Warum Dividenden-ETFs einen Blick wert sein können

Obwohl der Markt in jüngster Zeit sehr volatil war, prognostizieren viele Analysten, dass der aktuelle Konjunkturzyklus in den USA mindestens ein weiteres Jahr andauern und möglicherweise sogar länger dauern wird. Wenn sich diese Dynamik fortsetzt, dürften höhere Aktienkurse als Folge eines erheblichen Wachstums der Unternehmensumsätze und -ergebnisse auftreten. Gleichwohl wird die Aufwertung der Aktienkurse wahrscheinlich nur langsam vonstatten gehen, ebenso wie das Gesamtwachstum möglicherweise nur schleppend verläuft. Aus diesem Grund dürften die Preisrenditen nach einer Analyse von ETF.com in Zukunft gering sein. Infolgedessen werden Anleger, die eine Gesamtrendite anstreben, sich wahrscheinlich auf Dividendenerträge konzentrieren, obwohl Risiken bestehen. Glücklicherweise gibt es für Anleger viele Möglichkeiten, Dividendenerträge in ihren Anlagepraktiken zu erzielen, einschließlich einer Vielzahl von Exchange Traded Funds (ETFs), die sich auf dieses Ziel konzentrieren.

Dutzende dividendenstarker ETFs

Insgesamt stehen Anlegern derzeit rund 40 dividendenstarke ETFs zur Verfügung. Zusammen umfassen diese Fonds ein kombiniertes Vermögen von mehr als 90 Milliarden US-Dollar. Anleger, die Dividendenerträge im ETF-Bereich erzielen möchten, haben daher keinen Mangel an Optionen.

Zu den beliebtesten und größten dieser Fondsgruppe gehören der ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG), der SPDR S & P Dividend ETF (SDY), der iShares Select Dividend ETF (DVY) und der Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Im Folgenden werden wir jeden dieser Fonds genauer untersuchen.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Die SDOG verfolgt einen relativistischen Ansatz, indem sie für jeden Sektor einen gleichgewichteten Index der fünf Aktien mit der höchsten Rendite aus dem S & P 500 bildet. Von zentraler Bedeutung für die von der SDOG verfolgte Strategie ist die Annahme, dass hochrentierliche Aktien tendenziell eine schnellere Aufwertung erfahren als ihre Gegenstücke mit niedrigerer Rendite. Anleger, die diese Überzeugung teilen, möchten sich möglicherweise auf die renditestärksten S & P 500-Aktien konzentrieren, indem sie sich an SDOG beteiligen.

SPDR S & P Dividenden-ETF

SDY konzentriert sich bewusst auf Unternehmen, die in der Lage sind, durch Dividenden nachhaltige Erträge zu erzielen. Dieser ETF investiert in Unternehmen, die ihre Dividenden in den letzten 20 Jahren gesteigert haben. Obwohl dies ein striktes Kriterium für die Grundlage des ETF-Portfolios ist, untersucht SDY Unternehmen aus dem Bereich S & P 1500 und bietet zusätzliche Optionen gegenüber SDOG und anderen ETFs mit hoher Dividendenrendite, die sich auf kleinere Aktienpools konzentrieren. SDY ist für eine Kostenquote von 0, 35% erhältlich.

iShares Select Dividend ETF

Während SDY bei der Ausrichtung auf Unternehmen mit Dividendenwachstum einen extremeren Ansatz verfolgt, ist DVY weniger streng. DVY sucht nach Unternehmen, die über einen Zeitraum von fünf Jahren höhere Dividenden zahlen konnten. Bei der Suche werden auch die Zahlungshistorie und die Ausschüttungsquote berücksichtigt. Wertpapiere im Portfolio sind dividendengewichtet. Möglicherweise aufgrund der zusätzlichen Prüfung, die der SDY potenziellen Portfoliomitgliedern unterzieht, weist dieser Fonds eine höhere Kostenquote von 0, 39% auf.

Avantgarde-ETF mit hoher Dividendenrendite

Von den vier hier im Detail untersuchten ETFs ist VYM der größte. Tatsächlich ist es mit einem Vermögen von 21 Mrd. USD der größte ETF mit hoher Dividendenrendite im Vergleich zu allen vergleichbaren Fonds. VYM beinhaltet auch einen der umfassendsten Ansätze für Dividenden in diesem Pool, wobei die Prognosen der Unternehmen für Dividenden in den kommenden 12 Monaten betrachtet werden. Alle Unternehmen in der oberen Hälfte der Rangliste werden für das Portfolio ausgewählt. Dann werden die Aktien nach der Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Dividenden nach diesem Zeitpunkt nicht mehr berücksichtigt werden. Anleger, die sich für VYM interessieren, können im Gegenzug für den allgemeineren Ansatz zum Portfolioaufbau die niedrige Kostenquote von nur 0, 08% genießen.

Zwar gibt es keine Garantie dafür, dass der Markt seinen derzeitigen Weg fortsetzt, doch Anleger, die sich Sorgen über ein langsames Wachstum und niedrige Kursrenditen machen, möchten sich möglicherweise auf dividendenorientierte ETFs wie die oben genannten konzentrieren.