Erstellen einer effektiven Beobachtungsliste

Die US-Börsen listen mehr als 8.000 Emissionen auf, aber der typische Händler oder Fondsmanager greift nur auf einen Bruchteil dieser Prämie zu, weil er keine effektiven Beobachtungslisten erstellt hat. Dies liegt daran, dass die Identifizierung von Aktien, die die Arbeitsstrategien voll unterstützen, eine Reihe von Fähigkeiten erfordert, die den meisten Teilnehmern fehlen. Trotz der Lernkurve lohnt sich der Aufwand, da er einen Handelsvorsprung darstellt, der ein Leben lang anhält (weitere Informationen finden Sie unter Die entscheidende Bedeutung der Definition Ihres Handelsvorsprungs).

Eine gut organisierte Beobachtungsliste erfordert ein Verständnis unseres modernen Marktumfelds, wie sich unterschiedliche Kapitalisierungsebenen auf die Preisentwicklung auswirken und wie verschiedene Sektoren im Laufe der Zeit auf Katalysatoren reagieren. Saisonalität, Stimmung und Konjunkturzyklen spielen eine Rolle, wenn Sie Kandidaten auswählen, denen Sie täglich, wöchentlich oder monatlich folgen möchten. [Erfahren Sie, wie Sie bei Investopedia eine Beobachtungsliste erstellen und Ihre bevorzugten Aktien und ETFs mit Echtzeitdaten nachverfolgen.]

Allgemeine Richtlinien zum Erstellen einer Überwachungsliste

Die Anforderungen an die Beobachtungsliste richten sich nach der Zeit, die der Teilnehmer zum Handeln und zur Verfolgung der Finanzmärkte benötigt. Ein Teilzeitbeschäftigter, der jede Woche einige Positionen einnimmt, kann die Dinge einfach halten und eine Liste von 50 bis 100 Problemen erstellen, die täglich nachverfolgt werden müssen. Engagierte Händler zu Hause und alle Marktexperten müssen mehr Zeit für die Erstellung einer Primärdatenbank mit 300 bis 500 Aktien und einer Sekundärliste aufwenden, die auf ihre Handelsbildschirme passt.

Das Erstellen einer Beobachtungsliste ist ein komplizierter Prozess, der täglich gewartet werden muss, aber die langfristigen und kurzfristigen Belohnungen sind die Mühe wert.

In der Regel kann jeder Handelsbildschirm je nach Platzbedarf von Diagrammen, Scannern, Newstickern und Markttiefenfenstern 25 bis 75 Ausgaben enthalten. Es ist eine gute Idee, mindestens einen Bildschirm ausschließlich den Tickern zu widmen, wobei jeder Eintrag nur zwei oder drei Felder enthält, einschließlich des letzten Preises, der Nettoveränderung und der prozentualen Änderung. Fügen Sie dieser Seite ein einzelnes Diagramm hinzu, wenn Sie visuell orientiert sind, und verknüpfen Sie die Ticker, um eine schnelle Überprüfung der Preismuster während des Handelstages zu ermöglichen.

Die zentralen Thesen

• Viele Broker-Plattformen, einschließlich der Workstation von Interactive Brokers 'Trader, bieten überraschend detaillierte Scanfunktionen, mit denen Sie eine Beobachtungsliste erstellen können.
• Datenbanken müssen proaktiv verwaltet werden, mit spezifischen Regeln, die der Liste hinzugefügt und daraus entfernt werden, sowie einer Größenverwaltung, um sicherzustellen, dass sie nur so groß sind, wie Sie sie verwalten können.
• Überspringen Sie keine Sektoren, die Sie gerade nicht handeln, denn Sie möchten einsatzbereit sein, wenn das Rotationsverhalten auf den Markt kommt und sie plötzlich zu den Lieblingen der Wall Street werden.

Eine Datenbank erstellen

Aktien, die auf Ihren Handelsbildschirmen täglich Aufmerksamkeit erregen, können aus verschiedenen Quellen stammen. Eine sorgfältig gepflegte Datenbank bietet jedoch den größten Teil dieser Probleme und ermöglicht eine kontinuierliche Auffüllung, wenn ein bestimmtes Wertpapier aufgrund von technischen Verstößen, langweiligen Aktionen oder einer Veränderung des Markttons fallen gelassen wird. Beginnen Sie die Datenbank, indem Sie eine Handvoll Marktführer oder Nachzügler hinzufügen, wenn Sie sich auf die Short-Position konzentrieren, und zwar von jedem wichtigen Sektor und jeder Kapitalisierungsstufe bis zu 250 Millionen US-Dollar. Diese Branchenlisten sind im Internet und in den meisten Chart-Softwarepaketen weit verbreitet.

Vermeiden Sie während dieses Schritts dünn gehandelte Emissionen, da die meisten über weite Geld-Brief-Spreads verfügen, die sich nicht auf einen aktiven Handelsstil auswirken. Erstellen Sie als Nächstes eine Liste Ihrer Lieblingsaktien, zu denen höchstwahrscheinlich in der Handelsgemeinschaft beliebte Themen wie Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) und Facebook, Inc. (FB) gehören. Fügen Sie diese Liste der Datenbank als permanente Gruppe hinzu, die Sie durch alle Arten von Auf- und Abwärtstrends beobachten werden.

