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Gleichstellung der Geschlechter: Ein potenzieller Treiber für ESG-Fonds

algorithmischer Handel : Gleichstellung der Geschlechter: Ein potenzieller Treiber für ESG-Fonds

Mit der Erweiterung des Universums der ESG-Fonds (Environmental, Social and Governance) nehmen auch die Kriterien und Definitionen für jede ESG-Komponente zu. Wenn es um das „G“ in der ESG geht, ist dies eine Grenze, an der Unternehmen in kurzer Zeit greifbare Fortschritte erzielen können, insbesondere bei Fragen wie Vielfalt und Gleichstellung der Geschlechter.

In Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter gibt es noch viel zu tun, und Investoren sollten diese Arbeit befürworten, da verschiedene Daten und Studien belegen, dass Unternehmen mit Frauen in Führungspositionen auf C-Level und / oder mehreren Führungspositionen ihre weniger geschlechtsspezifischen Stärken übertreffen Gegenstücke.

"Heute repräsentieren Frauen 5, 4% der Chief Investment Officers, 25% der leitenden Angestellten und Manager sowie ein Fünftel der Vorstandsmitglieder", sagte DeAnne Steele, Leiterin des nationalen Portfoliomanagements und der Beratungspraxis bei US Trust, in einem Interview mit Weisheitsbaum. „Frauen verdienten 1960 durchschnittlich 60 Cent für jeden Dollar, den Männer verdienten. 2016 haben sie ungefähr 80 Cent verdient. “

Warum Gender Diversity für Investoren wichtig ist

Eine der am häufigsten aufgeworfenen Fragen zu ESG-Anlagen ist, ob eine Anlage mit einem moralischen Kompass zu Renditen führen kann, die mit denen herkömmlicher Strategien vergleichbar sind, oder ob die ESG-Anlage Anleger für potenziell schwache Renditen anfällig macht. Während diese Debatte wahrscheinlich weiter wütet, gibt es keinen Grund, über die Vorteile einer Investition in Unternehmen zu diskutieren, bei denen die Geschlechterdiversität im Vordergrund steht, insbesondere wenn es um Kennzahlen wie das Ergebnis je Aktie (EPS) und die Eigenkapitalrendite (ROE) geht.

„Bemerkenswerterweise verzeichneten US-Unternehmen, die zu Beginn des Fünfjahreszeitraums (2011–2016) mit mindestens drei Frauen im Verwaltungsrat angefangen hatten, einen durchschnittlichen Gewinn aus Eigenkapitalrendite (ROE) von 10 Prozentpunkten und Gewinn pro Aktie (EPS). von 37% “, so WisdomTree. „Im Gegensatz dazu verzeichneten Unternehmen, die ab 2011 keine weiblichen Direktoren hatten, im Untersuchungszeitraum mittlere Veränderungen des ROE um -1 Prozentpunkt und des EPS um -8%.“

Aufgrund ihres Potenzials, eine Outperformance zu erzielen, könnten Gender Exchange Traded Funds (ETFs) 2018 mehr Zuflüsse verzeichnen, stellen einige Branchenbeobachter fest.

"Exchange Traded Funds mit Fokus auf die Gleichstellung der Geschlechter könnten angesichts der jüngsten Produkteinführung von Lyxor und der zunehmenden Zuflüsse zu ESG- und SRI-Fonds ein großes Thema für 2018 sein, sagen Experten", so TrackInsight.

Eine etablierte Idee

In den USA, dem weltgrößten ETF, ist der SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) einer der ehrwürdigsten Namen, wenn es um Gender Diversity-ETFs geht. SHE debütierte im März 2016. Mit einem verwalteten Vermögen von 357, 2 Mio. USD ist SHE einer der erfolgreichsten ETFs, die im vergangenen Jahr debütiert haben.

SHE „möchte US-Unternehmen bekannt machen, die eine größere geschlechtsspezifische Vielfalt in Führungspositionen aufweisen als andere Unternehmen in ihrem Sektor“, so State Street.

SHE investiert rund 21% seines Gewichts in Technologiewerte und 30, 5% in die Sektoren Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter. Energie, Materialien und Versorgungsunternehmen gehören nach SHE-Maßstäben zu den Branchen, in denen die geschlechtsspezifische Vielfalt gefragt ist.

Ein bloßer Blick auf die Aufschlüsselung der Geschlechter von Unternehmensvorständen ist kein Hinweis darauf, welche Bestände in SHE vorhanden sind. Zum Beispiel haben Alphabet Inc. (toget) und Exxon Mobil Corp. (XOM) jeweils vier weibliche Vorstandsmitglieder, aber keine der Aktien befindet sich in SHE.

Seitdem SHE auf den Markt gekommen ist, liegt SHE hinter dem Russell 1000 Index, aber die Geschlechterdiversität war 130 Basispunkte weniger volatil als die des Russell 1000.

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