MSCI KLD 400 Social Index
Der MSCI KLD 400 Social Index, früher als Domini 400 Social Index bekannt, ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Aktienindex von 400 börsennotierten Unternehmen, die bestimmte Standards für soziale und ökologische Exzellenz erfüllt haben. Potenzielle Kandidaten für diesen Index verfügen über positive Daten zu Themen wie Mitarbeiter- und Personalbeziehungen, Produktsicherheit, Umweltsicherheit und Unternehmensführung. Unternehmen, die mit Alkohol, Tabak, Schusswaffen, Glücksspielen, Kernkraft und Kriegswaffen befasst sind, werden automatisch ausgeschlossen.
Dieser Index wurde 1990 als Domini 400 Social Index gegründet und 2010 in MSCI KLD 400 Social Index umbenannt. Er ist einer der ersten Indizes für sozial verantwortliches Investieren (Social Responsible Investing, SRI), die sozialbewussten Anlegern dabei helfen sollen, soziale und umweltbezogene Faktoren bei ihrer Anlage zu berücksichtigen Entscheidungen.
BREAKING DOWN MSCI KLD 400 Sozialindex
Sozial verantwortliches Investieren ist ein wachsender Trend in vielen demografischen und geografischen Gebieten, und ein soziales Gewissen kann durch die Beziehung zu den Aktionären zu einem Wettbewerbsvorteil für Unternehmen werden.
Der Index wird unabhängig vom Research-Unternehmen KLD Research & Analytics geführt und strebt an, eine ähnliche Sektorgewichtung wie der MSCI USA-Index beizubehalten, wobei mindestens 200 Large- und Mid-Cap-Aktien im S & P 500 angestrebt werden. 100 Unternehmen, die nicht im S & P 500 vertreten sind, aber eine Diversifizierung der Branche bieten und die zuvor festgelegten Marktkapitalisierungsbeschränkungen überschreiten; und 50 Unternehmen, die hervorragende soziale und ökologische Leistungen erbracht haben.
Unternehmen können vierteljährlich aus dem Index gestrichen werden, wenn ihre ESG-Ratings (Environmental, Social and Governance) unter bestimmte Standards fallen, wenn sie aus dem MSCI USA IMI-Index gestrichen werden oder wenn sie keine Ausschlussprüfungen mehr bestehen. Sie werden dann durch diejenigen mit höheren ESG-Werten ersetzt, um die Anzahl von 400 Wertpapieren aufrechtzuerhalten.
Im Dezember 2017 waren Microsoft, Facebook, das übergeordnete Google-Alphabet, Procter & Gamble und Intel die größten Bestände der Indizes.
Von Mai 1994 bis Dezember 2017 erzielte der MSCI KLD 400 Social Index eine annualisierte Rendite von 10, 06% gegenüber einer Rendite von 10% im Vergleichsindex MSCI USA IMI.
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