Certified Fund Specialist (CFS)
Zertifizierte Fondsspezialisten wurden vom Institut für Wirtschaft und Finanzen (IBF) für ihre Expertise in Investmentfonds und der Investmentfondsbranche zertifiziert. Die Prüfung zum Certified Fund Specialist ist eine der ältesten Zertifizierungsbezeichnungen in der Investmentfondsbranche.
Grundlegendes zu Certified Fund Specialist (CFS)
Certified Fund Specialists werden von IBF für die Prüfung geschult. IBF ist der Urheber und Emittent der CFS-Bezeichnung. IBF entwickelte die CFS-Bezeichnung 1988, im Gründungsjahr. IBF bietet auch andere Branchenzertifizierungen an, darunter Certified Annuity Specialist, Certified Estate and Trust Specialist, Certified Tax Specialist, Certified Income Specialist, Zertifizierung für soziale Sicherheit und Medicare, Alternative Investments-Zertifizierung, Scheidungszertifizierung und Master of Science in Financial Services.
CFS Test Gliederung
Die CFS-Prüfung soll Fachleuten aktuelle Marktinformationen zu Investmentfonds, Exchange Traded Funds (ETFs), Real Estate Investment Trusts (REITs), geschlossenen Fonds und ähnlichen Einzelhandelsinvestitionsangeboten liefern. Es enthält auch Material zu erweiterten Fondsanalysen und Fondsauswahl, Asset Allocation, Portfoliokonstruktion, Risikomanagement, Steuern und Nachlassplanung.
Einzelpersonen müssen einen Bachelor-Abschluss oder 2.000 Stunden Berufserfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen vorweisen können. Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung ist ein Selbststudienprogramm mit sechs Modulen, das vom IBF angeboten wird. IBF schätzt, dass Einzelpersonen die Zertifizierung in ungefähr 15 Wochen abschließen können. Sie erhalten jedoch ein Jahr Zeit, um den eingeschriebenen Kurs zu absolvieren. Für die CFS-Zertifizierung sind drei beaufsichtigte Online-Prüfungen und eine Fallstudie erforderlich.
Die Zertifizierung kann von IBF für 1.365 USD erworben werden. Die Gesamtkosten umfassen Anmeldung, Unterricht, Lehrbücher, Prüfungsfragen, Übungsprüfungen, Nachschlagewerke, Versand, Abschlussprüfungen und Fallstudien sowie ein Diplom.
CFS-Kompetenz
Certified Financial Specialist-Zertifizierungen werden in der Regel von persönlichen Finanzberatern, Wirtschaftsprüfern, Bankiers, Brokern, Geldverwaltern und zertifizierten Finanzplanern durchgeführt. Es bietet Finanzdienstleistern zusätzliches Fachwissen, um Kunden zu beraten, welche Investmentfonds ihren speziellen Bedürfnissen am besten entsprechen. Die CFS-Bezeichnung berechtigt Einzelpersonen nicht zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds. In vielen Fällen verfügen zertifizierte Fondsspezialisten jedoch über diese Lizenz, mit der sie die Fonds für ihre Kunden kaufen und verkaufen können.
Zertifizierte Fondsspezialisten müssen sich ebenfalls weiterbilden. Dies wird auch von IBF durchgeführt, die mit ihren Weiterbildungsangeboten Fachleuten einen Wissensvorsprung in Bezug auf zeitgemäße Anlagetools und Marktpraktiken bieten möchte. Certified Fund Specialists müssen alle zwei Jahre 30 Stunden Weiterbildung absolvieren.
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