FAANG-Aktien könnten Käufer belohnen
Die Mehrheit der FAANG-Aktien stieß Ende August auf Kaufinteresse und stieg auf einem Kursniveau, das mehrwöchige Erholungswellen unterstützen könnte. Die einzelnen Vermögen können sich jedoch unterscheiden. Wählen Sie Ihr Engagement daher mit Bedacht aus, wenn Sie an Bord gehen möchten. Beachten Sie dabei, dass kurzfristige Gewinne möglicherweise aggressiv mitgenommen werden müssen, wenn die nächste Welle des Verkaufsdrucks im September oder Oktober auf den Markt kommt.
Zunächst schließen wir Netflix, Inc. (NFLX) aus, das aufgrund höherer monatlicher Gebühren, die im zweiten Quartal nach hinten abgefeuert wurden und ein schwaches vierteljährliches Abonnentenwachstum auslösten, zerschmettert wurde. Die Aktie wird in den kommenden Monaten einem enormen Wettbewerbsdruck ausgesetzt sein. Dow Components, die Walt Disney Company (DIS) und Apple Inc. (AAPL) werden im vierten Quartal Streaming-Dienste veröffentlichen. Zusammen mit einer aggressiven Aktionärsbewegung ist es möglich, dass der Bullenmarkt für Netflix-Aktien zu Ende ist.
Apple scheint eine gute Wahl für einen Spätsommer-Trade zu sein, nachdem es mehrere Bärenangriffe abgewehrt hat, die darauf abzielen, die Aktie unter 200 USD zu bringen und den exponentiellen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (EMA) bei 190 USD zu brechen. Das Unternehmen kündigte gerade an, dass es am 10. September das nächste iPhone vorstellen wird, was eine günstige Quelle für Kaufdruck für die nächsten zwei Wochen darstellt. Bedenken Sie jedoch, dass diese "Ereignisse" häufig starke Verkaufsreaktionen auslösen.
Facebook, Inc. (FB) war in diesem Sommer trotz der negativen Stimmung und der verpatzten Einführung von Libra, der selbst entwickelten Kryptowährung des Unternehmens, ein ungewöhnlich belastbarer Performer. Die Aktie notierte innerhalb von 10 Punkten nach dem Allzeithoch von 2018 über 218 USD im Juli und verlor bei den 50-wöchigen und 200-tägigen EMAs rund 175 USD stark an Unterstützung. Die Aktie hat sich gerade stark von diesem Börsenparkett erholt, was in den kommenden Wochen an Stärke gewinnen dürfte.
Der aktuelle Anstieg markiert den vierten erfolgreichen Test auf diesem Niveau im Jahr 2019 und sagt voraus, dass der Social-Media-Riese nun das Hoch von 2018 herausfordern kann. Im Gegenzug könnte der Kaufimpuls einen Gewinn von 30 Punkten für eine zeitlich gut abgestimmte Position erzielen und gleichzeitig die Chancen für einen Ausbruch im vierten Quartal erhöhen, der den Widerstand auf dem psychologischen Niveau von 200 USD beseitigt. Angesichts der geringen Chancen für ein Handelsabkommen mit China lässt sich die Position derzeit jedoch am besten mit einem kurzfristigen Blickwinkel betrachten.
Die Aktie von Alphabet Inc. (togetL) hat in den letzten vier Wochen einen Stützpunkt bei eng aufeinander abgestimmten 50-Wochen- und 200-Tage-EMA-Support in der Nähe von 1.150 US-Dollar aufgebaut, nachdem sie diese Barriere mit einer Rallye-Lücke von 93 Punkten als Reaktion auf die Gewinne im Juli überschritten hatte. Der Aufwärtstrend blieb innerhalb von 30 Punkten nach dem Allzeithoch im April bei 1.297 USD stehen, füllte zum Teil die riesige Verkaufslücke und kehrte in den August zurück. Der Verkaufsdruck ließ nach, nachdem die Gewinnlücke geschlossen wurde, während die Aktie den Rest des Monats damit verbracht hat, überkaufte Werte zu korrigieren.
Eine Erholungswelle im September könnte den ersten Druck der Juli-Lücke bei 1.228 USD als erstes Aufwärtsziel erreichen, aber aus zwei Gründen wird eine erhebliche Kaufkraft erforderlich sein, um das April-Hoch in Frage zu stellen. Erstens bleiben viele Aktionäre innerhalb der Verkaufslücke gefangen und werden die nächste Erholung nutzen, um Positionen zu verlieren, und zweitens markiert das Hoch von 2019 auch einen gescheiterten Ausbruch über dem Höchststand von 2018 von 1.291 USD, was den Widerstand der Range verstärkt, der sich nun über 13 Monate erstreckt hat.
Die Aktien von Amazon.com, Inc. (AMZN) erholten sich innerhalb von 15 Punkten nach dem Hoch von August 2018 in der Nähe von 2.050 US-Dollar Mitte Juli und fielen in der ersten Augustwoche deutlich ab, wobei sie auf den 50-Wochen- und 200-Tage-EMAs landeten. Die Aktie testet diesen Unterstützungslevel seit fast einem Monat, während der wöchentliche Stochastik-Oszillator seit August 2017 in den extremsten überverkauften technischen Wert gefallen ist.
Zusammengenommen könnte ein Sprung den Widerstand der Reichweite erreichen und die nächste Stufe eines Bechers abschließen und das Ausbruchsmuster handhaben. Angesichts des Gegenwinds im Handelskrieg wäre dies eine ziemliche Leistung, aber wie wir in den letzten Wochen bei Walmart Inc. (WMT) und Target Corporation (TGT) gesehen haben, scheinen die Marktteilnehmer bereit zu sein, Top-Einzelhandelsnamen zu kaufen. Natürlich könnte dieses Gebot nachlassen, wenn sich die Handelsspannungen verschärfen, aber zumindest ist der Einzelhandelskonzern vorerst wieder auf dem Weg der Erholung.
Die Quintessenz
Die meisten FAANG-Mitglieder scheinen bereit zu sein, kräftig zu springen und gut getimte Long-Positionen zu belohnen.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.
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