Erste Schritte mit Stock Screenern

Die Auswahl guter Aktien ist nicht einfach. Das schiere Volumen der Unternehmen macht es schwierig, einen guten Bestand zu finden, und das Datenvolumen im Internet macht die Sache nicht einfacher. Tatsächlich ist es schwierig, die nützlichen Informationen aus all den wertlosen Daten herauszusuchen. Glücklicherweise kann Ihnen ein Stock Screener dabei helfen, sich auf die Aktien zu konzentrieren, die Ihren Standards entsprechen und zu Ihrer Strategie passen.

Aktien-Screener sind wirksame Filter, wenn Sie eine genaue Vorstellung davon haben, in welche Arten von Unternehmen Sie investieren möchten. Es gibt Tausende von Aktien, die allein in den USA an den Börsen notiert sind. es ist einfach nicht machbar, alle von ihnen alleine zu verfolgen. Ein Stock Screener beschränkt die Exposition nur auf diejenigen Aktien, die Ihren spezifischen Parametern entsprechen. In diesem Artikel sehen wir uns an, was ein Stock Screener ist und wie er für Sie arbeiten kann.

Die zentralen Thesen

• Stock Screening ist der Prozess der Suche nach Unternehmen, die bestimmte finanzielle Kriterien erfüllen.
• Durch Beantwortung einer Reihe von Fragen und Eingabe Ihrer Suchkriterien erhalten Sie von Screenern eine Liste mit Beständen, die Ihren Anforderungen entsprechen.
• Einige der besten kostenlosen Screener im Web sind die von Yahoo! Finanzen, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance und FinViz.
• Stellen Sie sicher, dass Sie die Screener-Ergebnisse als ersten Schritt betrachten, und denken Sie auch daran, Ihre eigenen Untersuchungen durchzuführen.

So funktionieren Stock Screener

Tageshändler verwenden in der Regel Aktienprüfgeräte, um herauszufinden, welche Aktien ihre Aufmerksamkeit verdienen. Sie können dieselben Tools verwenden, um bessere Entscheidungen über die Aktien zu treffen, in die Sie Ihr Geld investieren.

Stock Screening ist der Prozess der Suche nach Unternehmen, die bestimmte finanzielle Kriterien erfüllen. Ein Stock Screener besteht aus drei Komponenten:

• Eine Datenbank von Unternehmen
• Eine Reihe von Variablen
• Eine Screening-Engine, die die Unternehmen findet, die diese Variablen erfüllen, und eine Liste mit Übereinstimmungen erstellt

Die Verwendung eines Screeners ist recht einfach. Zunächst beantworten Sie eine Reihe von Fragen. Sie können Folgendes umfassen:

• Mögen Sie Large Caps oder Small Caps?
• Suchen Sie nach Aktienkursen auf Allzeithochs oder nach Unternehmen mit sinkenden Kursen?
• Welche Bandbreite für das Preis-Leistungs-Verhältnis (KGV) ist für Sie akzeptabel?
• Suchen Sie Aktien in einer bestimmten Branche?

Mit guten Screenern können Sie nach nahezu jeder gewünschten Metrik oder jedem gewünschten Kriterium suchen. Wenn Sie mit der Eingabe Ihrer Antworten fertig sind, erhalten Sie eine Liste der Aktien, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Durch die Konzentration auf die messbaren Faktoren, die sich auf den Kurs einer Aktie auswirken, unterstützen Stock Screener ihre Benutzer bei der Durchführung quantitativer Analysen. Mit anderen Worten, das Screening konzentriert sich auf konkrete Variablen wie Marktkapitalisierung, Umsatz, Volatilität und Gewinnmargen sowie auf Leistungskennzahlen wie das KGV oder das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital (D / E). Aus offensichtlichen Gründen können Sie mit einem Screener nicht nach einem Unternehmen suchen, das beispielsweise die besten Produkte herstellt.

Screener-Optionen

Einige der besten kostenlosen Screener im Web sind die von Yahoo! Finanzen, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance und FinViz. Sie alle bieten den Benutzern eine Reihe grundlegender und erweiterter Screener.

Viele Stock Screener bieten sowohl einfache als auch fortgeschrittene oder kostenlose und Premium-Dienste an.

Die grundlegenden Screener verfügen über einen vordefinierten Satz von Variablen, deren Werte Sie als Ihre Kriterien festlegen. Beispielsweise filtert eine der Variablen im FinViz-Basisscreener Aktien nach Marktkapitalisierung, sodass Sie die Möglichkeit haben, Unternehmen zu finden, deren Marktkapitalisierung beispielsweise unter 300 Millionen US-Dollar liegt oder diese übersteigt.

Obwohl es einige gute kostenlose Screener gibt, müssen Sie wahrscheinlich ein Abonnement für einen Screening-Service abschließen, wenn Sie die neueste und beste Technologie wünschen.

Verwenden von anpassbaren Screenern

Schauen wir uns ein Beispiel mit dem kostenlosen Screener von FinViz an, um zu zeigen, wie Screener funktionieren. Nehmen wir an, wir suchen ein Bekleidungsunternehmen, das an der New York Stock Exchange (NYSE) notiert, ein KGV von unter 25 aufweist, ein EPS-Wachstum von über 10% in den letzten fünf Jahren sowie ein Fremd- / Eigenkapital aufweist Verhältnis über 0, 1. Vor dem Zeitalter des Internets wäre die Suche nach Unternehmen, die all diese Kriterien erfüllen, ein gewaltiges Unterfangen gewesen. Tatsächlich hätte es Tage dauern können. Mit einem Screener ist es jedoch viel einfacher.

