6 Berühmte Finanzberaterinnen

Es ist keine leichte Aufgabe, eine Liste berühmter Finanzberaterinnen zusammenzustellen. Es gibt eine Handvoll erkennbarer Finanzjournalisten; Liz Pullam Weston, Jean Chatzky, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi und Jane Bryant Quinn. Wenn es um berühmte Finanzberater geht, ist die Liste der bekannten Beraterinnen jedoch eng.

Die beiden bekanntesten Finanzberaterinnen sind Suze Orman und Mellody Hobson. Es stellt sich heraus, dass viele berühmte Finanzgurus keine Certified Financial Planners (CFP) oder Inhaber der Bezeichnung Chartered Financial Analyst (CFA) sind. Trotzdem gibt es viele Finanzberaterinnen und Planerinnen, denen es recht gut geht und deren Namen keine Anerkennung im Haushalt finden. (Weitere Informationen finden Sie unter: Die Zunahme von Beraterpraktiken für Frauen .)

Top-Finanzberaterinnen

Orman und Hobson sind Medienliebhaber und Finanzprofis. Orman begann als Börsenmakler, während Hobson vom Senior Vice President und Marketing Director zum President von Ariel Capital Management, LLC wechselte. Keine der beiden Frauen ist CFP- oder Certified Financial Planner-zertifiziert, was die Kompetenz in allen Bereichen der Finanzplanung prüft.

1. Suze Orman

Suze Orman ist eine der bekanntesten Finanzgurus des Landes. Ihr finanzielles Imperium umfasst Bücher, Taschenrechner, Werkzeuge und ein Ressourcenzentrum. Ihr One-Stop-Finanzplanungsimperium deckt alle Bereiche des Finanzlebens ab und bietet alles, vom Schuldenabbau- und Kostenverfolgungstool bis hin zum Geldtool und dem Versicherungsbewertungskit. Jung, fabelhaft und pleite, du hast es verdient, verlier es nicht !, und die Gesetze des Geldes gehören zu ihren 12 populären Büchern. Laut ihrer Website-Kontaktseite umfasst Ormans Geschäft eher Fernseh- und Medienauftritte als individuelle Kundenberatungen.

2. Mellody Hobson

Mellody Hobson ist President von Ariel Capital Management, LLC, einer in Chicago ansässigen Investmentgesellschaft und Investment-Management-Firma. Nur 10 Jahre nach seinem Abschluss an der Princeton University wechselte Hobson vom Praktikanten zum Präsidenten des Unternehmens. Zusätzlich zu ihrer Arbeit bei Ariel leistet sie einen finanziellen Beitrag zu den Geldsegmenten von Good Morning America . Sie ist auch eine erbitterte Verfechterin der Finanzkompetenz der Afroamerikaner. Im Jahr 2015 machte Hobson die renommierte Time Magazine Liste der 100 einflussreichsten Menschen der Welt. (Weitere Informationen finden Sie unter Karrieretipps für Frauen, die Beraterinnen werden möchten. )

Die folgenden Finanzberater sind der Öffentlichkeit weniger bekannt, aber auf ihrem Gebiet berühmt. Diese erstklassigen Finanzberater werden von Barrons.com zu Top-Adressen ernannt .

3. Karen McDonald

Karen McDonald von Morgan Stanley wurde von Barrons in der Umfrage 2014 auf Platz eins gewählt. Sie verwaltet ein Vermögen von 21, 2 Milliarden US-Dollar und leitet ein 15-köpfiges Team für Unternehmenskunden, von denen viele zu den Top-100-500-Fortune-Unternehmen gehören. Neben der Betreuung ihrer Unternehmenskunden mit Vorsorgelösungen konzentriert sie sich auch auf die Schulung der Mitarbeiter, um bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen.

4. Susan Kaplan

Susan Kaplan, die laut Barrons Umfrage von 2013 die beste Finanzberaterin ist, ist Präsidentin von Kaplan Financial Services in Newton, Massachusetts. Sie verwaltet ein Vermögen von 1, 4 Mrd. USD mit einer typischen Kontogröße von 3, 5 Mio. USD. Ihr durchschnittlicher Kunde hat ein Vermögen von 10 Millionen US-Dollar. Kaplan hat einen MBA und ist Certified Financial Planner. Sie war Teilnehmerin an den Wall Street- und Mutual Fund-Veröffentlichungen von Louis Rukeyser sowie an vielen anderen Finanzzeitschriften. Ihre Medienpräsenz umfasst Bloomberg News, CNBC, WGBH und mehr.

5. Gillian Yu

Gillian Yu von Morgan Stanley Securities (ehemals Credit Suisse) in San Francisco, Kalifornien, belegte 2013 den zweiten und 2014 den sechsten Platz auf der Barron-Liste. Yu verwaltet ein Gesamtvermögen von 3, 5 Milliarden US-Dollar bei einer typischen Kontogröße von 20 Millionen US-Dollar. Ihre Kunden haben ein durchschnittliches Vermögen von 50 Millionen Dollar. Yu ist sowohl als Finanzberater als auch als Makler zugelassen. Sie ist in Taiwan geboren und aufgewachsen und spricht fließend Englisch, Mandarin und Taiwanesisch. Sie ist in der Lage, internationale Kunden mit Beziehungen zu Asien sowie US-amerikanischen Unternehmern zu bedienen.

6. Elaine Meyers

Elaine Meyers ist die fünfte Finanzberaterin und belegte 2013 den dritten Platz in der prestigeträchtigen Barrons.com-Liste der besten Finanzberaterinnen. Das verwaltete Vermögen von Meyer belief sich auf 2, 63 Mrd. USD bei einer typischen Kontogröße von 30 Mio. USD. Ihr typischer Kunde hat ein Vermögen von 50 Millionen US-Dollar. Meyers ist Geschäftsführer bei Credit Suisse (USA) Private Banking North America in San Francisco. Meyers verfügt über mehrere Jahrzehnte Erfahrung in der Finanzberatung bei anderen internationalen Wertpapierfirmen.

Die Quintessenz

Obwohl die meisten berühmten Finanzberaterinnen in Prominentenkreisen nicht gut bekannt sind, sind ihre Leistungen bemerkenswert. Sie verwalten Milliarden von Dollar für Unternehmen und Reiche, bilden sich weiter und investieren für ihre Kunden. (Weitere Informationen finden Sie unter: Warum gibt es so wenige Frauen im Finanzbereich? Es ist kompliziert .)