3 ETFs, die die Anlagestrategie von Buffett abbilden (MOAT, XLF)

Exchange Traded Funds (ETFs) und "Buffettology" bieten Anlegern die Möglichkeit, eines der beliebtesten Anlageinstrumente mit dem Anlageansatz eines der erfolgreichsten Anleger zu kombinieren. Eine beliebte Anlagestrategie ist die Nachahmung eines erfolgreichen Anlegers wie Warren Buffett, dem berühmten "Oracle of Omaha". Buffett wird wahrscheinlich am genauesten als langfristiger Value-Investor beschrieben. Er sucht nicht so sehr nach Aktien, die zu einem günstigen Preis verkauft werden, sondern nach Aktien von Unternehmen, von denen er glaubt, dass sie weiterhin finanziell solide sind und über ein langfristiges Wachstumspotenzial verfügen. Auch wenn Buffett im Laufe der Jahre in eine Vielzahl von Sektoren investiert hat, bleiben Unternehmen des Finanzsektors wie Wells Fargo & Company und GEICO bei den Investitionen von Berkshire Hathaway prominent.

Einige Investoren haben versucht, Buffett durch den Kauf von Berkshire Hathaway-Aktien oder durch den Kauf von Aktien einzelner Unternehmen, die Berkshire Hathaway gehören oder in die Berkshire Hathaway investiert hat, zu folgen. Da sich ETFs jedoch zu einem bevorzugten Anlageinstrument entwickelt haben, versuchen einige Anleger, sie als Mittel zu nutzen, um die Anlagegrundsätze von Buffett zu befolgen. Es gibt keinen speziellen Warren Buffett ETF, aber einige, die Buffett-ähnliche Investitionen anstreben, einschließlich der drei nachstehend beschriebenen.

Market Vectors Wide Moat ETF

Der Begriff "Wassergraben" in Bezug auf Investitionen wurde von Buffett geprägt, um jedes Unternehmen mit einem Wettbewerbsvorteil innerhalb einer Branche zu beschreiben, die einen wassergrabenähnlichen Schutz bietet. Der Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), der 2012 von Van Eck Global aufgelegt wurde, hat das Ziel, solche Unternehmen zu identifizieren und in sie zu investieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Vermögen in Höhe von 774 Mio. USD für die Nachverfolgung der Wertentwicklung des Morningstar Wide Moat Focus Index einzusetzen. Der zugrunde liegende Index bietet Anlegern ein Engagement in den 20 Unternehmen mit den attraktivsten Preisen, die das Morningstar-Aktienresearch-Team als Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen in ihren jeweiligen Branchen identifiziert hat. Dieser Fonds mit mittlerem Risiko hat eine Aufwandsquote von 0, 49% und eine Dividendenrendite von 1, 41%. Die annualisierte Dreijahresrendite ab 2015 beträgt 10, 08%. Zu den wichtigsten Portfoliobeteiligungen zählen die News Corporation, die Procter & Gamble Company, die Union Pacific Corporation, Time Warner und Berkshire Hathaway.

SPDR Financial Select Sector ETF

Der SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF) bietet ein breites Engagement in Unternehmen des Finanzsektors und investiert direkt in Berkshire Hathaway-Aktien, die fast 9% des Fondsportfolios ausmachen. Dieser Fonds wurde 1998 von State Street Global Advisors aufgelegt. Er bildet die Wertentwicklung des S & PFinancial Select Sector Index ab, der Unternehmen aus dem breiten Finanzdienstleistungssektor einschließlich Banken, Versicherungsunternehmen, Sparsamkeiten und REITs umfasst. Die Kostenquote des Fonds beträgt nur 0, 15% und die Dividendenrendite 1, 87%. Neben Berkshire Hathaway gehören Wells Fargo, JP Morgan Chase, Goldman Sachs und American Express zu den Hauptbeteiligungen des Fonds. Obwohl der Fonds von Morningstar ein überdurchschnittliches Risiko-Rating erhalten hat, liegt die annualisierte Rendite des Fonds ab 2015 bei 11, 43%.

iShares MSCI USA Qualitätsfaktor ETF

Der 2013 von BlackRock aufgelegte iShares MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEARCA: QUAL) verfügt über ein Vermögen von über 1, 4 Mrd. USD. Der Fonds ist bestrebt, in qualitativ hochwertige Aktien zu investieren, indem er den MSCI USA Sector Neutral Quality Index nachbildet, der in Large- und Mid-Cap-Aktien investiert, die auf der Grundlage von drei grundlegenden Kennzahlen ausgewählt wurden: Debt to Equity (D / E), Return on Eigenkapital (ROE) und Ertragsvariabilität. Die Gesamtrendite des Fonds seit Auflegung beträgt 10, 57%. Es hat eine Aufwandsquote von 0, 15% und eine Dividendenrendite von 1, 59%. Dieser Fonds mit mittlerem Risiko ist stark in den Sektoren Technologie, Finanzen und Gesundheitswesen investiert. Zu den wichtigsten Portfoliopositionen zählen Apple, Johnson & Johnson, Gilead Sciences, Berkshire Hathaway und MasterCard.