Mid-Cap-Fonds
Ein Mid-Cap-Fonds ist eine Art Investmentfonds, der seine Anlagen auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung im mittleren Aktienbereich auf dem investierbaren Markt konzentriert. Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 2 bis 10 Milliarden US-Dollar gelten in der Regel als Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung.
BREAKING DOWN Mid-Cap-Fonds
Mid-Cap-Fonds bieten ein diversifiziertes Portfolio von Mid-Cap-Unternehmen für Anleger. Mid-Cap-Aktienanlagen sind in der Regel Unternehmen mit etablierten Geschäften. Die allgemeine Kapitalisierungsspanne für Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung liegt zwischen 2 und 10 Milliarden US-Dollar. Daher haben diese Unternehmen die Emission von Aktien am Kapitalmarkt zu einem wesentlichen Teil der Kapitalstruktur ihres Unternehmens gemacht und auch einen signifikanten Zugang zu den Kapitalmärkten für die Emission von Aktien nachgewiesen. Insgesamt bieten mittelständische Unternehmen tendenziell mehr Wachstumspotenzial als Large-Cap-Aktien mit einer geringeren Volatilität als das Small-Cap-Segment. Mid-Cap-Fonds versuchen, dieses Kapitalwertsteigerungspotenzial zu nutzen, indem sie Fonds auflegen, die zwischen Mid-Cap-Unternehmen diversifiziert sind.
Viele Fondsgesellschaften und -indizes konzentrieren sich auf Mid-Cap-Aktien mit einer zusätzlichen Komponente wie Wachstum oder Wert, die zur Verbesserung des Fondsziels verwendet werden. Mid-Cap-Fonds können aktiv oder passiv verwaltet werden. Das Mid-Cap-Segment des Marktes bietet eine breite Palette von Anlagemöglichkeiten für Anleger. Einige der beliebtesten Benchmarks des Mid-Cap-Segments sind der S & P Mid-Cap 400-Index, der Russell Mid-Cap-Index und der Wilshire US Mid-Cap-Index.
Mid-Cap-Fondsanlagen
Nachfolgend finden Sie Beispiele für einige der besten Mid-Cap-Fonds des Marktes.
BlackRock Mid-Cap Growth Aktienfonds (BMGAX)
Der BlackRock Mid-Cap Growth Equity Fund ist ein aktiv verwalteter Investmentfonds. Es wird versucht, in Mid-Cap-Unternehmen aus dem Russell Midcap Growth Index zu investieren, die seiner Ansicht nach überlegene Wachstumseigenschaften aufweisen. Zum 1. Dezember 2017 hatte es eine Rendite von 34, 59%. Der Fonds ist mit dem Russell Mid-Cap Growth Index vergleichbar, der eine Rendite von 23, 70% erzielte. Der Fonds hat eine Bruttokostenquote von 1, 45% und eine Nettokostenquote von 1, 39%.
Vanguard Mid-Cap Index Fund Anlegeranteile (VIMSX)
Der Vanguard Mid-Cap Index Fund ist einer der größten passiven Indexfonds im Mid-Cap-Marktsegment. Der Fonds verwendet eine Indexreplikationsstrategie, um die Bestände und die Wertentwicklung des CRSP US Mid-Cap Index zu verfolgen. Zum 30. November 2017 hatte der Fonds eine Rendite von 18, 01% gegenüber seiner Benchmark, die eine Rendite von 18, 18% meldete. Der Fonds hat eine Aufwandsquote von 0, 18%.
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