MSCI Inc
MSCI Inc ist ein Investment-Research-Unternehmen, das institutionellen Anlegern und Hedgefonds Indizes, Portfolio-Risiko- und Performance-Analysen sowie Governance-Tools zur Verfügung stellt. MSCI bietet seinen Kunden Investment-Tools von Barra, Financial Engineering Associates, RiskMetrics, Institutional Shareholder Services, Measurisk und dem Center for Financial Research and Analysis. Sie veröffentlicht auch Indizes, die der investierenden Öffentlichkeit allgemein zugänglich sind.
Die zentralen Thesen
- MSCI bietet Anlagedaten und Analysedienstleistungen für Anleger.
- Das Unternehmen ist vielleicht am besten für seine Reihe von Aktienindizes bekannt, die von vielen Investmentfonds und ETFs als Benchmark verwendet werden.
- MSCI wurde gegründet, als Morgan Stanley (MS) 1986 die Lizenzrechte für Captial International (CI) -Daten erwarb.
MSCI Inc. Verstehen
Eine der Einheiten der Capital Group, einer Investmentfirma mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien, war Capital International, die 1969 eine Reihe von Aktienindizes einführte, um die internationalen Märkte widerzuspiegeln. Die Capital International-Indizes waren die ersten globalen Börsenindizes für Märkte außerhalb der USA. Als Morgan Stanley 1986 die Lizenzrechte an den Daten von Capital erwarb, wurde das Akronym MSCI gebildet und Morgan Stanley wurde der größte Anteilseigner von MSCI. Im Jahr 2004 erwarb MSCI das Risikomanagement- und Portfolioanalyseunternehmen Barra für rund 816, 4 Mio. USD. Aus dem Zusammenschluss beider Unternehmen entstand die Firma MSCI Barra.
MSCI Barra wurde 2007 im Rahmen eines Börsengangs von Morgan Stanley ausgegliedert. Das Unternehmen wird an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Börsenticker 'MSCI' gehandelt. Seit dem ersten Handelstag im November 2007, als MSCI für 23, 00 USD gehandelt wurde, ist der Aktienkurs von MSCI zum 22. August 2019 auf 236, 18 USD gestiegen. Das Unternehmen wurde 2009 zu einer vollständig unabhängigen, eigenständigen Aktiengesellschaft.
MSCI-Indizes
MSCI ist vielleicht am besten für seine Referenzindizes bekannt. Die Top-Indizes sind:
- MSCI Emerging Market Index: Dieser Index wurde 1988 aufgelegt und listet Bestandteile aus 24 Schwellenländern auf, darunter China, Indien, Thailand, Brasilien, Südafrika, Russland und Mexiko.
- MSCI Frontier Markets Index: Der Frontier Index dient als Benchmark zur Messung der Performance der Finanzmärkte in ausgewählten Ländern aus Asien, dem Nahen Osten, Afrika, Südamerika und Europa. Einige der Grenzregionen mit Aktien in diesem Index sind Kuwait, Vietnam, Marokko, Libanon, Kenia und Bahrain.
- MSCI All Country World Index (ACWI): Der ACWI bildet die Wertentwicklung von Small- bis Large-Cap-Titeln aus 23 entwickelten und 26 aufstrebenden Märkten ab, wobei mehr als 2.700 Titel vertreten sind.
- MSCI EAFE Index: Der EAFE Index listet 926 Aktien aus 21 Ländern in Europa, Australien und Fernost auf.
Die MSCI-Indizes sind nach Marktkapitalisierung gewichtete Indizes. Dies bedeutet, dass Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet werden, die als Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien berechnet wird. Daher erhält die Aktie mit der größten Marktkapitalisierung die höchste Gewichtung im Index. Dies spiegelt die Tatsache wider, dass Large-Cap-Unternehmen einen größeren Einfluss auf die Wirtschaft haben als Mid- oder Small-Cap-Unternehmen. Eine prozentuale Veränderung des Kurses der Large-Cap-Aktien in einem MSCI-Index führt zu einer stärkeren Veränderung des Index als eine Veränderung des Kurses eines Small-Cap-Unternehmens.
Jeder Index der MSCI-Familie wird vierteljährlich überprüft und zweimal jährlich neu gewichtet. Aktien werden von Analysten von MSCI Inc. in einen Index aufgenommen oder aus diesem entfernt, um sicherzustellen, dass der Index weiterhin als effektive Aktien-Benchmark für den von ihm repräsentierten Markt fungiert. Wenn ein MSCI-Index neu gewichtet wird, müssen auch ETFs und Investmentfonds ihre Fondsbestände anpassen, da sie erstellt wurden, um die Wertentwicklung der Indizes widerzuspiegeln.
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