Nehmen Sie sich also die Zeit, um alle Gruppen, einschließlich REITs, Versorger und hochrentierliche Instrumente, durchzusehen, die Trader bei der Suche nach Chancen meiden. Ausländische Aktien, die als ADRs (American Depository Receipts) gehandelt werden, können ebenfalls hinzugefügt werden, solange Sie sich an hochliquide Emissionen und Charts halten, die aufgrund nächtlicher Lücken nicht mit Löchern durchsetzt sind.

Markt absuchen

Jetzt ist es Zeit, den Markt zu durchsuchen und nach Aktien zu suchen, die bestimmte Kriterien erfüllen, die Ihrem Handelsstil entsprechen. Sobald diese Probleme zur Datenbank hinzugefügt wurden, verfügen Sie über eine Arbeitsliste, die jede Nacht auf bestimmte Muster und Einstellungen überprüft und zum Herausfiltern von Problemen verwendet werden kann, denen Sie nicht mehr folgen möchten. Viele Diagrammpakete können diese Funktion ausführen. Ein eigenständiges Programm ist jedoch sinnvoll, wenn Sie detaillierten Code schreiben möchten, der sich auf eng definierte Ausgaben konzentriert. Dieses Kernprogramm sollte auch über die Funktionalität verfügen, nach neuen Problemen zu suchen und eine vorhandene Liste erneut zu scannen.

Mit TC2000, Wealth Lab und Trade Ideas von Worden stehen zahlenden Kunden umfangreiche Datenbankoptionen zur Verfügung. Mit Investopedia's Portfolio-Beobachtungslistenerfahrung können Sie jedoch auch kostenlos eine Datenbank erstellen. Andere bieten begrenztere kostenlose und billigere Alternativen an. Dazu gehören Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch und Yahoo! Finanzen, die begrenzte Überwachungslisten- und Scanfunktionen bieten. [Erstellen Sie eine Beobachtungsliste bei Investopedia und erhalten Sie tägliche Nachrichtenbenachrichtigungen zu Ihren bevorzugten Aktien und ETFs.]

Vermeiden Sie es, bei den anfänglichen Scan-Kriterien zu spezifisch zu sein, da Ihre visuelle Überprüfung nach dem Hinzufügen von Kandidaten für die Suche nach bestimmten Gelegenheiten wertvoller ist. Das Ziel besteht darin, Kandidaten zu identifizieren, denen Sie täglich oder wöchentlich folgen können, und dabei zu beobachten, wie Ihre bevorzugten Muster und Einstellungen ins Spiel kommen. Verwenden Sie den nächtlichen Scan nach der Datenbankerstellung, um sich auf enger definierte Kriterien zu konzentrieren, z. Kombinieren Sie einfache technische und grundlegende Kriterien, um Aktien hinzuzufügen, die in den kommenden Wochen große Aufmerksamkeit erregen werden.

Ein Scan, der beispielsweise "Preis gegen 50-Tage-EMA" und "Gewinnwachstum über X-Quartale" umfasst, zeigt auf nette Weise dieselben Aktien, die Wall Street-Analysten in Lower Manhattan von ihren Schreibtischen aus beobachten. Es ist eine Verschwendung von Zeit, Stunden damit zu verbringen, fehlerlosen Scan-Code zu erstellen, der perfekte Juwelen und keine Verlierer findet, denn Ihre Augen werden die fehlenden Teile besser ausfüllen, solange Sie sich verpflichten, die Liste jede Nacht oder wöchentlich zu überprüfen. Ziel ist es, eine lockere, aber effektive Liste zu erstellen, die Sie nach und nach addieren und subtrahieren, aber die meisten Einträge monatelang behalten, anstatt jede Woche von Grund auf neu zu erstellen.

Gemeinsame Wege, um den Markt zu durchsuchen

• Candlestick-Hämmer und Dojis, die Umkehrungen mit einem Balken identifizieren.
• Wertpapiere mit hoher oder niedriger relativer Stärke, die einem Gegentrend-Pullback unterliegen.
• Muster, die Trendänderungen signalisieren können, höher oder niedriger.
• Alarme, die ungewöhnliche Aktivitäten messen, wie das 3- bis 5-fache des durchschnittlichen Tagesvolumens bei geringer oder keiner Preisänderung.
• Prozentuale Veränderung heute, in den letzten 5 Tagen oder in den letzten 30 Tagen, gefiltert nach einem überdurchschnittlichen Tagesvolumen.
• Beliebte Breakout- und Breakdown-Signale.
• Schwache Anstiege in Abwärtstrends führen zu Widerstand.

Die Quintessenz

Erstellen Sie in drei Schritten eine effektive Beobachtungsliste. Sammeln Sie zunächst eine Handvoll Führungs- oder Liquiditätskomponenten in jedem wichtigen Sektor. Zweitens fügen Sie gescannte Börsennotierungen von Aktien hinzu, die allgemeine technische Kriterien erfüllen, die Ihrem Marktansatz entsprechen. Drittens scannen Sie die Liste jede Nacht erneut, um Muster oder Setups zu finden, aus denen sich in der folgenden Sitzung möglicherweise Chancen ergeben, während Sie Probleme herausfiltern, die Sie aufgrund technischer Verstöße, Fusionen, sekundärer Angebote oder anderer Aktivitäten, die Ihre Wahrscheinlichkeit verringern, nicht mehr verfolgen möchten belichtung nehmen.