10 Die besten Tools für Finanzberater

Finanzberater haben eine komplexe und fließende Aufgabe und helfen einer Reihe von Kunden mit einzigartigen Situationen und finanziellen Zielen - der Überblick kann schwierig sein! Neue Anwendungen, Software, Online-Produkte und -Dienste sowie Cloud-basierte Systeme, die Finanzberatern helfen sollen, treten in rasantem Tempo auf.

Wenn es darum geht, Kunden auf dem neuesten Stand der Technik zu bedienen, sind diese 10 Tools unverzichtbar.

Die zentralen Thesen

• Als unabhängiger Finanzberater können Sie mit einer Reihe von Tools und Anwendungen Ihr Geschäft optimieren und Ihre Kunden besser bedienen.
• Ab sofort sind Software und mobile Apps verfügbar (viele davon kostenlos), mit denen Sie Kunden organisieren, den Überblick behalten, Finanzformeln berechnen und neue Kundenkontakte finden können.
• Hier fassen wir zehn solcher Tools zusammen, die jeder Berater berücksichtigen sollte.

1. NestEgg Estimator

Der NestEgg Estimator, eine Google-App, ist ein umfassendes Altersvorsorge-Tool, das die Finanzen des Kunden in die Zukunft projiziert und in Einkommen, Steuern, Vermögenswerte und Schulden aufteilt. Der Berater kann unterschiedliche Datenmengen eingeben: Je mehr Daten, desto detaillierter und genauer die Ergebnisse. Die App bietet dem Berater auch die Möglichkeit, verschiedene Szenarien wie Jobwechsel, Ausgaben, Ausgaben und vieles mehr abzuspielen.

2. Black Diamond

Der Black Diamond von Advent Software ist eine Cloud-basierte Portfolio-Management-Plattform. Zu den Funktionen, die es unabhängigen Finanzberatern bietet, gehören die Zusammenstellung von Informationen, anpassbare Berichte, die Anpassung des Gleichgewichts und die tägliche Kontenabstimmung.

3. Black Diamond Mobile App

Die Black Diamond Mobile App, ein Add-On zur Black Diamond Management-Plattform, ist eine für die Kunden. Sie werden über ihre Konto- und Portfolioinformationen auf dem Laufenden gehalten. Die App bietet auch ein sicheres Messaging-System, das sich ideal für die Zusammenarbeit von Beratern und Kunden eignet.

4. Hootsuite

Obwohl viele ältere Berater die neueren Marketing- und Kommunikationsmodelle meiden, ist der Planer ohne eine starke Online-Präsenz auf Twitter, Facebook und LinkedIn im Nachteil. Hootsuite, ein Marketingaggregator für soziale Medien, ist ideal, um auf diesen unhandlichen Plattformen zu bestehen und ihre Bereitstellung zu systematisieren.

Mit diesem "Freemium" -Produkt kann der Berater von einem zentralen Ort aus viele Social-Media-Konten veröffentlichen und auf diese antworten. Eine beliebte Hootsuite-Funktion ist die Möglichkeit, Social-Media-Posts im Voraus zu planen.

5. Paladin-Forschung und -Registrierung

Diese kostenlose Verbraucherseite richtet sich an Personen, die einen professionellen Finanzplaner suchen. In ihrem Verzeichnis zu erscheinen, gibt einem Berater Glaubwürdigkeit und Sichtbarkeit. Gegen eine Gebühr bewertet diese Investor-Watchdog-Organisation einen Berater nach Erfahrung, Ausbildung, Zertifizierungen und anderen proprietären Kriterien. Wenn der Berater das Paladin-Screening besteht, hat er Anspruch auf einen Platz in seinem "Fünf-Sterne-Register", wodurch sein berufliches Profil erweitert wird.

6. Fugent

Fugent bietet eine Vielzahl von Software für Finanzdienstleister an. Die App für Tablets ist ein einzigartiges Remote-Präsentationstool für Kundenbesprechungen außerhalb des Büros. Das Schöne an der App ist, dass der Berater den Inhalt, die Trends und die Informationen eines hochgeladenen Dokuments oder Berichts bearbeiten kann, indem er mit dem Finger auf das Dokument schreibt.

7. Dropbox

Cloud-basierte Sicherungsdienste: Diese Speicher- und Übertragungssysteme verbessern ständig die Zugänglichkeit und Sicherheit. Es stehen viele zur Auswahl, aber die Beraterin von heute und ihre Kunden benötigen ein System, um von überall auf wichtige Informationen zugreifen und diese austauschen zu können. Dropbox ist eine der beliebtesten und zuverlässigsten.

8. Präzises FP

Das Sammeln von Daten ist eine der langwierigsten Aufgaben des Finanzberaters. Precise FP lagert diese Aufgabe aus. Kunden geben ihre Informationen ein und fügen entsprechende Formulare und Dokumente hinzu. Precise FP fasst die Daten zu konsistenten, benutzerfreundlichen Formularen zusammen. Die attraktiven Blätter können die Kundendaten in verschiedenen Formaten darstellen.

9. Bookeo

Das Planen von Besprechungen kann sowohl für den Berater als auch für die Mitarbeiter zeitaufwändig sein und häufig zu Minuten- oder Stundenverlusten führen. Bookeo.com verhält sich wie ein Super-Sekretär / Concierge. Von einem Kennenlern-Meeting bis zu einem Follow-up mit einem bestehenden Kunden kümmert sich Bookeo darum, Termine zu vereinbaren, den Namen, die E-Mail-Adresse, die Adresse und die Telefoninformationen der anderen Partei oder Parteien zu erfassen. Das System ist auch sehr anpassbar.

10. Google Alerts

Der Berater muss mit seinem Online-Ruf Schritt halten. Google Alerts ist ein ideales Tool, um herauszufinden, wer, was und wo Ihre persönlichen und geschäftlichen Erwähnungen sind. Richten Sie eine Warnung für den Firmennamen sowie Ihren individuellen Namen ein. Auf diese Weise wissen Sie, wann immer Sie eine Online-Erwähnung in den Medien erhalten. Es ist eine großartige Möglichkeit für den Fachmann, die Marketingbemühungen in sozialen Medien und die Online-Präsenz zu überwachen.

Die Quintessenz

Technologie definiert die Art und Weise neu, wie Finanzberater heute ihre Arbeit erledigen. Das Auffinden und Verwenden der neuesten Tools ist für die Erstellung und Pflege von Beziehungen und die Maximierung der Produktivität von entscheidender Bedeutung.