Top 3 Coaching-Programme für Finanzberater

Finanzberater und Planer, die ihre Praktiken transformieren und auf die nächste Stufe bringen möchten, sollten ein professionelles Coaching-Programm in Betracht ziehen. Diese Programme vermitteln Beratern die Praktiken und Methoden, die von den besten Unternehmen der Branche angewendet werden und die dazu beitragen können, die Situation zu verbessern oder eine bereits erfolgreiche Praxis zu fördern.

Hier diskutieren wir nur drei beliebte Coaching-Programme, darunter jene von CEG Worldwide, The Oechsli Institute und Carson Group.

Die zentralen Thesen

• Ein erfolgreicher Finanzberater zu sein, kann manchmal wie ein Kampf erscheinen, besonders wenn Sie es selbst herausfordern.
• Eine angemessene Ausbildung in der Führung eines erfolgreichen Kleinunternehmens und in der Gewinnung von Kunden ist ebenso wichtig wie Fachwissen und Kenntnis der Märkte und Finanzen.
• Hier fassen wir drei der besten professionellen Coaching-Programme für den Erfolg von Finanzberatern zusammen.

CEG weltweit

CEG Worldwide LLC ist ein kalifornisches Coaching-Unternehmen, das im Jahr 2000 von CEO John Bowen gegründet wurde. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Lösungen für Finanzberater durch Einzel-Coaching, Unternehmensworkshops und digitale Tools.

Das Flaggschiff des Unternehmens ist Breaking Through, ein intensives einjähriges Coaching-Programm, das darauf abzielt, Berater in ihrer Praxis erfolgreicher zu machen. Es konzentriert sich auf die Unterstützung von Beratern in fünf Bereichen: Unternehmertum, Vertrauen, Fokus, Zweck und Herangehensweise.

Berater erhalten jedes Jahr monatlich individuelle Coaching-Anrufe von Branchenexperten, um Berater dabei zu unterstützen, schrittweise Strategien zu entwickeln. Darüber hinaus gibt es im Laufe des Jahres vier spezialisierte Webinare, die die Berater durch ihre individuellen Pläne führen. CEG bietet auch wöchentliche E-Mails, eine E-Learning-Website und Peer-Coaching. Darüber hinaus nehmen die Teilnehmer an drei intensiven zweitägigen Workshops in der Unternehmenszentrale teil.

CEG-Schadenberater, die das Programm durchlaufen, können den Umsatz und die Qualität des Kundendienstes steigern und gleichzeitig die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben verbessern. Berater, die das Programm abgeschlossen haben, behaupten, dass die Methoden funktionieren und den Kern ihrer Praktiken zum Besseren verschoben haben.

Das Oechsli Institut

Das Oechsli Institut ist eines der meistgenutzten Coaching-Unternehmen von Finanzberatern. Das 1978 vom Gründer Matt Oechsli gegründete Oechsli Institute untersucht jährlich vermögende Anleger und erfolgreiche Finanzprofis. Die Organisation teilt diese Ergebnisse in ihren Coaching-Programmen.

Das Coaching-Programm des Unternehmens ist zeitlich unbefristet. Das Oechsli-Institut gibt jedoch an, dass die erfolgreichsten Berater seit mindestens drei Jahren im Unternehmen tätig sind.

Das Programm bietet alle zwei Wochen Einzelcoachings per Telefon- oder Webkonferenz, On-Demand-Coaching, unbegrenzten Zugang zu Lehr- und Informations-Webinaren, Online-Tools und Zugriff auf die Forschungsergebnisse des Unternehmens. Es beginnt mit einem Elite-Berater-Assessment, das dem Institut hilft, den richtigen Coach für den Berater zu finden.

Das Programm kann an die Services angepasst werden, die der Berater erhalten möchte, und der Lehrplan ist in drei Segmente unterteilt: Beziehungsmarketing, Beziehungsmanagement und digitale Präsenz.

Carson Group

Ron Carson, Gründer und CEO von Carson Wealth, gründete 1993 die Peak Advisor Alliance, um seine Erkenntnisse darüber zu teilen, wie eine Finanzberatungspraxis ausgebaut werden kann. 2017 wurde es in Carson Group umbenannt.

Die Carson Group basiert ausschließlich auf digitalem Coaching durch Videokonferenzen. Das Coaching-Programm unterscheidet sich durch eine personalisierte Ausrichtung und einen maßgeschneiderten Wachstumsplan. Anstatt einem bestimmten Zeitplan oder Lehrplan zu folgen, beginnen Berater mit einem einführenden Discovery-Aufruf. Die Coaches beginnen damit, den Herausforderungen zuzuhören, denen sich Berater in ihrer Praxis gegenübersehen. Sobald ein personalisierter Plan vorliegt, formuliert das Unternehmen geplante Coaching-Konsultationen.

Die Carson Group bietet zusätzlich zum Coaching ein Do-it-yourself-Modell mit digitalen Ressourcen an. Es bietet auch Partnerschaftsdienste an, die bei Marketing, Beratung, Technologie, Investment-Outsourcing und Compliance helfen.