Top 5 Value ETFs von 2019

Wir haben die fünf besten börsengehandelten Fonds (ETFs) ausgewählt, basierend auf ihrem Fokus auf Value Stocks. Auf der Liste standen keine Large-Cap-ETFs - Mid-Cap- und Small-Cap-ETFs dominierten.

Die zentralen Thesen

• Beim Value-Investing müssen unterbewertete Aktien gefunden werden, die in Zukunft wachsen könnten.
• Diese ETFs konzentrieren sich auf Aktien, die der Markt übersehen oder zu Unrecht abgewertet hat und die ein hohes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine hohe Dividendenrendite aufweisen.
• Wie Aktien können auch ETFs am Markt unterbewertet sein.

Value Investing

Value Investing konzentriert sich darauf, unterbewertete Aktien mit Wachstumspotenzial zu finden. Dieses Potenzial wird ermittelt, indem die Grundlagen des Unternehmens untersucht und das Unternehmen mit anderen Unternehmen mit ähnlichen Grundlagen verglichen wird. Mit Value-ETFs kann ein Anleger zahlreiche Value-Aktien auf einmal kaufen.

Alle diese ETFs haben einen sehr engen Fokus - dieser Fokus hat nichts mit einer bestimmten Branche zu tun und alles mit Aktien, die der Markt übersehen oder zu Unrecht abgewertet hat. Die Fonds schränken ihre Auswahl weiter ein, indem sie die Größe der beteiligten Unternehmen berücksichtigen, egal ob Mid Caps oder Small Caps. Trotz der Fokussierung können alle diese ETFs von Zeit zu Zeit in Wertpapiere außerhalb der Indizes investieren, denen sie folgen. Money Manager tun dies, um das Risiko- und Ertragsprofil ihrer Portfolios so zu erhalten, dass sie den Ergebnissen der Indizes besser entsprechen.

Es ist zu beachten, dass ETFs ebenso wie Aktien unterbewertet sein können. Einige der auf der Liste aufgeführten ETFs sind im Preis gefallen und könnten für Anleger attraktiv sein, die einen Fonds kaufen möchten, während sein Preis gesunken ist. Alle Zahlen sind zum 2. Oktober 2019 aktuell.

1. Invesco S & P SmallCap 600 ETF mit reinem Wert (RZV)

Dies ist der nächste Punkt, an dem ein Anleger ein reines Value-Spiel in ETFs erreichen kann. Die Aktien werden aus dem S & P SmallCap 600 Pure Value Index ausgewählt. Aus diesem Index wählt der Fonds Aktien mit Wertmerkmalen aus. Der ETF war 2017 volatil und beendete das Jahr knapp darüber. Bislang ist sie im Jahr 2019 jedoch um 12% seit Jahresbeginn gestiegen.

• Durchschnittliches Volumen: 17.300
• Nettovermögen: 182, 8 Mio. USD
• Ausbeute: 1, 22%
• YTD-Rendite: 11, 91%
• Ausgabenquote (netto): 0, 35%

2. Invesco Russell 2000 Pure Value ETF (PXSV)

Dies ist ein weiterer Small-Cap-ETF, der sich auf den Russell 2000 konzentriert. Dies sind die kleinsten Unternehmen des Russell-Index. Die Idee dabei ist, das Wachstum von aufstrebenden Unternehmen zu erfassen, die in den ersten Jahren häufig das explosionsartigste Wachstum verzeichnen.

• Durchschnittliches Volumen: 1.400
• Nettovermögen: 74, 8 Mio. USD
• Ausbeute: 1, 69
• YTD-Rendite: 16, 6%
• Ausgabenquote (netto): 0, 39%

3. ProShares Russell 2000 Dividend Growers (SMDV)

SMDV betont kleine Unternehmen, die ihre Dividenden steigern. Es kann nur 40 Aktien enthalten. Der Fonds ist bestrebt, die von ihm gehaltenen Aktien auf alle Marktsektoren zu verteilen.

• Durchschnittliches Volumen: 49.500
• Nettovermögen: 733, 4 Mio. USD
• Ausbeute: 2, 06%
• Jahresrendite: 11, 9%
• Kostenquote (netto): 0, 40%

4. Invesco S & P MidCap 400 ETF mit reinem Wert (RFV)

RFV konzentriert sich noch stärker auf Aktien mit mittlerem Kapitalwert als RZV und wählt Aktien aus dem S & P MidCap 400 Pure Value Index aus.

• Durchschnittliches Volumen: 17.500
• Nettovermögen: 153, 2 Mio. USD
• Ausbeute: 1, 51%
• YTD-Rendite: 15, 0%
• Ausgabenquote (netto): 0, 35%

5. SPDR S & P 600 Small Cap Value-ETF (SLYV)

Dieser ETF bietet Anlegern ein Engagement in S & P und konzentriert sich auf Value-Anlagen. SLYV behält im Allgemeinen sein gesamtes Vermögen in S & P 600-Wertpapieren bei, obwohl es möglicherweise nur 80% des Vermögens in diese Wertpapiere investiert. Der ETF stieg 2017 um 5, 64% und ist seit Jahresbeginn um 13, 27% gestiegen.

• Durchschnittliches Volumen: 189.300
• Nettovermögen: 2, 19 Mrd. USD
• Ausbeute: 1, 80%
• YTD-Rendite: 15, 2%
• Ausgabenquote (netto): 0, 15%

Die Quintessenz

Aktien von Large-Cap-Unternehmen können Value-Aktien sein, aber der Markt tendiert dazu, große Unternehmen fairer zu behandeln und übersieht sie mit geringerer Wahrscheinlichkeit. Kleinere Unternehmen fliegen oft unter dem Radar, und ihre Aktien können leiden, weil viele Anleger ihnen einfach keine Aufmerksamkeit schenken. Das macht sie zu einem Wertespiel.

Die ETFs auf dieser Liste suchen nach diesen Unternehmen. Einzelne Anleger haben den Schutz, mehrere Value-Aktien zu besitzen. Wenn einer ausfällt, kann ein anderer eine Outperformance erzielen und so die durchschnittliche Rendite des ETF-Portfolios aufrechterhalten. Denken Sie auch daran, dass es mehrere andere ETFs und Investmentfonds gibt, die sich auf Value-Anlagen konzentrieren, und diese fünf sind nur eine Auswahl derjenigen, die Sie in Betracht ziehen könnten. Führen Sie Ihre eigene Due Diligence und Recherche durch, bevor Sie eine Investition tätigen.