Eng verwaltete Anteile

Was sind naheliegende Aktien?

Eng gehaltene Aktien sind Aktien, die von einer kleinen Anzahl von Anlegern einer eng gehaltenen Gesellschaft gehalten werden und die die meisten verfügbaren Aktien der Gesellschaft besitzen. Diese Aktionäre - auch „Mehrheitsaktionäre“ oder „kontrollierende Aktionäre“ genannt - sind entweder mit der Gesellschaft, ihrer Geschäftsführung oder mit Familienmitgliedern verbunden. oder sie haben eine andere Art von enger Beziehung oder Interesse an dem Unternehmen.

Aufschlüsselung eng gehaltener Aktien

Eng gehaltene Aktien verhalten sich etwas anders als Aktien von Privatunternehmen, die überhaupt keine Aktien handeln. oder von börsennotierten Unternehmen, die täglich handeln. Obwohl eng gehaltene Unternehmen ihre Aktien manchmal öffentlich handeln, tun sie dies unregelmäßig und selten. Daher gibt es für neue Anleger nur wenige Möglichkeiten, da das Handelsvolumen gering ist und die Mehrheit der Aktionäre dazu neigen, ihre Aktien langfristig zu halten. Damit sich das Unternehmen als eng verbundenes Unternehmen qualifizieren kann, muss eine Mindestanzahl von Aktien von Personen außerhalb des Unternehmens, wie z. B. Mitgliedern der Öffentlichkeit, gehalten werden.

Sonstige Überlegungen zu naheliegenden Anteilen

Funktion . In vielerlei Hinsicht verhalten sich eng gehaltene Aktien jedoch genauso wie aktiv gehandelte Aktien: Beide repräsentieren Eigentumsrechte an der Gesellschaft; und beide haben das gleiche Stimmrecht, erhalten Dividenden und ziehen eine Verteilung des Nettovermögens der Gesellschaft ein, wenn die Gesellschaft liquidiert wird. Der größte Unterschied besteht nicht in den Aktien selbst, sondern in der Eigentümerstruktur des Unternehmens, das sie ausgibt.

Stabilität . Da eng gehaltene Aktien nicht häufig auf dem freien Markt gehandelt werden, bestimmt im Allgemeinen der Wert des Unternehmens und nicht die Marktstimmung oder irrationale Anlegeraktivität den Aktienkurs. Alle Entscheidungen, die im Namen des Unternehmens getroffen werden, liegen ausschließlich im Interesse des Unternehmens selbst, wobei weniger externe Komponenten zu befriedigen sind. So eng gehaltene Unternehmen tendieren dazu, stabiler zu sein als andere Unternehmen.

Betriebskapital . Obwohl sie möglicherweise über eine größere Stabilität als weitverbreitete Unternehmen verfügen, könnte es für nahe stehende Unternehmen auch schwieriger sein, zusätzliches Kapital durch den Verkauf zugehöriger Aktien zu beschaffen.

Übernahmen . Eng gehaltene Unternehmen sind widerstandsfähiger gegen feindliche Übernahmen und Stellvertreterkriege als börsennotierte Unternehmen. Ihre enge Verbundenheit und die Tatsache, dass kontrollierende Anteilseigner selten ihre Anteile freigeben, erschweren es einem externen Unternehmen, bei einem Übernahmeversuch Fuß zu fassen, was ein weiteres Maß an Stabilität schafft.

Bewertung : In der Regel ist es schwieriger, ein nahestehendes Unternehmen zu bewerten. Da es keinen öffentlichen Marktplatz für den Verkauf seiner Aktien gibt, kann es schwierig sein, die für eine Bewertungsanalyse erforderlichen Daten zu beschaffen. Auf der anderen Seite ist es einfach, den Wert eines börsennotierten Unternehmens zu beurteilen, sowohl weil es nach dem Wert seiner Aktionäre bewertet wird, als auch weil die Unterlagen des Unternehmens öffentlich zugänglich sind.

Verfügbarkeit . Es gibt nur wenige Möglichkeiten für Anleger, eng gehaltene Aktien zu kaufen. Aktien, die an der Börse gehandelt werden, sind jedoch in der Regel leicht verfügbar. Kaufen und Verkaufen ist so einfach wie eine Bestellung bei einem Makler oder einer Maklerfirma aufzugeben.

Steuerliche Implikationen . Wenn die Aktien eines Unternehmens knapp gehalten werden, kann das Unternehmen beim Internal Revenue Service den Status S Corporation (S Subchapter) beantragen. Wenn sich das Unternehmen qualifiziert, würde es Einkommen ausweisen, aber keine Steuern zahlen. Stattdessen würden die Aktionäre der S Corporation Steuern auf ihren anteiligen Gewinnanteil zahlen. Wenn die S Corporation Verluste sieht, würden die Eigentümer der knapp gehaltenen Aktien Steuerabzüge erhalten.

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