9 Kundenveranstaltungen zur Erweiterung Ihrer Finanzberaterpraxis

Kundenveranstaltungen sind eine bewährte Methode für Finanzberater, um Wertschätzung zu zeigen, die Kunden-Berater-Beziehung weiterzuentwickeln und die Chance zu erhöhen, Kundenfreunden und -partnern vorgestellt zu werden.

Um effektiv zu sein, müssen diese Veranstaltungen unterhaltsam oder informativ und vor allem unvergesslich sein. Denken Sie jedoch daran, dass das Endziel darin besteht, die Kundenbeziehungen zu stärken und sie zu motivieren, Ihnen mehr laufende Geschäfte zu ermöglichen und Sie ihren Freunden und Familienmitgliedern zu empfehlen.

Die zentralen Thesen

• Kunden zu binden oder potenzielle Kunden zu begeistern, ist eine der schwierigsten Aufgaben von Finanzberatern, um das Wachstum und den Erfolg ihres Unternehmens aufrechtzuerhalten.
• Traditionelle Marketingtechniken und Kundenverwaltungsprogramme wie das Versenden von Geburtstagskarten, gelegentliche Telefonanrufe oder E-Mail-Erinnerungen können ein guter Anfang sein, aber es reicht oft nicht aus, um wirklich aufzufallen.
• Wenn Sie Zeit mit Kunden verbringen und sie zu gut durchdachten Veranstaltungen mitnehmen, kann dies einen großen Einfluss auf Ihr Unternehmen haben und die Kundenbeziehungen stärken.
• Hier empfehlen wir einige innovative Kundenveranstaltungen, die Sie in Betracht ziehen können.

Abendessen zur Kundenbewertung

Ein Kundendinner ist das grundlegendste und intimste Ereignis. Laden Sie einen Kunden zum Abendessen in ein Restaurant ein, das seinen Vorlieben entspricht. Die Einladung an einen Ehepartner und ein anderes Ehepaar auszudehnen ist auch ein unbedrohlicher Ansatz, um neue Interessenten zu treffen.

Sie können mit all Ihren Kunden und potenziellen Kunden auch in größerem Maßstab Diner für Wertschätzung veranstalten. Mieten Sie einen Saal und sorgen Sie für ein Abendessen mit Getränken und Musik für eine Veranstaltung nur für Erwachsene, oder laden Sie die Kinder ein, in einem örtlichen Park zu kochen. Wie auch immer Sie sich entscheiden, entscheiden Sie, wie sehr Sie sie schätzen, und nicht, ob Sie ein neues Angebot verkaufen oder versuchen, andere über zusätzliche Dienstleistungen zu informieren.

Weinverkostungen

Eine Weinverkostung ist ein Spin-off des Kunden-Dinners und kann nur mit Wein und Vorspeisen oder mit einem kompletten Abendessen durchgeführt werden. Viele Restaurants bieten ein Weinverkostungspaket mit einem Sommelier an, um die Weinoptionen zu erläutern. Für eine teurere Option können verschiedene Weine mit verschiedenen Gängen des Essens kombiniert werden.

Wenn diese Art von Veranstaltung bei Ihren Kunden gut ankommt, bieten Sie jedes Jahr ein paar an und halten Sie es interessant, indem Sie sich jedes Mal auf verschiedene Weinsorten konzentrieren: alle Rotweine, alle Weißweine, Weine aus einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region usw.

Nachlass- oder Steuerplanungsworkshops

Workshops sind eine großartige Möglichkeit, Kunden einen Mehrwert zu bieten und Beziehungen zu anderen Fachleuten aufzubauen. Finden Sie einen Anwalt oder Steuerberater, der bereit ist, Kunden ein bestimmtes Thema vorzustellen. Kunden profitieren davon, dass sie ein Thema kostenlos von einem Fachmann lernen, für den in der Regel eine Gebühr erhoben wird. Der Fachmann profitiert von der Vermarktung seiner Dienstleistungen an neue Kunden.

Wenn der Workshop gut läuft, können Sie von Ihrem Gastredner zu einer ähnlichen Veranstaltung in seinem eigenen Büro eingeladen werden.

Diese Veranstaltungen sind in der Regel kostengünstig und können in einem Bürokonferenzraum abgehalten werden. Wenn einer Ihrer Kunden tagsüber arbeitet, sollten Sie den Workshop als Frühstück vor Beginn des normalen Arbeitstages oder als Lunch-and-Learn-Event in Betracht ziehen.

Marktbezogene oder Gastredner-Workshops

Marktbezogene Workshops basieren auf Themen, die für Kunden aktuell und interessant sind. Sie können darüber sprechen, was in Finanznachrichten oder über neue Produkte passiert ist.

