Branchenfonds
Ein Branchenfonds ist ein Fonds, der ausschließlich in Unternehmen investiert, die in einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Wirtschaftszweig tätig sind. Branchenfonds sind üblicherweise als Investmentfonds oder Exchange Traded Funds (ETFs) strukturiert.
Nach unten aufgeschlüsselter Sektorfonds
Branchenfonds ermöglichen es Anlegern, gezielt auf das Wertsteigerungspotenzial einer bestimmten Branchenkategorie zu setzen. Bestimmte Sektoren bieten aufgrund wirtschaftlicher Anlagekatalysatoren möglicherweise ein hohes Wachstumspotenzial. Sektorinvestitionen können auch Teil einer umfassenden Portfoliostrategie sein, bei der bestimmte Sektoren Merkmale aufweisen, die für bestimmte Portfolioallokationen gelten.
Ein Sektorfonds unterliegt Portfolio-Beschränkungen, nach denen der Portfoliomanager für den Fonds Wertpapiere auswählen muss, die unter das Ziel des Fonds fallen. Branchenfonds bieten den Vorteil der Diversifikation durch mehrere Bestände in einem Portfolio. Insgesamt sind Branchenfonds jedoch mit eigenwilligen Risiken verbunden, die sich aufgrund ihres angestrebten Branchenengagements auf das gesamte Portfolio auswirken.
Einige Sektoren und Anlagekategorien von Sektorenfonds erfordern möglicherweise eine höhere Sorgfalt als andere. Bestimmte Sektoren sind typischerweise auch mit Marktzyklen verbunden. Zu den zyklischen Konsumtiteln zählen beispielsweise Unternehmen, die in den Bereichen Automobil, Wohnen, Unterhaltung und Einzelhandel tätig sind. Diese Unternehmen und Marktteilsektoren schneiden gut ab, wenn die Wirtschaft wächst. Konsumgüteraktien, einschließlich Unternehmen, die in der Produktion von Haushaltsgeräten, Nahrungsmitteln, Getränken und Haushaltsartikeln tätig sind, sind bekanntermaßen über alle Marktzyklen hinweg stabiler.
Im Allgemeinen besteht eine Möglichkeit, die Risiken und die Volatilität eines Sektors zu verfolgen, darin, seinem Beta zu folgen. Von 2014 bis 2017 meldete der S & P-Technologiesektor mit 1, 08 eine der höchsten GICS-Sektor-Betas und der Versorgungssektor mit 0, 11 eine der niedrigsten Betas. Der Technologiesektor verzeichnete von 2014 bis 2017 eine annualisierte Gesamtrendite von 17, 66% für drei Jahre und übertraf damit die Rendite des S & P 500 Index von 11, 34%. Die Rendite des Versorgersektors lag bei 7, 33% und damit knapp unter der Rendite des Index, wie durch das niedrigere Beta erwartet.
Sector Fund Investing
In einigen Fällen möchte ein Anleger möglicherweise in einen passiven Fonds investieren, der die Anlagen eines bestimmten Sektors nachbildet, um die von diesem Sektor erwartete Aufwertung zu nutzen. Die SPDR-Reihe von State Street Global Advisors bietet Anlegern individuelle ETFs, die die Bestände von zehn Sektoren, die den gesamten S & P 500-Index umfassen, nachverfolgen.
Anleger können auch nach aktiven Sektorfonds suchen, um potenzielle Gewinne aus einem Sektor mit hohen Wachstumsperspektiven zu erzielen. Der Web x.0 ETF (ARKW) ist ein Beispiel für einen aktiven Fonds, der hauptsächlich im Technologiesektor investiert. Dieser Fonds konzentriert sich auf internetbasierte Technologien und investiert in Unternehmen aus den Bereichen Cloud Computing, E-Commerce und soziale Medien. Zum 2. Januar 2018 erzielte ARKW eine Jahresrendite von 58, 35%.
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