5 Merkmale guter Wachstumsaktien

Angesichts des gestiegenen BIP und der gestiegenen Unternehmensgewinne und der Tatsache, dass viele Unternehmen von einem Umfeld mit niedrigen Verschuldungsquoten betroffen sind, könnten Anleger heutzutage mehr darüber nachdenken, etwas Geld in Wachstumsaktien zu stecken. Immerhin sind dies Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie ihre Mitbewerber in Bezug auf Gewinn und Aktienperformance übertreffen. und Wachstumsaktien boomen oft in expansiven Volkswirtschaften. Während diese Aktien normalerweise keine Dividende ausschütten, können die Renditen exponentiell sein, und sie können sich in Zukunft sogar zu einem dividendenausschüttenden Unternehmen entwickeln, wenn sie wachsen. Umfassend werden Anleger feststellen, dass nicht alle Wachstumswerte gleich sind, und dies bietet eine Vielzahl von kurzfristigen und langfristigen Möglichkeiten für Investitionen in Wachstumswerte. Wenn es um die Gewinner geht, haben sie oft die gleichen Eigenschaften, sei es ein starkes Führungsteam, gute Wachstumsperspektiven oder eine großartige Idee, die von der Konkurrenz nicht übertroffen wird. Es sind diese und einige wichtige Eigenschaften, nach denen Anleger Ausschau halten können.

Stellar Management Team

Da Wachstumsunternehmen darauf ausgerichtet sind, die Gewinne und Umsätze der Organisation zu steigern, wird das Managementteam eine große Rolle spielen. Das Wachstum eines Unternehmens erfordert ein innovatives Führungsteam. Ohne das wird es kein Wachstum geben. Wachstumsinvestoren, die auf der Suche nach ihrer nächsten Investition sind, möchten Unternehmen mit einem Führungsteam mit einer guten Erfolgsbilanz und dem Ruf, innovativ zu sein, auswählen. Stellen Sie sich Steve Jobs, Bill Gates und Mark Zuckerberg als Beispiele für großartige Führungskräfte vor. Während es möglicherweise nicht einfach ist, den nächsten Innovator ausfindig zu machen, müssen Anleger einige Nachforschungen über das Führungsteam anstellen, bevor sie Geld in die Aktie investieren können. Das Letzte, was jemand möchte, ist, bei einem Unternehmen festzuhalten, das dem Rudel folgt, anstatt zu führen, oder schlimmer, es wird in sechs Monaten bis zu einem Jahr verschwunden sein. Während große Führungskräfte dafür bekannt sind, dass sie nur von kurzer Dauer Erfolge verbuchen, kann ein Blick auf das Management-Team eines Unternehmens vor einer Wachstumsinvestition eine einfache Möglichkeit sein, einige potenziell hohe Risiken auszuschließen.

Das Unternehmen ist in einem schnell wachsenden Markt konkurrenzfähig

Damit ein Unternehmen jeder Größe wachsen kann, muss es sich auf einem Markt behaupten, der auf Wachstum ausgerichtet ist oder sich bereits im Wachstumsmodus befindet. Wenn die Branche am Ende ihres Wachstumskurses steht, wird sie nicht als Wachstumsmarkt betrachtet. Zum Beispiel ist heute möglicherweise nicht der beste Zeitpunkt, um in einen PC-Hardwareanbieter zu investieren, aber es könnte der richtige Zeitpunkt sein, um sich auf das Starten einer mobilen App einzulassen. Neben der Tätigkeit in einer wachstumsstarken Branche muss die von Ihnen gewählte Aktie einen überragenden Marktanteil haben. Sie wollen nicht mit dem dritten oder vierten Spieler in einem aufstrebenden Wachstumsmarkt hängen bleiben. Sie möchten auch kein One-Trick-Pony, das heißt, Anleger sollten nach Unternehmen suchen, die ihren Wettbewerbsvorteil ausbauen können. Kommt das Unternehmen mit einem Hit nach dem anderen heraus oder fährt es mit seinem ersten Erfolg fort? Dies sind Fragen, die Anleger berücksichtigen müssen.

