100% Aktienstrategie
Eine 100% -Aktienstrategie ist eine Strategie, die üblicherweise von gepoolten Fonds, wie z. B. einem Investmentfonds, angewendet wird und bei der alle investierbaren Barmittel ausschließlich Aktien zugeordnet werden. Es werden nur Beteiligungspapiere für die Anlage berücksichtigt, unabhängig davon, ob es sich um börsennotierte Aktien, außerbörsliche Aktien oder Private Equity-Aktien handelt.
Die zentralen Thesen
- Eine 100% -Aktienstrategie ist eine Strategie, die üblicherweise von gepoolten Fonds, wie z. B. einem Investmentfonds, angewendet wird und bei der alle investierbaren Barmittel ausschließlich Aktien zugeordnet werden.
- In der Kategorie 100% Aktienstrategie findet ein Anleger eine breite Palette von Unterklassen zur Auswahl, einschließlich solcher, die sich auf eine oder eine Kombination der folgenden konzentrieren: Kapitalzuwachs, aggressives Wachstum, Wachstum, Wert, Kapitalisierung, und Einkommen.
100% Aktienstrategie verstehen
100% -Aktienstrategien stellen Fonds dar, die nur Anlagen aus einem Aktienuniversum auswählen. Im Allgemeinen wären nur sehr wenige Fonds in der Lage, das gesamte Kapital in Aktienmarktanlagen zu investieren, ohne liquide Mittel für Transaktionen und operative Tätigkeiten zu halten. 100% ige Aktienstrategien sind am Markt jedoch nach wie vor sehr verbreitet und umfassen einen Großteil der Angebote.
Die meisten 100% -Aktienstrategien haben ein Anlageziel, das besagt, dass der Fonds mindestens 80% in Aktien anlegen wird. Der Schwellenwert von 80% ist eine Formalität, die in der Registrierungsdokumentation für die meisten Aktienfonds auf dem Markt verwendet wird. Viele Fonds setzen zwischen 90% und 100% für Aktien ein. In der Kategorie 100% Aktien werden viele Anleger nach Fonds suchen, die keine risikoreichen Instrumente wie Derivate oder risikoreichere Strategien wie Leerverkäufe für einen stärker fokussierten, traditionellen Ansatz bei Aktienanlagen integrieren.
Aktien gelten im Allgemeinen als die risikoreichere Anlageklasse gegenüber anderen führenden Alternativen wie Anleihen und Barmitteln. Ein gut diversifiziertes Portfolio aller Aktien kann sich gegen einzelne Unternehmensrisiken oder sogar gegen Branchenrisiken absichern, es bestehen jedoch nach wie vor Marktrisiken, die sich auf die Anlageklasse Aktien auswirken können. Daher sind sowohl systemische als auch idiosynkratische Risiken wichtige Überlegungen für aggressive Aktieninvestoren.
In der Kategorie 100% Aktienstrategie findet ein Anleger eine breite Palette von Unterklassen zur Auswahl, einschließlich solcher, die sich auf eine oder eine Kombination der folgenden konzentrieren: Kapitalzuwachs, aggressives Wachstum, Wachstum, Wert, Kapitalisierung und Ertrag . Nachfolgend sind einige der Merkmale aufgeführt, die Anleger von einigen der bekanntesten 100% -Aktienstrategien erwarten können.
Wachstum
Growth Investing ist ein Stil, der von vielen aggressiven Aktieninvestoren verwendet wird, die sich mit Anlagen mit höherem Risiko auskennen und die wachsenden Unternehmen zu ihrem Vorteil nutzen möchten. Der Russell 3000 Growth Index ist ein breiter Marktindex, der zur Darstellung der Wachstumskategorie beiträgt. Wachstumsunternehmen bieten aufstrebende Technologien, neue Innovationen oder einen signifikanten Branchenvorteil, der ihnen überdurchschnittliche Erwartungen in Bezug auf Umsatz- und Gewinnwachstum lässt.
Wert
Wertaktien werden häufig als langfristige Kernbestände für das Portfolio eines Anlegers bezeichnet. Diese Aktienfonds stützen sich auf Fundamentalanalysen, um Aktien zu identifizieren, die im Vergleich zu ihrem Fundamentalwert unterbewertet sind. Zu den Investitionskennzahlen für Value-Investments gehören häufig das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das Kurs-Buch-Verhältnis und der freie Cashflow. (Siehe auch: Top 5 Value ETFs von 2018. )
Einkommen
Income Investing ist auch eine Top-Kategorie für langfristige Kernbeteiligungen in einem Portfolio. Income Funds investieren in Aktien mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen. Das Ergebnis aus Beteiligungen konzentriert sich in erster Linie auf ausgereifte Unternehmen, die konstante Dividendensätze zahlen. In der Ertragskategorie Real Estate Investment Trusts (REITs) und Master Limited Partnerships (MLPs) handelt es sich um zwei börsennotierte Aktienkategorien mit einzigartigen Gründungsstrukturen, die eine hohe Ertragsausschüttung an Aktieninvestoren erfordern. (Siehe auch: Top-Four-Dividenden-ETFs für 2018. )
Kapitalisierung
Kapitalisierung ist eine beliebte Anlagestrategie für alle Aktienportfolios. Im Allgemeinen wird die Kapitalisierung nach Large-Cap-, Mid-Cap- und Small-Cap-Werten unterteilt. Large-Cap-Unternehmen können mit etablierten Unternehmen und stabilen Gewinnen, die sich auszahlen, die geringsten Risiken bieten. Small-Cap-Unternehmen gelten in der Regel als risikoreich, da sie sich in der Regel in einem frühen Stadium des Geschäftszyklus befinden. (Siehe auch: Top 4 Large-Cap-ETFs für 2018 und Top 3 Small-Cap-ETFs für 2018 )
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