Roboter werden bald über 1 Billion USD verwalten

Verbraucher-Robo-Advisor-Plattformen von Giganten wie Vanguard, JPMorgan Chase & Co. (JPM) und der Bank of America Merrill Lynch (BAC) dürften in den nächsten Jahren ein fünffaches Wachstum verzeichnen und 1, 26 Billionen USD verwalten. Während Roboter derzeit nur einen relativ kleinen Teil der Beratungsbranche ausmachen, wird sich dies nach Angaben des Beratungsunternehmens Aite Group bis 2023 drastisch ändern, da sich die Investoren nach einer jüngsten Meldung bei Barron's an die neue Technologie anpassen werden.

Meteorisches Wachstum für Consumer-Robo-Plattformen

• 2018: 257 Milliarden US-Dollar
• 2023: 1, 26 Billionen US-Dollar *

Quelle: Aite Group, Barrons; *Schätzen

Prognostizierte 5-Jahres-CAGR von 37%

In den letzten Jahren hat das Aufkommen der Finanztechnologie mit digitalen Anlageverwaltungsprodukten den Zugang zu Finanzinstrumenten und -erkenntnissen auf beispiellose Weise demokratisiert. Die Kosten und die Zeit, die jetzt für die Investition benötigt werden, sind nur ein Bruchteil der Kosten und der Zeit, die vor einem Jahrzehnt vergangen sind, und weichen Mikroinvestitionen und automatisierten Dienstleistungen.

Die Aite Group geht davon aus, dass sich diese Dynamik im Bereich der digitalen Finanzberatung fortsetzt und prognostiziert eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 37% auf fünf Jahre. Der jüngste Bericht des Research-Unternehmens bezifferte den Markt 2018 auf 257 Milliarden US-Dollar. Der Weg zu einer Billionen-Dollar-Industrie wird laut Aite vor allem von etablierten Vermögensverwaltungsfirmen bestimmt, die sich weiterentwickeln, um die Nachfrage in einer Branche zu befriedigen, die von neuen Entwicklungen heimgesucht wird kleinere Teilnehmer.

„Während Startups im Rampenlicht standen, hängt ein Großteil des Wachstumspotenzials dieser Branche von der Fähigkeit und Bereitschaft der etablierten Vermögensverwalter ab, digitale Beratung an einen bereits etablierten Kundenstamm weiterzuverkaufen und deren Marken- und Vertriebskanäle zu nutzen, um Netto-New-Digital zu gewinnen Vermögenswerte “, schrieb Alois Pirker, Research Director bei Aite Group.

Ändern der Branchendynamik

Der Produkthersteller Vanguard hatte Ende 2018 den größten Anteil am Markt für Robo-Beratung, gefolgt von den Discount- und Online-Brokern Fidelity Investments und Charles Schwab Corp. (SCHW). Weitere große Marktteilnehmer sind private Startups wie Betterment und Wealthfront sowie Full-Service-Unternehmen wie Morgan Stanley (MS) und UBS Wealth Management.

Während die Finanzgiganten Vanguard und Fidelity nun Roboterplattformen steuern, gehen Experten von Aite davon aus, dass Discount- und Online-Broker in den kommenden Jahren dank ihres „bereits gut etablierten, selbstgesteuerten Kundenstamms“ eine führende Rolle in der digitalen Vermögensverwaltungsbranche einnehmen werden. "

In dieser Zukunft erwartet das Beratungsunternehmen, dass die Produkthersteller hinter den Discount- / Online-Brokern zurückbleiben, gefolgt von Full-Service-Unternehmen. Letzteres wird voraussichtlich das schnellste Wachstum der Gruppe mit einer CAGR von satten 64% bis 2023 verzeichnen, was auf eine große Migration kleinerer traditioneller Konten auf digitale Plattformen zurückzuführen ist. Startups werden mit dem nächstgrößten Marktanteil zurückfallen.

Der boomende Hybrid-Robo-Service von Vanguard

Vanguards vierjähriges Hybrid-Robo-Beratungsunternehmen, bekannt als Personal Advisor Services, verwaltet bereits ein Vermögen von 130 Milliarden US-Dollar nach einer anderen Geschichte von Barron. Im Vergleich zum verwalteten Vermögen von Betterment in Höhe von 17 Milliarden US-Dollar zeigt dies, wie schnell die alten Spieler im Spiel sind und die Marktpioniere hinter sich lassen.

Berichten zufolge prüft Vanguard derzeit die Möglichkeit, Finanzberatern gemäß FinancialPlanning Zugriff auf Methoden zu gewähren, die von seiner verbraucherorientierten Hybrid-Robo-Technologie verwendet werden. Derzeit bieten Konkurrenzplattformen wie Betterment und Schwab ihre Technologie bereits Beratern an.

"Wir bekommen eine Menge Anfragen von [Beratern], diese Technologie vielleicht mit ihnen zu nutzen. Wir sind gerade dabei, daran zu arbeiten", sagte Tom Rampulla, Leiter der Abteilung Financial Advisor Services von Vanguard. "Wir werden das irgendwann einführen, um [Beratern] die Möglichkeit zu geben, Technologien einzusetzen, die erwiesenermaßen für ihr Geschäft hilfreich sind - verschiedene Arten von Software, um ihr Geschäft zu betreiben und sie skalierbar zu machen."

Vorausschauen

Wer in den kommenden Jahren letztendlich die Führung übernimmt, ist sich sicher, dass die Robo-Bewegung die Branche weiter aufrütteln und die Landschaft der Vermögensverwaltungsdienste für immer verändern wird. Im Laufe der Zeit wird robos in der Lage sein, reale Leistungsverläufe zu erstellen und wertvolle Daten als Optionen für die Vervielfachung digitaler Finanzlösungen bereitzustellen.