6 REITs, die sich monatlich auszahlen

Ein Real Estate Investment Trust (REIT) ist eine der beliebtesten Arten von Instrumenten für einkommenssuchende Anleger. REITs müssen jedes Jahr über 90% ihres Einkommens ausschütten, um ihren steuerfreien Status zu erhalten, was zu hohen Dividendenquoten und einer einheitlichen Dividendenpolitik führt. REITs haben sich nach dem Zusammenbruch der Subprime-Hypotheken im Jahr 2008, der vor einem Jahrzehnt die Immobilienwerte in Mitleidenschaft gezogen hatte, gut erholt: Von 2010 bis 2017 haben sie laut MSCI US REIT Index eine durchschnittliche jährliche Rendite von fast 13% erzielt - verglichen mit 10, 49%. für den S & P 500 im gleichen Zeitraum.

Während die meisten Dividenden vierteljährlich ausschütten, zahlen bestimmte REITs monatlich. Dies kann für Anleger von Vorteil sein, unabhängig davon, ob das Geld für die Verbesserung des Cashflows oder für Reinvestitionszwecke verwendet wird (häufigere Zahlungen wirken sich schneller aus).

Hier finden Sie ein halbes Dutzend heißbegehrter Interessenten, die sich jeweils auf eine andere Nische der Immobilienbranche spezialisiert haben.

American Capital Agency Corporation

Die American Capital Agency Corporation (AGNC) wird von American Capital, Ltd., einer bekannten US-amerikanischen Investmentgesellschaft, verwaltet. Es investiert in Mortgage-Backed Securities (MBS) von hoher Qualität: Pass-Through-Wertpapiere und Collateralized Mortgage Obligations (CMOs), die von einer staatlich geförderten Agentur wie der Federal National Mortgage Association und der Federal Home Loan Mortgage Corporation garantiert werden (besser bekannt als Fannie Mae und Freddie Mac). Der REIT investiert auch in einige private und gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapiere, die nicht staatlich garantiert sind.

Die Bestände des Unternehmens stellen Schulden dar, die sehr empfindlich auf Änderungen der Marktzinssätze reagieren, so dass die Bestände der America Capital Agency für Zinsrisiken anfällig sind. Das Management sichert seine Zinsrisiken jedoch umfassend ab und gleicht das Portfolio regelmäßig neu aus. Ab Oktober 2018 beträgt die Dividendenrendite 12, 12% bei einer Dividende von 2, 16 USD.

Apple-Gastfreundschaft

Apple Hospitality (APLE) ist auf gehobene Hotels spezialisiert. Als einer der größten REITs im Hotel- und Gaststättengewerbe besitzt und betreibt das Unternehmen (über Immobilienverwaltungsunternehmen) rund 90 Hotels der Marke Marriott und 83 Hotels der Marke Hilton in städtischen, vorstädtischen und aufstrebenden Märkten. Das Unternehmen hat einen großen Teil seiner Cashflows konsequent in sein Portfolio reinvestiert, was zu einer hohen Kundenzufriedenheit und einem stabilen Kapitalbedarf geführt hat. Darüber hinaus wurde 2015 die Kreditfazilitätsvereinbarung angepasst, was zu besseren Konditionen führte.

Ab Oktober 2018 zahlt das Unternehmen eine Dividende von 1, 20 USD, was einer Rendite von 7, 31% entspricht.

Bluerock Wohnwachstum

Bluerock Residential Growth (BRG) ist ein Small-Cap-Trust, der sich auf die Investition und den Betrieb von Mehrfamilienhäusern in Wachstumsmärkten in den USA spezialisiert hat. Das aktuelle Portfolio besteht aus 44 Wohngebäuden oder -komplexen in Texas, Florida, Georgia, Illinois, Michigan, North Carolina, Virginia und Tennessee. Die meisten Immobilien des Unternehmens weisen eine hohe Auslastung von über 90% auf. Im Gegensatz zu vielen anderen REITs arbeitet Bluerock häufig mit führenden regionalen Immobilienbesitzern und -betreibern zusammen und profitiert von deren Fachkenntnissen auf den lokalen Immobilienmärkten.

Das Management hat das Vertrauen seit 2014 aggressiv ausgebaut und ist ständig auf der Suche, sein Portfolio um qualitativ hochwertigere Immobilien zu erweitern. Ab Oktober 2018 belief sich die Dividendenrendite des Unternehmens auf 7, 54% bei einer Dividende von 0, 65 USD.

EPR-Eigenschaften

EPR Properties (EPR) ist ein Small-Cap-Wachstums-REIT, der auf mehrere Bereiche spezialisiert ist. Eines sind Unterhaltungs-, Aufführungs- und Erholungsorte (Theater, Themenparks, Kasinos usw.); eine andere ist Bildung (öffentliche Charterschulen); Das dritte sind Weingüter und Weinberge. Es hält diese in 39 Staaten, dem District of Columbia und Ontario, Kanada. Aufgrund seiner recht unterschiedlichen Spezialisierung übertraf das Unternehmen den Russell 2000-Index und den MSCI US REIT-Index von Juni 2008 bis Juni 2018 erheblich.

EPR Properties vermietet seine Immobilien in der Regel über dreifache Nettomietverträge mit Betriebs-, Wartungs-, Versicherungs- und Steuerkosten, die von den Mietern getragen werden. Ab Oktober 2018 zahlt das Unternehmen eine Dividende von 4, 32 USD und die Dividendenrendite beträgt 6, 46%.

LTC-Eigenschaften

LTC Properties, Inc. (LTC) verwaltet ein Portfolio von Seniorenheimen und Langzeitpflegeeinrichtungen, darunter Pflegefachkräfte, Einrichtungen für betreutes Wohnen, unabhängiges Wohnen und Einrichtungen für Gedächtnispflege. Derzeit verfügt es über mehr als 200 Immobilien in 28 Bundesstaaten - einige neu, andere neu entwickelt. Einnahmen erzielt das Unternehmen vor allem durch die Vermietung seiner Immobilien über Triple-Net-Leases und die Investition in Hypothekendarlehen. Seit dem Börsengang im Jahr 1992 hat die Aktienperformance des Unternehmens die des NAREIT-Aktienindex und des S & P 500 übertroffen.

Ab Oktober 2018 beträgt die Dividende 2, 28 USD bei einer Rendite von 5, 39%.

Hirsch industriell

Wie der Name schon sagt, investiert Stag Industrial (STAG) in gewerblich genutzte Immobilien, die meisten davon in Distributionszentren oder Lagerhallen mit einigen Produktionsstätten. Das Unternehmen verfügt über 370 Immobilien in 37 Bundesstaaten. Die Gebäude werden an Einzelmieter vermietet, so dass sie nicht mit ständigen Umsätzen zu kämpfen haben, wie dies bei Mehrmieterimmobilien (Einkaufszentren, Büroparks) häufig der Fall ist. Es wird eine Mieterbindungsrate von 70% angegeben, und der durchschnittliche Mietvertrag läuft fast fünf Jahre. Die Mietbedingungen sind sorgfältig gestaffelt.

Ab Oktober 2018 zahlt das Unternehmen eine Dividende von 1, 42 USD, und die Rendite beträgt 5, 54%.