Top 3 Aluminium-ETFs (IYM, AA)

Exchange Traded Funds (ETFs) bieten Anlegern, die potenzielle Gewinne auf dem Aluminiummarkt erzielen möchten, einen alternativen Zugang. Physisches Aluminium ist nicht wie Metalle wie Gold, Silber und Platin als Anlagevermögen verfügbar. Aluminium-Futures werden gehandelt; Viele Anleger sind jedoch mit dem Handel an den Terminmärkten nicht vertraut und haben Bedenken, solche hoch verschuldeten Anlagen einzusetzen. Einige Aluminium-ETFs bieten Zugang zu Aluminium-Futures über eine nicht gehebelte Anlage, die wie Stammaktien an einer Börse gehandelt wird.

ETFs bieten auch die Möglichkeit, ein global diversifiziertes Portfolio aufzubauen. Einer der Hauptvorteile von ETFs besteht darin, dass sie den Zugang zu ausländischen Aktienmärkten wesentlich erleichtern, als dies traditionell möglich ist. Dies kann insbesondere für Anleger von Bedeutung sein, die nach Möglichkeiten für einen Rohstoff wie Aluminium suchen, bei dem der Großteil des Bergbaus und der Produktion in Ländern außerhalb der USA stattfindet. Zu den weltweit größten Produzenten von Aluminiumerz zählen China, Australien und Russland.

Aluminium wird am häufigsten in der Bau- und Verpackungsindustrie sowie im Automobilsektor verwendet. Die gestiegene Nachfrage nach leichtem Aluminium für Kraftfahrzeuge zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz ist ein Marktpreisfaktor.

Die Regierung von Trump kündigte am 1. März 2018 an, dass Präsident Trump nächste Woche die Handelsmaßnahmen offiziell unterzeichnen werde, die Zölle von 25 Prozent für Stahlimporte und 10 Prozent für Aluminiumimporte vorsehen.

Es gibt sowohl auf Warentermingeschäften basierende als auch auf Aktien basierende ETFs, die Engagements im Aluminiummarkt bieten. Die beiden in dieser Anlageklasse verfügbaren primären ETFs sind Exchange Traded Notes (ETNs) oder ETNs. ETNs gehören zwar zu den traditionellen ETFs, sind jedoch Schuldtitel und unterliegen daher einem Kreditrisiko im Einklang mit der Finanzstabilität des Emittenten.

Zu den beliebtesten ETFs, mit denen sich Anleger am Aluminiummarkt engagieren, gehören der iShares Dow Jones US-Sektorindex für Grundstoffe (IYM), der iPath Dow Jones-UBS Aluminium-Subindex für Gesamtrenditen (JJU) und der Pure Beta Aluminium ETN (JJU). FOLIE).

iShares US-Branchenindex für Grundstoffe (IYM)

Der iShares US Basic Materials ETF konzentriert sich nicht ausschließlich auf Aluminium, bietet jedoch den Vorteil, dass er Anlegern einen aktienbasierten ETF bietet, der über bedeutende Fondsbeteiligungen wie Alcoa (AA) und Newmont Mining (NEM) ein gewisses Engagement im Aluminiummarkt aufweist. Dieser ETF ist bestrebt, die Wertentwicklung des Dow Jones Basic Materials Index nachzubilden. Der nach Marktkapitalisierung gewichtete Index ist ein Subindex des US-amerikanischen Gesamtmarktindex von Dow Jones und spiegelt die Gesamtperformance der im Grundstoffsektor tätigen Unternehmen wider.

Dieser BlackRock-Fonds hat eine Aufwandsquote von 0, 44% und bietet eine bescheidene Dividendenrendite von 1, 38%. Es ist am besten für Anleger geeignet, die ein diversifiziertes Engagement in Aluminium und anderen Titeln des Grundstoffsektors wünschen, jedoch ausschließlich aktienbasierte Anlagen bevorzugen.

iPath Dow Jones-UBS Aluminium Subindex Gesamtrendite ETN (JJU)

Für Anleger, die direkter in Aluminium investieren möchten, gibt es den iPath Dow Jones Aluminium Subindex ETN. Diese ETN zielt darauf ab, die Renditen abzubilden, die möglicherweise durch eine nicht gehebelte Investition in Aluminium-Futures-Kontrakte erzielt werden können, sowie die Renditen von Sicherheiten, die in US-Schatzwechsel (T-Bills) investiert sind. Der zugrunde liegende Index repräsentiert einen Aluminium-Futures-Kontrakt, der kontinuierlich in den nächsten nahegelegenen Handelsmonat verschoben wird.

Die Kostenquote des Fonds beträgt 0, 75%. Da es sich um ein Futures-Produkt handelt, gibt es keine Dividendenrendite.
Barclays Capital ist der Emittent dieser ETN.

Reines Beta-Aluminium ETN (FOIL)

Ein alternatives ETN zum iPath Dow Jones Aluminium Subindex ETN ist das Pure Beta Aluminium ETN. Diese ETN, die ebenfalls von der Barclays Bank herausgegeben und an den Barclays Capital Aluminium Pure Beta TR-Index gekoppelt ist, steht stellvertretend für eine nicht gehebelte Investition in den Preis von Aluminium-Terminkontrakten. Der zugrunde liegende Index verwendet jedoch eine andere Anlagestrategie als der iPath-Fonds. Der Index wählt Terminkontraktmonate mithilfe der Pure Beta Series 2-Methode von Barclays aus, um die Auswirkungen von Contango zu begrenzen, bei dem die Terminkontraktpreise nach unten konvergieren, um die Spotpreise nach Ablauf des Kontrakts zu erreichen. Der Fonds bietet auch die Erträge aus Barsicherheiten an, die in US-T-Bills hinterlegt sind.

Die Kostenquote des Fonds beträgt 0, 75%. Wie JJU ist der FOIL-Fonds eine Anlage mit einem relativ höheren Risiko, die sich am besten für Anleger eignet, die über Aluminium-Futures-Preise spekulieren möchten.