Die Bedeutung der strategischen Planung
Jedes erfolgreiche Unternehmen hat einen Plan und weiß, wohin es in Zukunft führen wird. Ein Finanzdienstleistungsgeschäft ist nicht anders. Wenn Sie sich ständig Zeit nehmen, um die Leistung des Unternehmens in der Vergangenheit zu überprüfen und seine zukünftige Leistung vorherzusagen, erhalten Sie einen Fahrplan, dem Sie folgen müssen.
Die allererste strategische Planung, die die meisten Unternehmen durchführen, ist ein Geschäftsplan. Zu Beginn Ihres Unternehmens haben Sie wahrscheinlich ein Leitbild, ein Budget sowie einen Marketing- und Werbeplan erstellt. Der Geschäftsplan ist ein guter erster Schritt, der jedoch überprüft und aktualisiert werden muss, wenn das Geschäft fortgesetzt wird und wächst. Wenn Sie es in eine Schublade schieben und Staub darauf ansammeln lassen, wird es nicht die Grundlage Ihres Geschäfts sein, wie es beabsichtigt war.
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Zeit gewinnen
Es kann schwierig sein, die Zeit für die Planung in Ihrem Unternehmen zu finden. Andere, dringendere Prioritäten, wie der Versuch, Einnahmen zu erzielen, können Ihre Aufmerksamkeit erregen. Wenn Sie jedoch regelmäßig Zeit sparen, behalten Sie den Überblick über Ihr Geschäft. In meiner eigenen Praxis habe ich jeden Dienstagnachmittag zwei Stunden gesperrt, um die Finanzergebnisse der Vorwoche zu überprüfen und meine Marketinginitiativen zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass wir weiterhin auf dem richtigen Weg sind.
Einmal in der Woche hat am besten für mich funktioniert, aber Sie müssen es nicht so oft tun. Möglicherweise erreichen einige Stunden im Monat dasselbe.
Egal wie oft Sie planen, stellen Sie sicher, dass Sie es in Ihrem Tagesplaner in Stein gemeißelt haben. Blockiere die Zeit und lass nichts anderes in die Quere kommen. Schalten Sie Ihr Handy aus und planen Sie, wenn möglich, irgendwo außerhalb Ihres Büros, um Ablenkungen zu minimieren.
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Zeitmanagement-Tipps für Finanzfachleute
Der Planungsprozess
Wie Sie die strategische Planung durchführen, hängt von vielen Variablen ab, einschließlich der Größe Ihres Unternehmens, des Zeitrahmens und Ihrer persönlichen Vorlieben. Der gängigste Planungsstil ist zielorientiert. In dieser Art von Plan legen Sie Ziele für das Unternehmen fest (finanziell und nicht finanziell) und legen die Schritte fest, die zur Erreichung dieser Ziele erforderlich sind. F
Wenn Sie beispielsweise im nächsten Jahr Einnahmen in Höhe von 100.000 US-Dollar erzielen möchten, müssen Sie möglicherweise fünf neue Kunden pro Monat gewinnen und drei Messen besuchen. Unabhängig davon, welche Ziele Sie sich für Ihr Unternehmen setzen, sollten diese konkret und messbar sein, damit Sie wissen, wann Sie sie erreichen.
Eine andere Methode der strategischen Planung ist missionsbasiert. Als Sie Ihr Unternehmen zum ersten Mal gründeten, haben Sie wahrscheinlich ein Leitbild oder eine Wertebeschreibung entwickelt, in der der Zweck Ihres Unternehmens und der allgemeine Grund für das Bestehen des Unternehmens beschrieben werden. Ein missionsbasierter Strategieplan bindet jeden Teil des Plans in die Mission ein, um sicherzustellen, dass das Unternehmen stets im Dienst dieser Mission steht. Wenn Ihr Leitbild beispielsweise als führend in der Finanzdienstleistungsbranche anerkannt werden und Familien dabei helfen soll, finanziell unabhängig zu werden, sollten Sie in Ihren strategischen Plänen festlegen, wie Sie diese Ziele erreichen.
Nachverfolgen
Ein wichtiger Teil des Planungsprozesses besteht darin, Ihren vorherigen Plan zu überprüfen und mit Ihren tatsächlichen Ergebnissen zu vergleichen. Konnten Sie letzten Monat fünf neue Kunden gewinnen? Wenn nein, warum nicht? Passen Sie den Plan für die Zukunft an, um Änderungen in Ihrem Unternehmen oder dem allgemeinen Wirtschaftsklima Rechnung zu tragen. Je mehr Erfahrung Sie mit dem Planungsprozess und der operativen Seite Ihres Unternehmens haben, desto genauer können Sie planen.
Die Quintessenz
Die Planung der Zukunft Ihres Unternehmens ist der beste Weg, um den Erfolg sicherzustellen. Es mag zunächst unangenehm und schwierig erscheinen, aber mit etwas Übung können Sie Ihr Unternehmen in die richtige Richtung lenken.