist, denken Sie nicht, dass er niemals Aktien entlädt, die keine Performance aufweisen. Wenn Sie nicht ab und zu einen Blick auf Berkshires 13F werfen, verpassen Sie möglicherweise einen großartigen Ausstiegspunkt.

3. Nehmen Sie eine Seite von den Profis

Haben Sie keine Angst, Ihr gesamtes Portfolio aus Buffetts Picks zu machen. Während es normalerweise nicht ratsam ist, alle Eier in einen Korb zu legen, besteht das Berkshire-Portfolio aus langfristigen Large-Cap-Beständen. Mit anderen Worten, die Aktien, in die Sie investieren würden, sind wahrscheinlich weniger volatil als das, was sich bereits in Ihrem Portfolio befindet, und bereits angemessen zugeordnet.

4. Vorsicht vor Gebühren

Da Berkshire Hathaway über so viel Geld verfügt, kann es von Monat zu Monat zu geringfügigen Änderungen der Anzahl seiner Aktien in einem bestimmten Bestand kommen. Da Ihr Portfolio nicht so groß ist wie das von Buffett, werden Maklergebühren (wie Provisionen) wahrscheinlich in die Quere kommen, genau wie in Berkshire.

Wenn der Fonds mehr als 10 bis 15 Prozent des Portfoliowertes ablädt oder einkauft, möchten Sie in der Regel auch einen Trade abschließen. Denken Sie jedoch daran, dass diese Änderungen umso größer sein müssen, je geringer der Wert Ihres Portfolios ist, um einen Gewinn zu erzielen. Denken Sie nach, bevor Sie handeln.

Die Quintessenz

Warren Buffett hat uns gezeigt, dass er mit der Zeit ein schwieriger Investor ist. Und Sie wissen, was sie sagen: Wenn Sie sie nicht schlagen können, schließen Sie sich ihnen an. Wenn Sie sich für den Aufbau eines eigenen Berkshire-Fonds entscheiden, war es nie einfacher, die Empfehlungen von Oracle of Omaha zu finden und zu bewerten.