Breiter Index
Ein breit angelegter Index soll die Bewegung des gesamten Marktes widerspiegeln. Der kleinste breitbasierte Index ist der Dow Jones Industrial Average mit 30 Industriewerten und der größte ist der Wilshire 5000 Total Market Index.
Weitere Beispiele sind der S & P 500, der Russell 3000 Index, der AMEX Major Market Index und der Value Line Composite Index.
BREAKING DOWN Index auf breiter Basis
Anleger, die den größtmöglichen Nutzen aus der Diversifikation ziehen möchten, können in Wertpapiere investieren, deren zugrunde liegendes Tracking-Instrument ein Index oder ein anderes Finanzprodukt ist, das sich aus mehreren gut diversifizierten Aktien zusammensetzt. Auf breit angelegten Indizes basierende Wertpapiere ermöglichen es Anlegern, denselben Aktienkorb wie in einem wichtigen Index zu besitzen und gleichzeitig eine geringe Menge an Finanzmitteln bereitzustellen.
Die kleinsten und größten Indizes auf breiter Basis
Down Jones Industrial Average
Der Dow ist nach dem Dow Jones Transportation Average der kleinste und zweitälteste US-Marktindex. Der industrielle Teil des Namens ist weitgehend historisch, da viele der modernen Komponenten wenig mit der traditionellen Schwerindustrie zu tun haben. Es wurde vom Herausgeber des Wall Street Journal und von Charles Dow, Mitbegründer von Dow Jones & Company, konzipiert. Derzeit ist es im Besitz von S & P Dow Jones Indices, die mehrheitlich im Besitz von S & P Global sind. Es ist das bekannteste der Dow Averages, die nach Dow und einem seiner Geschäftspartner, dem Statistiker Edward Jones, benannt sind. Der industrielle Durchschnitt wurde erstmals am 26. Mai 1896 berechnet.
Obwohl der Index auf die Stärke der amerikanischen Wirtschaft ausgerichtet ist, wird er in hohem Maße von globalen Unternehmens- und Wirtschaftsberichten sowie politischen Ereignissen im In- und Ausland beeinflusst. Krieg, Terrorismus und Naturkatastrophen können sich auf den Dow auswirken.
Wilshire 5000 Gesamtmarktindex
Wilshire Associates, eine Anlageverwaltungsgesellschaft, startete 1974 den Wilshire 5000 Total Market Index, der nach der ungefähren Anzahl der zu diesem Zeitpunkt enthaltenen Emissionen benannt wurde. Es wurde im April 2004 in "Dow Jones Wilshire 5000" umbenannt, nachdem Dow Jones & Company die Verantwortung für die Berechnung und Wartung übernommen hatte. Am 31. März 2009 kehrte der Index auf den Namen Wilshire 5000 zurück, als Wilshire Associates seinen Vertrag mit Dow Jones kündigte.
Der Basiswert für den Index betrug zum Stichtag 31. Dezember 1980 1404, 60 Punkte, als er eine Gesamtmarktkapitalisierung von 1.404, 596 Mrd. USD aufwies. Zu diesem Zeitpunkt betrug jede Indexänderung um einen Indexpunkt 1 Milliarde US-Dollar. Indexteileranpassungen aufgrund von Kapitalmaßnahmen und Indexzusammensetzungsänderungen haben die Beziehung jedoch im Laufe der Zeit geändert, sodass bis 2005 jeder Indexpunkt eine Veränderung der gesamten Marktkapitalisierung des Index um rund 1, 2 Mrd. USD widerspiegelte.
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