Equity Style Box
Eine Equity Style Box ist eine visuelle Darstellung der wichtigsten Anlageeigenschaften von Aktien und Aktienfonds. Die Style Box wurde von Morningstar erstellt und ist ein wertvolles Instrument für Anleger, um die Risiko-Rendite-Strukturen ihrer Aktien / Aktienportfolios und / oder die Übereinstimmung dieser Anlagen mit ihren Anlagekriterien zu bestimmen.
BREAKING DOWN Equity Style Box
Eine Equity-Box besteht aus neun Quadraten oder Kategorien, wobei die Anlageeigenschaften von Aktien / Aktienfonds entlang ihrer vertikalen und horizontalen Achse dargestellt werden. Institutionelle Anlageverwalter verwenden die Kategorien von Aktienboxen als zentrale Überlegung für ihre Portfoliomanagementziele. Anleger aller Art können Aktienbox-Kategorien verwenden, um Aktien und Investmentfonds auf ihre individuellen Anlagemerkmale hin zu überprüfen.
Bei Aktien und Aktienfonds wird die vertikale Achse anhand der Marktkapitalisierung in drei Unternehmensgrößenkategorien unterteilt: groß, mittel und klein. Die horizontale Achse repräsentiert den Anlagestil und variiert geringfügig für Aktien und Aktienfonds. Sowohl Aktien als auch Aktienfonds umfassen Wert- und Wachstumskategorien. Bei Aktienanlagen klassifiziert Morningstar die mittlere Kategorie, die im Allgemeinen als Mischung aus Wert und Wachstum betrachtet werden kann, als Kern für Aktien und Mischfonds. Anleger sehen diese Kategorien häufig in Aktienberichten und Marketingmaterialien für Investmentfonds.
Anleger verwenden Aktienboxen, um bestimmte Aktien oder Aktienfonds für eine gezielte Allokation des Anlageportfolios zu identifizieren. Risikofaktoren können in der Regel eine wichtige Rolle bei der Filterung nach Investitionen nach Stilfeldern spielen. Aktien mit geringer Marktkapitalisierung und Wachstum weisen im Allgemeinen ein höheres Risiko und ein höheres Renditepotenzial auf. Large-Cap-Value-Aktien sind oft eine risikoarme Wahl für Anleger, die langfristige Anlagen suchen. Die Mischkategorie umfasst Fonds mit einer Mischung aus Wachstums- und Value-Aktien. Bei Aktien bezieht sich die Kernkategorie auf Anlagen, bei denen es sich um gute langfristige Beteiligungen mit gleichbleibendem Kapitalzuwachspotenzial handeln kann.
Equity Style Box Investments
Mit Morningstar können Anleger Fonds nach Aktienkategorien filtern. Ein Investmentfonds-Investor, der nach relativ sicheren Aktienanlagen mit dem höchsten Renditepotenzial sucht, könnte nach Fonds in der Kategorie Large-Cap / Wachstum filtern.
Im Jahr 2017 zählten Schwellenmarktaktien und insbesondere Aktien in China zu den wachstumsstärksten Märkten. Für den Zeitraum von einem Jahr bis zum 12. Januar 2018 gilt der Columbia Greater China Fund mit einer Rendite von 65, 89% als eine der Top-Anlagen in der Large-Cap- / Growth-Style-Box. Dieser Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen in der Region Greater China, einschließlich Hongkong, der Volksrepublik China und Taiwan. Die Gesamtrendite des Fonds beinhaltet die Dividende, die jährlich gezahlt wird. Zum 12. Januar 2018 wies der Fonds eine nachlaufende Zwölfmonats-Dividendenrendite von 0, 53% aus.
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