Wie werde ich Chartered Financial Analyst (CFA)?

Nach Angaben des CFA-Instituts ist eine Person, die Inhaber einer CFA-Charta ist, kein zugelassener Finanzanalyst. Das CFA-Institut betont, dass die CFA-Bezeichnung kein Substantiv ist. Um Inhaber der CFA-Bezeichnung zu werden, muss eine Person:

• Stimmen Sie der Einhaltung des Ethik- und Verhaltenskodex des CFA-Instituts zu.

• Bestehen Sie die CFA-Prüfungen für die CFA-Stufen I, II und III.

• Vervollständigen Sie vier Jahre qualifizierte Berufserfahrung in der Anlageentscheidung.

• Werden Sie ordentliches Mitglied des CFA-Instituts und beantragen Sie die Mitgliedschaft in einer lokalen CFA-Mitgliedsgesellschaft.

CFA Charterholder werden

Der wichtigste Schritt, um CFA-Charterinhaber zu werden, ist das Bestehen der drei angebotenen CFA-Prüfungen. Jede Prüfung wird einmal im Jahr durchgeführt, mit Ausnahme der CFA-Prüfungsstufe I, die zweimal im Jahr durchgeführt wird. Um zu Level II zu gelangen, müssen Sie zuerst Level I bestehen. Um auf Level III zu gelangen, musst du Level II bestehen.

Nachdem Sie alle drei Prüfungen bestanden haben, müssen Sie die restlichen Voraussetzungen erfüllen, bevor Sie sich als Charterholder bewerben können. Sie können die vier Jahre qualifizierte Berufserfahrung gleichzeitig mit dem Ablegen der Prüfungen sammeln. Beantragen Sie nach den vier Jahren qualifizierter Arbeit und dem Bestehen aller drei Prüfungen die Mitgliedschaft im CFA-Institut.

Um als Mitglied in das CFA-Institut aufgenommen zu werden, müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

• Halten Sie einen Bachelor-Abschluss.

• 48 Monate akzeptable Berufserfahrung vorweisen können.

• Bestehen Sie die CFA-Prüfung der Stufe I.

• Stellen Sie professionelle Referenzen zur Verfügung.

• Befolgen Sie den Verhaltenskodex.

• Gebühren bezahlen.

Nachdem Sie alle diese Anforderungen erfüllt haben, werden Sie als CFA-Charterinhaber betrachtet.

Advisor Insight

Stephen Rischall CFP®, CRPC
1080 Financial Group, Los Angeles, CA.

Die Zulassung als Chartered Financial Analyst (CFA) ist eine der schwierigsten Aufgaben, die es zu erfüllen gilt, und das Studium für die Prüfungen erfordert viel Zeit, Engagement und Disziplin. Der CFA ist eine der angesehensten und gefragtesten Bezeichnungen in der Investmentbranche.

Die Prüfung CFA Level I wird nur zweimal pro Jahr durchgeführt, während die Prüfungen CFA Level II und CFA Level III jeweils nur einmal pro Jahr durchgeführt werden. Da die Prüfungen nicht häufig stattfinden, dauert es mindestens zweieinhalb Jahre, um alle drei Stufen zu bestehen.

Die beste Quelle, um mehr über das Chartered Financial Analyst-Programm, die Anforderungen, Prüfungen und das Werden eines Charterholder zu erfahren, ist die Website des CFA Institute.