Berater: Die besten Möglichkeiten, Ihre ersten Kunden zu finden

Erfolgreicher Finanzberater werden ist eine einzigartige Herausforderung mit vielen beweglichen Teilen. Viele Finanzberater absolvieren nicht nur die erforderlichen Ausbildungskurse, sondern werden auch zertifizierte Finanzplaner (CFPs) oder zugelassene Finanzanalysten (CFAs), um über der Konkurrenz zu stehen. Immerhin gab es nach Angaben des US-Arbeitsministeriums 2016 271.000 Finanzberater, eine Zahl, die bis 2026 voraussichtlich um 15% wachsen wird. In einem so überfüllten Umfeld kann es schwierig sein, ein solides Geschäftsmodell aufzubauen. Die folgenden Tipps können neuen Finanzberatern dabei helfen, sich zu profilieren und Marktanteile zu gewinnen.

Kultiviere deinen Einfluss

Neue Finanzberater sollten sich außerhalb ihrer inneren Kreise engagieren, um ihre Netzwerke auszubauen und ihre Empfehlungsbasis zu erhöhen. Während dies über Social Media Marketing erreicht werden kann, ist die Entwicklung persönlicher Beziehungen in der Regel eine effektivere Lösung.

"Mein Rat an Finanzberater, die gerade erst angefangen haben, besteht darin, Einflusszentren wie Buchhalter, Anwälte, Personalleiter, Business Roundtables sowie die Nutzung sozialer Medien zu nutzen", erklärt Donald Reichert, Partner bei Capital Design Associates Group, LLC Es braucht Zeit, um Beziehungen zu festigen. Reichert betont, wie wichtig es ist, sich frühzeitig zu vernetzen.

Servieren Sie die unterversorgten

Während Rentner und Rentner, die sich dem Rentenalter nähern, eine offensichtliche Quelle des Geschäfts sind, sollten Finanzberater auch auf eine vergleichsweise unterversorgte demografische Entwicklung achten, um Kunden zu gewinnen.

„Während die meisten Berater mit Rentnern mit üppigen Portfolios zusammenarbeiten, konzentriere ich mich auf den unterversorgten jungen Berufsbereich“, sagt Matt Cosgriff, CFP, Gründer von Lifewise Advisors, der Berater dabei unterstützt, bedürftige Menschen anzusprechen.

Die zentralen Thesen

• Neue Finanzberater sollten über ihre inneren Kreise hinausgehen, um ihre Netzwerke zu pflegen und ihre Empfehlungsbasis zu erweitern.
• Berater können neue Kunden gewinnen, indem sie sich verstärkt in ihren Communities engagieren.
• Statt sich ausschließlich auf Rentner zu konzentrieren, sollten Berater auch auf eine vergleichsweise unterversorgte Demografie achten.

Werden Sie Teil der Community

Einer der besten Wege, wie Berater neue Kunden gewinnen können, ist das verstärkte persönliche Engagement in ihren Communities. Während herkömmliche Marketingkampagnen Geld kosten, ist für das Engagement der Community nur Zeit erforderlich. Indem Berater sich freiwillig für Anliegen engagieren, die ihnen am Herzen liegen, können sie sich mit anderen gleichgesinnten Personen in Verbindung setzen, die möglicherweise eines Tages Geschäftskunden werden.

Finanzberater: Tipps zur Neukundengewinnung

Was bringt wenig Rendite?

Für neue Finanzberater ist die Kundenpflege ein Zahlenspiel, das mit den folgenden Methoden gewonnen werden kann:

• Kalt anrufen
• An Türen klopfen
• Bereitstellung von kostenlosen Mahlzeiten, um die Teilnahme an Präsentationen zu fördern
• Aufstellen von Fischschalen zum Sammeln von Visitenkarten auf Messen

Devin Carroll, Gründer von Social Security Intelligence, betont, dass es keine Abkürzungen für das Generieren von Kunden gibt: "In den ersten zehn Jahren als Berater hatte ich Probleme mit dem Kundenakquisitionsprozess. Kaltanruf, Türklopfen, Seminare und Hoffen auf Empfehlungen waren meine einzigen Werkzeuge. Und während diese Methoden funktionierten, waren sie schmerzhaft langsam. "

Die Quintessenz

Diejenigen, die einen Finanzberater einstellen möchten, entscheiden sich in der Regel für Fachleute, denen sie vertrauen, obwohl sich die Beziehungen auf natürliche Weise entwickeln. Durch die Kombination von Community-Engagement und solider Vernetzung können Berater ein Unternehmen aufbauen, das auf Jahre hinaus wachsen wird.