Ein Rekord von starkem Umsatzwachstum

Die Branche, die Führung und der Marktanteil spielen eine große Rolle, aber auch der Umsatz des Unternehmens. Sie wollen ein Unternehmen, das in konstruktiven Quartalen ein beschleunigtes Gewinn- und Umsatzwachstum verzeichnet, anstatt ein Unternehmen, das ein unregelmäßiges oder langsameres Wachstum verzeichnet. Je schneller die Wachstumsrate ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie steigt. Denn Unternehmen, die Umsatz und Ertrag steigern, werden für Investoren eine attraktive Investition sein. Wenn es um die Wachstumsrate einer gewinnenden Aktie geht, gibt es keine feste Regel, aber Sie möchten sich für ein Unternehmen entscheiden, das mindestens ein zweistelliges Wachstum aufweist. Viele hochfliegende Wachstumsaktien verzeichnen zu Beginn dreistellige Wachstumsraten und eine langsamere Wachstumsrate, wenn das Unternehmen und die Branche reifen. Sorgfalt bei der Beurteilung des Wachstums kann ebenfalls wichtig sein, da zweistelliges nachhaltiges Wachstum ein großes Merkmal für ein Wachstumsunternehmen sein kann. Wenn es jedoch das fünfte Jahr dieses Wachstums ist, ist die Rentabilität möglicherweise geringer. Die Identifizierung von Unternehmen mit hohem Umsatzwachstum zu Beginn eines Marktdurchbruchs oder einer neuen Managementstrategie kann daher von entscheidender Bedeutung sein.

Bewertung

Wachstumsaktien sind für viele Anleger attraktiv, weil sie wachsen. Das heißt aber nicht, dass Sie auch für eine Wachstumsaktie zu viel bezahlen sollten. Wachstumsinvestoren möchten diejenigen Aktien meiden, die aufgrund der Investorennachfrage oder weil die Fundamentaldaten gesunken sind, der Aktienkurs jedoch nicht. Bei überbewerteten Wachstumswerten werden die Aktien wahrscheinlich fallen und schließlich zu einem Preis gehandelt, der die aktuellen Fundamentaldaten widerspiegelt, was für Wachstumsinvestoren allesamt eine schlechte Nachricht darstellt. P / S und P / E können zwei gute Kennzahlen sein, die Sie kurz betrachten sollten, wenn Sie über eine Wachstumsaktie nachdenken. Ein angemessenes KGV mit der Erwartung eines hohen Umsatzwachstums kann ein gutes Zeichen für den zukünftigen Aktienkurs sein. Ein unter dem historischen Durchschnitt liegendes Flat P / E zum Forward P / E oder Forward P / E kann auch bedeuten, dass die Aktie viel mehr Spielraum hat, um sich nach oben zu bewegen.

Großer Zielmarkt

Niemand wird reich, wenn er ein Nischenprodukt an eine Handvoll Kunden verkauft. Damit ein Unternehmen wachsen kann, braucht es einen großen Zielmarkt, auf den es seine Waren verkaufen kann. Für Wachstumsinvestoren sind die Unternehmen, die große Märkte bedienen, die richtigen. Je größer der Pool potenzieller Kunden ist, desto größer sind die Erfolgschancen. Nimm Apple und das iPhone. Ohne einen riesigen Markt hätte das iPhone nicht so viel anhaltenden Erfolg gehabt.

Die Quintessenz

Wachstumsinvestitionen sind häufig in einer gesunden Wirtschaft am attraktivsten, in der Unternehmen von einer gestiegenen Nachfrage und höheren Unternehmens- und Konsumausgaben profitieren. Bestimmte Schlüsselfaktoren können jedoch dazu beitragen, dass sich ein Wachstumsunternehmen in allen wirtschaftlichen Umfeldern gut behauptet. Im Großen und Ganzen werden Unternehmen, deren Wachstum sich beschleunigt, häufig auch einen Anstieg ihrer Aktien verzeichnen. Aber nicht jedes Wachstumsunternehmen ist gleich, was eine erhöhte Risikobewertung und ein kontinuierliches aktives Bewusstsein für Wachstumsinvestitionen erforderlich macht. Wachstumsinvestitionen können einige der größten Gewinne einbringen, aber auch einige der höchsten Risiken bergen. Wenn Sie wissen, wie Sie die Besten identifizieren und wie lange sie am Markt bestehen, kann dies das Universum leicht einschränken und zu einer höheren Portfoliorendite führen.