Marktworkshops sind effektiv, da sie Kunden über die Grundlagen des Investierens und andere aktuelle Themen aufklären. Achten Sie darauf, bei dieser Veranstaltung nicht zu viel zu verkaufen. Halten Sie es informativ und lassen Sie sich von Ihren Kunden ansprechen, wenn diese ein Interesse an dem haben, was Sie besprochen haben.

Gastredner sind eine weitere hervorragende Möglichkeit, Kunden einen Mehrwert zu bieten. Diese Redner können alles Interessante und mit den Bedürfnissen eines Kunden in Verbindung stehende diskutieren. Beispielsweise ist die Alzheimer-Krankheit stetig auf dem Vormarsch, und es könnte ein hilfreiches und unvergessliches Ereignis sein, einen Experten zu veranlassen, mit Kunden über vorbeugende Maßnahmen zu sprechen.

Malen von Ereignissen

Bei dieser Art von Veranstaltung bringt ein Mallehrer jedem bei, wie man dasselbe Bild malt. Sie liefern Farben, Pinsel, Leinwände und manchmal Wein.

Berater können eine private Sitzung mit dem Kunstlehrer abhalten und mehrere Kunden einladen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ehepartner in die Einladung aufnehmen. Dies bietet Ihnen möglicherweise die Möglichkeit, sie zu treffen, wenn sie zögern, an Finanzplanungssitzungen in Ihrem Büro teilzunehmen.

Machen Sie unbedingt ein Gruppenfoto aller Kunden, die ihre Bilder hochhalten, und senden Sie es per E-Mail an alle.

Filmabende

Die Vermietung eines Kinos ist möglicherweise nicht so kostspielig wie Sie denken. Fragen Sie Ihr lokales Kino nach Paketen mit Vorführung, Snacks und Getränken. Bitten Sie Ihre Kunden, über einen Film abzustimmen oder eine Show auszuwählen, die sie Ihrer Meinung nach mögen.

Wenn Sie nicht genug Kunden haben, um das Theater zu füllen, ermutigen Sie sie, Freunde und Verwandte einzuladen. Ein Theater für eine Premiere zu mieten ist wahrscheinlich teurer, würde aber Ihre Kunden und Interessenten beeindrucken.

Sportkliniken

Sportkliniken können auf die Hobbys Ihrer Kunden zugeschnitten werden. Golf ist in der Regel bei Rentnern beliebt, und eine Golfklinik ist ein großartiges Ereignis. Die Ausrichtung auf einem örtlichen Golfplatz mit einem Instruktor wird sehr gut angenommen, da Golfer in der Regel nach Verbesserungen suchen. Außerdem können Sie die Klinik für Mitglieder des Golfplatzes öffnen, in der Hoffnung, dass sie möglicherweise einen Finanzberater suchen.

Personalisierte Veranstaltungen oder Partys

Kundenspezifische Ereignisse sind auf wichtige Meilensteine ​​im Leben eines Kunden zugeschnitten. Die Ausrichtung einer Party zu Ehren dieser Meilensteine ​​würde die Kunden-Berater-Beziehung erheblich verbessern. Wenn ein Kunde beispielsweise in den Ruhestand versetzt wird, kann der Berater eine Überraschungsparty veranstalten und die Freunde und die Familie des Kunden einladen. Dies gibt dem Berater auch die Möglichkeit, mit neuen Interessenten zu interagieren.

Wohltätigkeitsveranstaltungen

Die Ausrichtung einer Wohltätigkeitsveranstaltung ist eine weitere großartige Gelegenheit, Kunden einzuladen. Wenn Sie Ihre Kunden zur Teilnahme an einer Spendenaktion oder einer anderen Veranstaltung für Ihre bevorzugte Wohltätigkeitsorganisation einladen, zeigen Sie ihnen, dass Sie sich für Angelegenheiten interessieren, die außerhalb des Geschäftsbereichs liegen.

Wenn ein Kunde aktiv an einer Wohltätigkeitsorganisation beteiligt ist, kann das Angebot, Gastgeber zu sein oder an einer Veranstaltung teilzunehmen, auch Ihre Beziehung verbessern.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es bei diesen Veranstaltungen um Ihre Kunden geht, nicht um Sie. Richten Sie Ihre Auswahl danach, was Ihre Kunden am meisten Spaß haben oder davon profitieren würden, und beschränken Sie den Verkauf auf ein Minimum. Unternehmen bauen auf persönlichen Beziehungen auf, und dies gilt insbesondere für die Finanzplanung und das Investmentmanagement.