Die 5 größten ETFs auf entwickelten Märkten (EFA, VEA)

Exchange Traded Funds (ETFs) für Industriemärkte können Anlegern helfen, durch den Zugang zu Hunderten oder Tausenden von Einzelpositionen in den fortschrittlichsten Volkswirtschaften der Welt eine relativ günstige und breite Diversifikation zu erreichen. Hier werfen wir einen Blick auf die fünf größten ETFs für Industrieländer in Bezug auf das verwaltete Vermögen (AUM).

Ein entwickelter Markt gehört zu einem hochproduktiven Industrieland mit einer etablierten Rechtsstaatlichkeit. Außerhalb der USA gehören zu den entwickelten Märkten Japan, Großbritannien, Frankreich, Kanada und Australien. Um ETFs aus Industrieländern von inländischen Basis-ETFs und anderen Nischen zu unterscheiden, konzentriert sich die folgende Liste auf ETFs mit einem Engagement in zwei oder mehr Industrieländern mit Ausnahme der USA von mindestens 5%.

BlackRock Inc. (BLK) dominiert die Top 5 mit drei Fonds auf der Liste: dem iShares MSCI EAFE ETF (EFA), dem iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) und dem iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). bei Nr. 2, Nr. 3 bzw. Nr. 5. Der Spitzenplatz gehört jedoch dem Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA), und der Schwab International Equity ETF (SCHF) belegt Platz 4. Alle hier präsentierten Informationen waren zum 10. Oktober 2018 aktuell.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

AUM: 71, 43 Milliarden US-Dollar

Der Vanguard FTSE Developed Markets ETF wurde 2007 aufgelegt und verfolgt das Ziel, den FTSE Developed All Cap ex US-Index abzubilden, der die Anlagerendite von Aktien misst, die von Unternehmen in Kanada und den wichtigsten Märkten in Europa und im pazifischen Raum ausgegeben wurden. Japan und das Vereinigte Königreich machen rund 38% der Allokation des Fonds aus, wobei Kanada, Frankreich, Deutschland und die Schweiz die Top-Sechs abrunden. Der Vanguard FTSE Developed Markets ETF schloss zuvor kanadische Aktien aus, wechselte jedoch die Politik, um wichtige Trends in Nordamerika zu berücksichtigen. Die Aufwandsquote des passiv verwalteten Fonds beträgt 0, 07%, was laut Vanguard 93% unter der durchschnittlichen Aufwandsquote von Fonds mit ähnlichen Beständen liegt.

IShares MSCI EAFE ETF

AUM: 71, 39 Milliarden US-Dollar

BlackRock hat 2001 den iShares MSCI EAFE ETF aufgelegt und befindet sich seitdem an der Spitze oder in der Nähe der Spitze des internationalen ETF-Marktes. Der ETF bildet den herausragenden EAFE-Index von Morgan Stanley Capital International (MSCI) ab, den am häufigsten notierten internationalen Aktienindex in den USA, der Aktien aus ganz Europa, Australien, Asien und dem Fernen Osten (EAFE) widerspiegelt. Der Fonds investiert ungefähr 25% seines Vermögens in Aktien in Japan, ungefähr 17% in Aktien in Großbritannien und ungefähr 11% in Aktien in Frankreich. Die Schweiz, Deutschland und Australien ziehen jeweils mehr als 5% des Fondsvermögens ab. Die Kostenquote des Fonds liegt mit 0, 32% über der des Vanguard FTSE Developed Markets ETF.

IShares Core MSCI EAFE ETF

AUM: 59, 46 Milliarden US-Dollar

Der BlackRock iShares Core MSCI EAFE ETF wurde 2012 aufgelegt und verfolgt das Ziel, den MSCI EAFE Investable Market Index (IMI) abzubilden, der dem MSCI EAFE Index ähnelt, jedoch größer und umfassender ist. Der Index enthält neben der Darstellung mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die der MSCI EAFE Index bietet, auch eine Darstellung mit geringer Marktkapitalisierung. Das Top-Exposure des Fonds ähnelt dem des iShares MSCI EAFE ETF. Etwa 26% seines Vermögens entfallen auf Aktien in Japan, etwa 18% auf Aktien in Großbritannien, wobei Frankreich, die Schweiz, Deutschland und Australien jeweils mehr als 50% ausmachen 5% des Fondsvermögens. Die Kostenquote des iShares Core MSCI EAFE ETF ist mit 0, 08% konkurrenzfähig zu der der Vanguard FTSE Developed Markets ETFs.

Schwab International Equity ETF

AUM: 16, 46 Milliarden US-Dollar

Wie der Vanguard FTSE Developed Markets ETF ist auch der Schwab International Equity ETF bestrebt, den FTSE Developed ex-US Index abzubilden. Aktien in Japan machen etwa 23% des Portfolios aus, Aktien in Großbritannien etwa 16%. Aktien in Frankreich, Deutschland, Kanada, der Schweiz und Australien machen jeweils mehr als 5% des Fondsvermögens aus. Der seit 2009 bestehende Fonds weist eine Aufwandsquote von 0, 06% auf.

IShares MSCI EAFE Small-Cap-ETF

AUM: 10, 43 Milliarden US-Dollar

Der iShares MSCI EAFE Small-Cap-ETF wurde 2007 aufgelegt und verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung des MSCI EAFE Small Cap-Index abzubilden, der sich auf Engagements in kleinen börsennotierten Unternehmen in Europa, Australien, Asien und Fernost konzentriert. Ähnlich wie bei den anderen iShares-ETFs auf dieser Liste weisen Aktien in Japan mit rund 31% den höchsten Prozentsatz des Fondsvermögens und in Großbritannien mit rund 18% den zweithöchsten Anteil auf. Aktien in Australien, Deutschland und Schweden machen jeweils mehr als 5% des Fondsvermögens aus. Die Kostenquote des Fonds ist mit 0, 40% die höchste in dieser Liste.