Die größten und besten Vermögensverwaltungsunternehmen

Wenn Sie einen Registered Investment Advisor (RIA) suchen, aber nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, suchen Sie nicht weiter. Das Wall Street Journal veröffentlicht jährlich eine Liste der 40 größten Vermögensverwaltungsunternehmen. Diese Rangliste basiert auf dem verwalteten Vermögen von vermögenden Privatkunden in den USA (AUM) auf Konten mit einem Wert von über 5 Mio. USD.

1. Bank of America Globales Vermögens- und Investmentmanagement

Die Wealth-Management-Abteilung der Bank of America Corp. (BAC) belegt mit einem AUM von 1, 25 Billionen US-Dollar den ersten Platz auf dieser Liste. Ein Grund dafür, dass die Bank of America einen so hohen Rang einnimmt, ist die Übernahme von Merrill Lynch nach der Finanzkrise von 2008.

Der Geschäftsbereich Global Wealth & Investment Management konzentriert sich auf zwei Arten von Kunden: Personen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 250.000 USD und vermögende Privatpersonen, für die die Bank of America umfassende Vermögensverwaltungslösungen anbieten kann. Es hat fast 19.500 Vermögensverwalter in über 750 Filialen. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte der Bereich Global Wealth & Investment Management der Bank of America einen Reingewinn von 3, 1 Milliarden US-Dollar.

Das Global Wealth & Investment Management der Bank of America ist eine Kombination aus Merrill Lynch Global Wealth Management und US Trust, Bank of America Private Wealth Management.

2. Morgan Stanley Vermögensverwaltung

Morgan Stanley (MS) belegt mit 1, 1 Billionen US-Dollar AUM den zweiten Platz auf dieser Liste. Es hat über 15.500 Vermögensverwalter in fast 600 Filialen. Im Geschäftsjahr 2017 stiegen die Nettoerlöse gegenüber 2016 um 10%. Sowohl die Erträge aus der Vermögensverwaltung als auch aus dem Zinsüberschuss stiegen, was das Wachstum des Unternehmens erklären kann. Der Jahresüberschuss belief sich 2017 auf 2, 3 Milliarden, eine Steigerung von 11% gegenüber dem Vorjahr.

3. JP Morgan Private Bank

JPMorgan Chase & Co. (JPM) ist das drittgrößte Vermögensverwaltungsunternehmen mit einem AUM von 677 Mrd. USD. Die Wealth-Management-Abteilung verfügt über 1.200 Wealth-Manager in nur 47 Niederlassungen. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die JP Morgan Private Bank einen Nettoumsatz von 12, 9 Mrd. USD, ein Plus von 7, 2% gegenüber 2016, und ein Nettoergebnis von 2, 3 Mrd. USD, ein Plus von 4% gegenüber dem Vorjahr.

4. UBS Wealth Management

Die UBS Group AG (UBS) belegt mit einem AUM von 579 Milliarden US-Dollar den vierten Platz in den Top 40 der Vermögensverwaltungsunternehmen des Wall Street Journal . Es hat über 7.100 Vermögensverwalter in 208 US-Niederlassungen. Da es sich bei UBS nicht um ein amerikanisches Unternehmen handelt, wird ein 20-F-Wert anstelle eines 10-K-Werts eingereicht. Demnach erzielte UBS im Geschäftsjahr 2017 ein operatives Ergebnis von 8, 5 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einer Steigerung von 8, 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

5. Wells Fargo

Direkt hinter UBS liegt Wells Fargo & Company (WFC) mit einem AUM von 564 Mrd. USD. Das Unternehmen hat über 15.000 Vermögensverwalter in 1.510 Filialen. Im Geschäftsjahr 2017 betrug der Gesamtumsatz 17, 1 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 4, 9% gegenüber 2016, und der Nettogewinn stieg im selben Zeitraum um 7, 7%.

6. Die Avantgarde-Gruppe

Platz 6 belegt The Vanguard Group mit einem AUM von 335 Milliarden US-Dollar. Vanguard unterscheidet sich von den anderen Vermögensverwaltungsfirmen auf dieser Liste, da es sich im Kundenbesitz befindet, im Gegensatz zu öffentlich gehandelten oder in Privatbesitz befindlichen. Infolgedessen kann sich Vanguard mehr auf Kunden konzentrieren und ihnen gleichzeitig eine Fülle von Anlagemöglichkeiten bieten, z. B. kostengünstige Investmentfonds, ETFs, Beratung und andere damit verbundene Dienstleistungen.

7. Charles Schwab

Mit einem AUM von 315 Milliarden US-Dollar belegt die Charles Schwab Corporation (SCHW) den siebten Platz unter den 40 größten Vermögensverwaltungsunternehmen des Wall Street Journal. Charles Schwab beschäftigt 3.100 Vermögensverwalter und hat 335 US-Niederlassungen. In der derzeitigen Struktur von Charles Schwab fällt das Wealth Management unter das Dach von Investor Services.

Im Jahr 2017 stieg der Gesamtumsatz gegenüber dem Vorjahr um 14, 6%. Dieses Wachstum ist zum großen Teil auf gestiegene Vermögensverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zurückzuführen.

8. Goldman Sachs

Die Goldman Sachs Group, Inc. (GS) ist der achtgrößte Vermögensverwaltungsfonds mit einem AUM von 283 Mrd. USD. Es hat etwas mehr als 500 Vermögensverwalter, die in 13 Filialen tätig sind. Goldman Sachs benötigt mindestens 10 Millionen US-Dollar an Konten.

Goldman Sachs berichtet wie Charles Schwab über seine Vermögensberatung in einem übergeordneten Segment: Investment Management. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Goldman Sachs einen Nettoumsatz von 5, 8 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 7, 3% gegenüber 2016 entspricht.

9. Treue

Fidelity Investments belegt mit einem AUM von 260 Milliarden US-Dollar den neunten Platz auf dieser Liste. Es hat rund 1.850 Vermögensverwalter in fast 200 Büros. Fidelity bietet zwei Arten von Vermögensdienstleistungen an: Wealth Management, für das eine Mindestinvestition von 250.000 USD erforderlich ist, und Private Wealth Management, für das eine Mindestinvestition von 2 Millionen USD erforderlich ist.

Die zentralen Thesen

• Vermögende Privatpersonen suchen häufig einen professionellen Anlageberater, um ihr Geld zu verwalten.
• Obwohl Größe nicht alles ist, signalisieren Unternehmen, die eine große Anzahl von Vermögenswerten anziehen, dass sie eine wohlhabende Kundschaft haben.
• Hier ordnen wir die Top 10 der Investment-Management-Unternehmen nach Vermögen und Reingewinn von 2017.

10. BNY Mellon Wealth Management

Abgerundet wird die Top Ten durch die Bank of New York Mellon Corporation (BK) mit einem AUM von 240 Milliarden US-Dollar. Es hat über 850 Vermögensverwalter in 38 Filialen. Das Unternehmen benötigt eine Mindestinvestition von 2 Millionen US-Dollar. Im Geschäftsjahr 2017 belief sich der Umsatz von BNY Mellon Wealth Management auf 687 Mio. USD - eine Steigerung von 7% gegenüber dem Vorjahr.