Nachteil
Nachteil ist die negative Kursbewegung eines Wertpapiers, Sektors oder Marktes. Der Nachteil kann sich auch auf die wirtschaftlichen Bedingungen beziehen, die potenzielle Perioden beschreiben, in denen eine Volkswirtschaft hat entweder aufgehört zu wachsen oder schrumpft.
Die zentralen Thesen
- Der Nachteil beschreibt die negative Bewegung einer Volkswirtschaft oder den Preis eines Wertpapiers, Sektors oder Marktes.
- Ihr theoretischer Nachteil ist 100%, wenn die von Ihnen gekaufte Aktie auf 0 USD fällt. Wenn Sie jedoch ein Short-Geschäft abschließen, ist Ihr Nachteil nicht begrenzt und theoretisch unendlich.
- Zum größten Teil ist das Aufwärtspotential umso größer, je höher das Abwärtspotential ist.
- Investoren können sich auf vielfältige Weise vor Abwärtsrisiken schützen.
So funktioniert Downside
Der Nachteil wird in Form einer Schätzung des Potenzials eines Wertpapiers oder einer Volkswirtschaft ausgedrückt, negative Bewegungen zu verzeichnen. Ein Aktienanalyst kann beispielsweise prognostizieren, wie weit ein Aktienkurs aufgrund bestimmter Ereignisse fallen könnte. In der Zwischenzeit können Ökonomen die wirtschaftlichen Nachteile eines Landes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Arbeitslosenquote, Inflation und Bruttoinlandsprodukt (BIP) vorhersagen. Wachstum.
Beispiele für Nachteile
Angenommen, ein Investor hat 100.000 US-Dollar gezahlt, um 1.000 Aktien der Firma ABC zu besitzen. Obwohl dies unwahrscheinlich ist, könnte der Aktienkurs möglicherweise auf 0 USD fallen, was bedeutet, dass das Abwärtsrisiko der Investition 100% oder 100.000 USD beträgt.
Hier kommt die Berechnung des Abwärtsrisikos ins Spiel. Im Allgemeinen ist das Abwärtsrisiko umso größer, je höher das Risiko ist.
Bei den meisten Vermögenswerten ist der Abwärtstrend begrenzt, da ein Preis nicht unter 0 USD fallen kann. Ausnahmen sind Leerverkäufe, ein Handelsstrategie, die es Anlegern ermöglicht, über den Rückgang eines Aktienkurses oder eines anderen Wertpapierkurses zu spekulieren. Steigt der Preis eines kurzgeschlossenen Vermögenswerts, verlieren Sie Geld. Darüber hinaus ist Ihr Nachteil theoretisch unendlich, da der Preis weiter steigen kann.
Abwärtsrisiko vs. Abwärtsrisiko
Eine Abwärtsbewegung wird häufig als Risiko ausgedrückt, z. B. als Abwärtsrisiko für die Wirtschaft eines bestimmten Landes oder als Abwärtsrisiko für die Aktien eines Unternehmens aufgrund sich ändernder Verbrauchertrends. Abwärtsbewegung ist die potenzielle negative Bewegung, während das Abwärtsrisiko diese potenzielle Bewegung zu quantifizieren scheint.
Zum größten Teil ist das Aufwärtspotential umso größer, je höher das Abwärtspotential ist. Dies geht auf die Idee zurück, dass die Belohnung umso höher ist, je höher das Risiko ist. Positiv ist die positive Entwicklung des Vermögenspreises.
Das Abwärtsrisiko kann anhand grundlegender und technischer Faktoren bewertet werden. Dabei wird geschätzt, um wie viel ein Wertpapier oder ein Vermögenswert im schlimmsten Fall fallen könnte. Dies kann unter Verwendung von Wahrscheinlichkeiten oder Standardabweichungsmodellen erfolgen, obwohl es keine Möglichkeit gibt, den Nachteil perfekt abzuschätzen, es sei denn, es gibt eine Art von Nachteilsschutz.
Nachteil Methoden
Anleger können sich oder ihr Portfolio durch Absicherung von Verlusten vor Abwärtsrisiken schützen. Dies wird als Abwärtsschutz bezeichnet.
Der Abwärtsschutz bietet ein Sicherheitsnetz, wenn eine Investition an Wert verliert. Dies kann auf verschiedene Arten erreicht werden, einschließlich:
- Verkaufsoption: Ein Vertrag, der dem Eigentümer das Recht, jedoch nicht die Verpflichtung einräumt, einen bestimmten Betrag eines zugrunde liegenden Wertpapiers innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Wenn der Kurs der Aktie fällt, kann der Anleger die Aktie entweder zum auf dem Put angegebenen Preis verkaufen oder die Put-Aktie verkaufen, da der Wert gestiegen ist, weil sie im Geld enthalten ist.
- Stop Loss : Eine Bestellung bei einem Broker an Verkaufen Sie automatisch ein Wertpapier, wenn es zu oder unter einem bestimmten Preis fällt.
- Kauf verschiedener Vermögenswerte : Ein diversifiziertes Portfolio aus negativ korrelierten Vermögenswerten kann das Verlustrisiko verringern. Wenn einer steigt, neigt der andere dazu, zu fallen, was Verluste abfedert, aber auch potenzielle Gewinne begrenzt.
Alternativ könnten Anleger eine Marktkorrektur abwarten, in der Hoffnung, dass sich die Aktie in Zukunft erholt.
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