Finanzportal
Finanzportale sind Websites, die eine Vielzahl von Finanzdaten und -informationen bereitstellen. Sie fungieren als Informationszentren für Kunden, die Einzelinvestoren sind und aktuelle Finanznachrichten und -daten benötigen, um ihre Anlageentscheidungen treffen zu können. Finanzportale sind häufig Cloud-basierte Plattformen, die sowohl für das Finanzinstitut als auch für den Investorenkunden anpassbar sind.
BREAKING DOWN Finanzportal
Finanzportale sollen Kunden alle finanzbezogenen Informationen geben, die sie benötigen. Oftmals bieten die Portale den Besuchern Angebote, Recherchen, Artikel, Analystenempfehlungen und so weiter. Finanzportale können auch Links zu verschiedenen relevanten Websites enthalten, auf denen diese Art von Informationen angeboten wird. Darüber hinaus bieten viele Finanzportale E-Mail-Konten, Chatrooms und Webforen an. Die Nutzung eines Finanzportals bietet sowohl Finanzdienstleistungen und -instituten als auch Anlegern Vorteile und nutzt Technologien, damit Kunden ihre finanzielle Zukunft besser kontrollieren und Berater effizienter arbeiten können.
InetSoft ist ein Beispiel für ein Unternehmen, das kundenspezifische Kundenportale für den Finanzsektor erstellt. Diese Art von Entwickler kann alle Service- und Integrationsarbeiten erledigen, die zum Erstellen des Webportals erforderlich sind. Insbesondere bietet InetSoft Funktionen wie Live-Chat mit Finanzberatern, Dokumenten- oder Aufgabenverwaltung, Taschenrechner, Anlagenansichten und -schätzungen, On-Demand-Berichte oder Finanzindizes sowie Nachverfolgung von Finanznachrichten. InetSofts Client-Portale sind cloudbasiert, ohne Hardware- oder Software-Infrastruktur.
Beispiel eines Finanzportals
Pensionmark, ein Finanzdienstleistungsunternehmen für Mitarbeiter, bietet ein interaktives persönliches Finanzportal an, das sie als "Finanzkontrollzentrum" vermarkten, das Budgetierungs- und Spartools bietet. Das Finanzportal von Pensionmark zeigt den Anlegern alles, was sie machen und ausgeben, sowie alles, was sie besitzen, einschließlich Ersparnissen, Investitionen und Immobilien, an einem Ort und in Echtzeit auf dem neuesten Stand. Kunden können anhand des voraussichtlichen Renteneintrittsdatums bestimmen, wie lange ihre Ersparnisse gültig sind. Pensionmark behauptet, dass sein "einzigartiges Servicemodell bessere Ergebnisse mit weniger Aufwand für alle Beteiligten zum Ziel hat". Ihr Finanzportal enthält Elemente wie: einen Organisator, der alle Konten und Informationen für eine organisierte, konsolidierte Ansicht verbindet; ein Finanzworkshop, der individuelle Tipps zum Erreichen der Ziele und zum Verwalten der finanziellen Ziele bietet; ein Bildungszentrum, das eine personalisierte Bibliothek mit Videos, Artikeln und Ressourcen bietet; ein Tresor, in dem Clients vertrauliche Dokumente speichern können, die jederzeit verfügbar sind, um auf sie zuzugreifen; einen Ausgaben-Tracker und andere Budgetierungsinstrumente; digitale Post, die eine sichere Online-Zustellung der US-Post eines Kunden bietet; und interaktive Diagramme und detaillierte Ansichten der Investitionen eines Kunden.
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