So sieht der Screener auf FinViz aus:

Nachdem wir diese Kriterien in den Screener eingegeben haben, erhalten wir die Unternehmen, die die einzelnen Filter unserer Suche durchlaufen haben. Ein wichtiger Punkt ist, dass diese Zahlen zum Zeitpunkt der Suche korrekt waren, sich jedoch wahrscheinlich kontinuierlich ändern, da die Aktienkurse schwanken und neue Finanzdaten gemeldet werden.

Jetzt, da wir die Ergebnisse des Aktienbildschirms haben, haben wir einen Kandidaten, der einer weiteren Analyse wert ist. Das heißt, wenn wir uns auf unsere Kriterien und die von uns gewählten Werte verlassen können. Die Firmen, die der Screener uns gibt, sind nur so wertvoll wie die Suchkriterien, die wir eingeben. Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Bildschirm nicht die Analyse selbst ist. Der Bildschirm kann nicht garantieren, dass das Unternehmen, das alle unsere Kriterien erfüllt hat, der beste Kauf ist. Wir müssen also tiefer graben, um mehr herauszufinden.

Wissen, worauf Sie achten müssen

Die große Herausforderung bei der Verwendung von Screenern besteht darin, die für Ihre Suche zu verwendenden Kriterien zu kennen. Durch die Hunderte von Variablen sind die Kombinationsmöglichkeiten nahezu unbegrenzt.

Screener sind extrem flexibel, aber wenn Sie nicht wissen, wonach Sie suchen oder warum, können sie nicht viel für Sie tun. Um den Anlegern zu helfen, haben einige Sites vordefinierte Aktienbildschirme, deren Variablen bereits eingegeben wurden.

Die folgenden Websites bieten einige der besser vordefinierten Bildschirme (dies sind nur einige Beispiele dafür, was es gibt):

• Yahoo! Finanzen: Diese Website enthält drei vorgegebene Bildschirme: unterbewertete Large Caps, Day Gainer und vor allem Portfolio Anchors. Die Suchkriterien der einzelnen Bildschirme werden klar erläutert, damit Sie die zugrunde liegenden Prinzipien der Bildschirme verstehen.
• MSN Money: Diese enthält eine Reihe beliebter Bildschirme, die weiter gefiltert und nach Kategorien sortiert werden können.
• FinViz: Dieser Screener enthält ein Signal-Dropdown-Menü, das nach Kriterien wie Top-Gainern, jüngsten Insiderkäufen und Wedges filtert.

Achten Sie auf diese Einschränkungen

Obwohl es sich um nützliche Werkzeuge handelt, weisen Lagerprüfgeräte einige Einschränkungen auf. Hier sind einige Dinge, die Sie beachten sollten:

• Die meisten Aktien-Screener berücksichtigen nur quantitative Faktoren. Es sind noch viele qualitative Faktoren zu berücksichtigen. Kein Screener liefert Informationen über Dinge wie anhängige Klagen, Arbeitsprobleme oder Kundenzufriedenheit.
• Screener verwenden Datenbanken, die nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden. Überprüfen Sie immer die Relevanz und Aktualität der Daten. Wenn die Daten eines Screeners nicht aktuell sind, ist Ihre Suche möglicherweise bedeutungslos.
• Achten Sie auf branchenspezifische blinde Flecken. Wenn Sie beispielsweise nach niedrigen KGV-Bewertungen suchen, sollten Sie nicht erwarten, dass sehr viele Technologieunternehmen auftauchen.

Ein paar andere generische Dinge, auf die Sie bei diesen Screenern achten sollten. Einige der kostenlosen Versionen enthalten Werbung, ähnlich wie viele andere Websites. Sie müssen irgendwie Geld verdienen, richtig "> Investment Mojo". Aber wenn Sie bereit sind, ein paar Dollar auszugeben, kommen die meisten mit Premium-Optionen, die die Werbung ausschneiden können. Viele der bezahlten Abonnements bieten bessere Vorteile wie Diagramme, Echtzeit-Angebote und E-Mail-Benachrichtigungen.

Recherchiere

Es gibt zwar großartige Tools wie Stock Screener, die Ihnen das Leben so einfach wie möglich machen. Sie sollten sich jedoch an eines erinnern: Es gibt nichts Schöneres, als Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen. Nur weil Ihnen ein Stock Screener eine Liste von Aktien liefert, die Ihren Suchkriterien entsprechen, nehmen Sie sie mit einem Körnchen Salz - genau wie jede Anlageberatung, die Sie erhalten.

Wie oben erwähnt, werden diese Screener nicht unbedingt über Neuigkeiten informiert, die bestimmte Unternehmen betreffen. Nutzen Sie die Ergebnisse des Stock Screeners als einfachen Ausgangspunkt und arbeiten Sie von dort aus. Informieren Sie sich unbedingt über einige Probleme, die die in den Screener-Ergebnissen aufgeführten Unternehmen betreffen, wie z. B. rechtliche oder wirtschaftliche Neuigkeiten - alles, was das Unternehmensergebnis beeinträchtigen könnte. Sie können diese Informationen zusammen mit den Prüfergebnissen verwenden, um fundiertere Entscheidungen über Ihre Investitionen zu treffen. Wenn Sie in der Lage sind, die Tools mit den verfügbaren Recherchen zu verwenden, werden Sie zu einem besseren Händler.

Die Quintessenz

Denken Sie daran, Stock Screener sind nicht die magische Pille für die Auswahl von Aktien. Nichts wird jemals eine gute, altmodische Forschung ersetzen können. Bildschirme können jedoch ein guter Ort sein, um Ihren Forschungsprozess zu starten, da sie Zeit sparen und Ihre Optionen auf eine überschaubarere Gruppe einschränken können.