Chartered Trust And Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner ist eine professionelle Akkreditierung der Global Academy of Finance and Management (GAFM).
BREAKING DOWN Chartered Trust und Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner ist eine von der GAFM, ehemals der American Academy of Financial Management, erteilte Akkreditierung. Dieser Nachweis bedeutet den erfolgreichen Abschluss eines Lehrplans und eines Testprogramms oder den Nachweis eines gleichwertigen beruflichen Kenntnisstands.
Der von GAFM angebotene Lehrplan- und Testprozess bewertet die Kompetenz der Person anhand eines Kurses, der einen Überblick über die verschiedenen verfügbaren Arten von Trusts und deren angemessene Verwendung bietet. Außerdem werden die Phasen und Parteien des Nachlassplanungsprozesses behandelt. Diese Zertifizierung hat einen starken Fokus auf Fachleute, die Kunden mit einem hohen Vermögen bedienen. Der Kurs betont auch die zwischenmenschlichen und kommunikativen Fähigkeiten, die erforderlich sind, um produktiv mit wohlhabenden Familien und Einzelpersonen zu interagieren. Darüber hinaus deckt der Kurs die besonderen Bedürfnisse und Probleme der internationalen Kundenbetreuung ab.
Zu den in diesem Kurs behandelten rechtlichen und finanziellen Themen und der Zertifizierungsbewertung gehören auch Steuerplanung, Vermeidungsvorschriften, kontrollierte ausländische Unternehmen und US-Steuerabkommen.
Anforderungen an Chartered Trust und Estate Planner
Die Chartered Trust and Estate Planner-Zertifizierung eignet sich für eine breite Palette von Finanzfachleuten, die Kunden mit höherem Einkommen bedienen, darunter Vermögensverwalter, Treuhänder, Hedgefonds-Manager, Broker- und Marktanalysten sowie Börsenfachleute.
Die GAFM hat detaillierte Kriterien festgelegt, die festlegen, wer berechtigt ist, diese Akkreditierung zu erhalten. Die Organisation setzt diese Anforderungen strikt um, um die Unterscheidung und Seriosität dieses Titels zu wahren. Diejenigen, die über die erforderliche Fachkompetenz verfügen, um diese Qualifikation zu erwerben, gelten als die kompetentesten Fachkräfte, die sich auf dieses Fachgebiet spezialisiert haben.
Personen, die diesen Ausweis erwerben möchten, müssen über mindestens drei Jahre Erfahrung im Umgang mit Trusts und Nachlässen verfügen. Sie müssen außerdem über einen Abschluss in Finanzen, Steuern, Rechnungswesen oder einem verwandten Bereich verfügen, der aus einem akkreditierten Programm stammt, das von der GAFM genehmigt wurde.
Wenn die Bildungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind, müssen die Kandidaten eine bestimmte Anzahl von GAFM-Kursen absolvieren und eine umfassende Prüfung bestehen. Kandidaten, die sich für diese Methode entscheiden, müssen außerdem jährlich 15 Stunden Weiterbildung absolvieren. Ein Mindestbetrag an Weiterbildungsguthaben ist in der Regel auch für diejenigen erforderlich, die ihre Zertifizierung beibehalten oder erneuern oder erweiterte, zusätzliche professionelle Zertifizierungen erwerben möchten.
Bewerber, die sich für diese Auszeichnung bewerben möchten, müssen außerdem ein zugelassenes Online-Training zur Zertifizierung von Führungskräften absolvieren.
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